Héctor Chávez Ríos
marzo 19
Esta semana hay muchos anuncios de política monetaria en el mundo. El BoJ finalmente acaba con la era de tasas negativas, mañana anuncio de la FED y el jueves de Banxico. Las tasas con cierta estabilidad, el dólar se revalúa y los mercados con movimientos mixtos, en Francia, Alemania y Japón siguen las alzas en los mercados de capitales.
El super peso sufre un ligero golpe, baja 1%.
EEUU
• El inicio de construcción de viviendas en febrero creció 10.7% de -12.3% de enero. Esta variable es muy volátil en su registro mes a mes, moviéndose constantemente en rangos como el registrado entre enero y febrero.
• Desde hace ya dos semanas se desvaneció absolutamente la expectativa de baja de tasas de interés por parte de la FED en la reunión de esta semana, no obstante, el comunicado de la FED y la rueda de prensa de Powell que se darán a conocer mañana son muy esperados ya que permitirán ajustar estimados de fechas de inicio del ciclo de baja de tasas.
• Acuerdo en el Congreso para fondear al gobierno hasta el 30 de septiembre.
• Nvidia anuncia el desarrollo y producción de nuevos chips de IA.
• Los mercados de capitales vuelven a bajar, el S&P 500 abre con una baja de 0.25% y el Nasdaq Composite baja 0.6%
México
• Se reportó la demanda agregada al 4T con un crecimiento anual de 2.6%, mientras que la demanda agregada privada subió 5.1%
• El próximo jueves Banxico dará a conocer su política monetaria, la expectativa es una baja de 25 pb en la tasa de referencia del banco central para dejarlo en 11.00%.
• Fibra MTY obtiene 7,810 mdp en una colocación de capital en la BMV. Los recursos permitirán concluir su estrategia de adquisición de inmuebles industriales los cuales han adquirido una gran relevancia ante la posible llegada de inversión extranjera por el nearshoring. El 56% de la emisión fue adquirida por inversionistas extranjeros.
• Trump amenaza con poner un arancel de 100% a autos chinos armados en México.
Europa
• El índice de confianza inversora en la eurozona siguió creciendo durante el mes de marzo, subió a 33.5 puntos, se esperaba un aumento a sólo 25.4 puntos de 25.0 de febrero.
• Este mismo índice para Alemania sigue deprimido, se reportaron menos 80.5 puntos de menos 82.0 puntos esperados y menos 81.7 puntos de febrero.
• Sin sorpresas, Putin gana las elecciones para ejercer por tercer periodo consecutivo el cargo de presidente de Rusia, gobernará hasta el 2030, por lo menos.
• Los mercados de capitales con alzas en su mayoría, el FTSE baja ligeramente, el DAX sube 0.1% y el CAC 40 sube 0.5%, estos dos últimos índices no detienen su alza desde el año pasado.
Asia y Medio Oriente
• El Banco de Japón finalmente dejó una era de tasas de interés negativas y hoy como era ampliamente esperado sube su tasa de referencia a 0.1% desde menos 0.1%. Con este resultado ya esperado el yen se devalúa cerca de 1.0% ayudado también por la fortaleza del dólar. Los mercados de capitales registraron alzas, el Nikkei 225 subió 0.7%.
• La actividad industrial registró una baja en enero mes a mes de 6.7% de una baja esperada de 7.5%, la capacidad instalada bajó 7.9% en ese mes.
• Los mercados de capitales de la región cerraron con bajas, el Shanghai Composite bajó 0.7%, el Hang Seng 0.7% y el Kospi 1.1%.
• Australia dejó sin cambios su tasa de referencia en 4.35% y anunció que el ciclo de alza de tasas llegó a su fin.
• Biden habló con Netanyahu, en la conversación quedó claro que EEUU debe detener sus acciones militares en la Franja de Gaza
Canadá
• La inflación registró un alza a 2.8% anual, por debajo del 3.2% esperado y 2.9% registrado para enero. Mes a mes el registró fue de 0.3% de un esperado de 0.6%. El dólar canadiense se debilita 0.54% frente al estadounidense.
Commodities
• Hoy los precios del crudo continúan con las alzas registradas en las últimas sesiones, el futuro del WTI sube 0.30% a 82.5 dpb.
• Precio mezcla mexicana de crudo de exportación al cierre del viernes fue de 75.80 dpb.
• Los metales preciosos con bajas, el oro baja 0.5% a 2,153 usd/oz y la plata baja 1.1%.
• Los precios del cobre a la baja, el futuro ajusta 1.5%.
Tasas de interés y tipo de cambio
• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo con movimientos mixtos, el bono a 10 años sin cambio, cotiza en 4.31%, el bono a 5 años baja 1 pb a 4.32% y el bono a 2 años baja 3 pb a 4.73%.
• Los rendimientos de los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada del viernes siguieron el movimiento de alza de los bonos del tesoro americano.
Bono Cambio (pb) Tasa
DC24 1 10.99%
MR26 8 10.09%
JN27 8 9.59%
MR29 10 9.39%
MY31 6 9.28%
NV34 7 9.33%
• El dólar se fortalece contra todas las monedas, el euro pierde 0.14%, el yen 1.04%, la libra 0.22% y el real 0.23%.
• El peso mexicano desde ayer se debilitó en hasta el momento registra una baja de 18 centavos respecto al cierre del viernes 15. Cotiza en 16.89 pesos por dólar.
Héctor Chávez Ríos
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