EEUU
· El PIB al segundo trimestre del año crece a una tasa anual de 2.1%
por arriba del esperado de 1.8% pero por debajo del reporte dele primer
trimestre de 3.1%. Sin duda esto se debe a los impactos de la guerra comercial.
Los rendimientos de los bonos del tesoro registran algunos bandazos y al
momento bajan.
· Amazon en su reporte trimestral registra un aumento en sus
ingresos del 20% pero reporta una caída en sus utilidades ante el incremento en
los costos. Las acciones de la empresa registran al momento una baja de 1.3%.
· El reporte de Alphabet, matriz de Google, registra una historia
contraria ya que sus resultados son mejor a lo esperado. Sus acciones al alza.
· Hoy en la mañana reporta Twitter. También tendremos los reportes
de McDonald´s y Phillips 66 entre las empresas más importantes.
· Los mercados de capitales abren con alzas, el S&P500 sube 0.3%
y el Nasdaq Composite sube 0.7%.
Europa
· El BCE en su comunicado y en el discurso de Draghi deja abierta la
posibilidad de baja de tasas y de abrir el programa de recompra de bonos. No
obstante, el presidente del BCE dice que no ve a la región entrando en una
recesión a pesar de los malos datos especialmente en Alemania y Francia.
· Cualquier esperanza de renegociación del acuerdo del Brexit se
desvanece con la declaración del presidente de la Unión Europea, Jean Claude
Juncker, al declarar que la negociación está cerrada. Con esto y la posición de
Johnson parece que el RU saldrá de la UE sin acuerdo.
· El congreso español vuelve a rechazar la presidencia del gobierno
de Pedro Sánchez por 155 votos en contra y 124 a favor.
· Las previsiones de FocusEconomics registran una ligera baja en el
crecimiento económico de las economías desarrolladas. La eurozona la principal
preocupación con baja en su estimado, las otras economías se mantiene sin
cambios en el estimados de crecimiento.
· Los mercados de capitales con alzas el FTSE sube 0.6%, el DAX 0.3%
y el CAC 40 0.6%.
México
· El Indicador Global de Actividad Económica, el IGAE, a mayo registra una baja anual de
0.4% y 0.3% usando cifras desestacionalizadas, como sea, la baja es evidente.
En cifras desestacionalizadas las actividades primarias suben 0.6%, las
secundarias o industriales caen 3.1% y las terciarias o servicios suben 1.1%.
De no corregirse la trayectoria con medidas de política fiscal y acciones que
incentiven el ahorro no meteremos en una recesión a pesar de que nuestro
principal socio comercial registra crecimientos.
· La balanza comercial con el crecimiento de las exportaciones viene
a paliar un poco el mal desempeño de la industria en la parte doméstica, las
exportaciones crecen 1.2%, en el desglose registramos una fuerte caída de las
exportaciones petroleras, 20.4% y las extractivas 7.3%, todos los otros
renglones registran crecimientos, las exportaciones manufactureras crecen 2.9%
y en particular las automotrices 4.4%, no son crecimientos muy altos pero
crecen. Las importaciones totales caen 7.8%, con caídas en todos los renglones,
las petroleras 18.6%, bienes de consumo 7.1%, bienes intermedios 6.2% y bienes
de capital caen brutamente 21.2%. Finalmente la balanza comercial registra un
superávit de 2,561 mdd por arriba de expectativas.
· Ayer ya no comentamos reportes de empresas por falta de tiempo les
mandamos los siguientes con la esperanza de que sirvan de algo:
–
Gap en línea con
expectativas, buen crecimiento en tráfico de pasajeros le lleva un aumento de
13.2% en sus ingresos en comparación con el segundo del 2018. El ebitda sin
cambio y una baja en utilidad neta de 18.7%
–
Cemex reporta por debajo de
lo esperado, la construcción mal y esta empresa de mal en peor. Las
recomendaciones se mantienen en terreno de venta.
–
Cuervo con resultados por
debajo de expectativas ante caída en demanda en EEUU.
–
Mexichem contrae flujo 12%
ante presiones en precios de PVC y sosa cáustica.
–
El grupo financiero Creal con
buenos resultados en línea con expectativas, ingresos crecen 15.6%, margen
financiero 1.3% y utilidad neta 7.2%.
–
Kof resultados con bajas en
ingresos y ebitda, en línea con expectativas, la utilidad neta se ve favorecida
con menores reservas de impuestos.
· Citibanamex dice que a pesar del crecimiento de solo 0.2% que
estima, el crédito en el país crecerá 3% en el año.
· El presidente dice que no se expropiarán ductos, pero en plena
negociación más bien parece una amenaza para ablandar a las empresas.
· Aprueban la manifestación de impacto ambiental para el Aeropuerto
de Santa Lucia, quedan pendientes todavía estudios técnicos y 11 suspensiones
de jueces.
· Se aprueba la ley de extinción de dominio por delitos graves como
hechos de corrupción, delincuencia organizada y secuestro.
Asia
y otros
· Los mercados de capitales en Japón registran bajas ante la
debilidad de los reportes de empresa. El Nikkei 225 baja 0.45%. Los mercados de
capitales en China con ligeras alzas, el Shanghai Composite sube 0.25%, ante
las bajas en los mercados de América en la sesión de ayer registramos bajas en
Hong Kong y Corea el Hang Seng ajusta 0.7% y el Kospi 0.4%.
Commodities
· Los precios del crudo al alza después de la baja de ayer, el
futuro del WTI sube 0.4% a 56.24 dólares.
· La mezcla mexicana de exportación de crudo registra una subida de
45 centavos en la sesión de ayer cierra en 57.35 dólares por barril.
· Los precios del oro y la plata al alza, el oro sube 0.5% y la
plata 0.7%.
· Cobre a la baja ante baja en las expectativas de crecimiento, en
NY baja 0.3%.
Tasas
de interés y tipo de cambio
· Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo después del dato
del PIB registran ligeras bajas, el bono a 10 años baja 1 pb a 2.07%, el bono a
5 años baja 1 pb a 1.85% y el bono a 2 años no se mueve, cotiza en 1.87%.
· Los bonos del gobierno federal cerraron la jornada la jornada de
ayer sin mayores cambios, el JN21 sin cambio en 7,31%, el DC24 igualmente sin
cambio cierra en 7.25% y el bono NV47 sube 2 pb a 7.85%.
· El peso reforzado ante la baja en los bonos del tesoro gringo y el
optimismo de los mercados de capitales, cotiza en 18.99 mejora 3 centavos su
cotización.
Héctor Chávez
Ríos
chavezrioshector@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario