EEUU
· Los precios al productor con una baja de 0.1% de un alza esperada
de 0.2%, la tasa anual queda en 2.1% de 2.3% para el mes de junio.
· La Casa Blanca retrasa el permiso para que empresas gringas puedan
comerciar con Huawei después de que las autoridades chinas detienen compras de
productos agrícolas de EEUU. Esta situación presiona nuevamente a mercados que
muestran movimientos a activos menos riesgosos.
· Los mercados de capitales abren con ligeras bajas, el S&P 500
baja 0.2% y el Nasdaq Composite baja 0.3%.
Europa
· Las exportaciones alemanas registran una baja de 0.1% en línea con
expectativas pero por debajo del 1.3% del mes de junio, las importaciones
aumentan 0.5% por arriba de la expectativa de 0.3% y la balanza comercial queda
con un superávit de 18,100 mdd de un esperado de 18,500 pero sin cambio
respecto a la de junio.
· La actividad industrial en Francia al mes de junio baja
significativamente, 2.3% mes a mes, de un crecimiento esperado de 2.1% y 2.0%
para mayo. Muy mal.
· El PIB al segundo trimestre del RU registra una caída de 0.2% de
un esperado de 0.0% y de un crecimiento de 0.5% para el primero. El reporte de
producción manufacturera al mes de junio también registra una baja de 0.2% mes
a mes de un esperado de -0.1% y un dato para mayo de +1.4%. La balanza
comercial menos mala de lo esperado.
· El vice primer ministro italiano Matteo Salvini da por concluida
la coalición de gobierno por el
rompimiento con el partido La Liga y propondrá nuevas elecciones, los bonos
soberanos del país recienten la
situación y registran alzas en tasas.
· Los mercados de capitales a la baja, el FTSE baja 0.1%, el DAX
0.6% y el CAC 40 0.7%.
México
· La producción industrial en México al mes de junio con cifras
desestacionalizadas registra un crecimiento mes a mes de 1.1% mejor al esperado
de 0.8%, en tasa anual se registra una baja de 2.1% menos a la esperada de
2.8%. Podemos decir, en términos generales, que la economía tiene un desempeño
menos malo que el mes de mayo pero se mantiene la tendencia de baja en el
desempeño industrial. La minería en tasa anual cae 5.8%, encabezada la caída
por la extracción petrolera. Gas, electricidad y agua con un crecimiento de
1.1%. El peor desempeño anual se registra en la construcción con una baja de
6.2%, la manufacturera se ve mejor con un crecimiento de 0.8% de 0.4% del mes
de mayo.
· Las calificadoras llaman la atención sobre política económica del
gobierno y dicen. Moody´s aunque ha prometido no cambiar calificación este año,
dice que se desalienta la inversión y Fitch dice que ingresos petroleros y PIB
generan presiones sobre presupuesto.
· EEUU busca revisar el 100% del tomate que ingresa a su país. Esa
medida se considera inviable si tomamos en cuanta que ingresan al año 120,000
camiones cargados. Ojalá.
· Ayer se inició la oferta pública por 1,693 millones de acciones de
Santander que representan el 24.95% del capital de su filial en México.
· Estiman que la Fórmula 1 dejará una utilidad de 2,200 mdd con
generación de 8,000 empleos.
Asia
y otros
· Los mercados de capitales de Japón y Corea registran repuntes
siguiendo el repunte en los mercados de América en la sesión de ayer, el Nikkei
225 sube 0.4% y el Kospi 0.9%. Los mercados en China a la baja con el yuan que
se mantiene arriba de los 7.05 yuanes por dólar. El Shanghai Composite baja
1.0%, en Hang Seng baja 0.5% ante las preocupaciones por el comercio y por las
protestas.
·
Commodities
· Entre las tensiones del Golfo Pérsico y las comerciales, los
mercados de crudo registran hoy su segundo día consecutivo de alzas, el futuro
del WTI sube 1.3% a 53.25 dólares.
· La mezcla mexicana de exportación de crudo registra alza al igual
que los principales marcadores con cierto optimismo de los mercados, sube 68
centavos a 48.04 dólares por barril.
· Los precios de los metales preciosos con ligeras alzas, el oro
sube 0.1% y la plata 0.2%.
· Cobre con ligeras alzas, en NY sube 0.1%.
Tasas
de interés y tipo de cambio
· Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo con ligeras bajas,
la curva baja 1 pb en todos sus plazos, el bono a 10 años cotiza en 1.71%, el
de 5 años en 1.54% y el de 2 en 1.61%.
· Los bonos del gobierno federal cerraron la jornada de ayer con
movimientos mixtos, acentuando la inversión de la curva entre en corto y
mediano plazos, el bono JN21 sube 2 pb a 7.28%, el bono DC24 baja 3 pb a 7.17%
y el bono NV47 baja 4 pb a 7.71%. Esperamos la reunión de política monetaria de
Banxico para la siguiente semana con una mayor probabilidad de que se baje la
tasa.
· Los futuros de los bonos del gobierno federal mantienen su
tendencia a la baja en tasas.
· El peso ayer registra un buen alivio y hoy se mantiene esa
tendencia, al momento cotiza en 19.40 baja 2 centavos.
Héctor Chávez
Ríos
chavezrioshector@gmail.com
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