EEUU
· El reporte de actividad industrial al mes de agosto registra un
crecimiento mes a mes de 0.6% de un esperado de 0.2% y de un dato de
decrecimiento para julio de 0.1%. La capacidad de utilización mejora de 77.5%
en julio a 77.9%. Buenos datos pero no influyen al momento los mercados de
capitales.
· Mañana la decisión de la FED sobre tasas de interés. Se espera una
baja de 25 pb.
· Con los ataques a Arabia Saudita los mercados de capitales
registran pérdidas al rededor del mundo y se registra un movimiento de
capitales a activos más seguros, los rendimiento de los bonos del tesoro
registran ayer bajas significativas, el bono a 10 años pierde 7 pb. No hay una
clara evidencia de la responsabilidad del ataque aunque algunos indicios
apuntan a Irán. Sin embargo, Trump por el momento tendría poco apoyo en
Washington si decide atacar a este país.
· En el recuento de los eventos de los mercados ayer, el indicador
de manufacturas del estado de NY fue de solo 2.0 puntos de un esperado de 4.00
puntos y 4.8 puntos para el mes de agosto.
· Trump anuncia un acuerdo comercial inicial con Japón, dice que
tiene intensión de firmarlo en las próximas semanas. No obstante, no menciona
nada sobre aranceles para la industria automotriz que es el tema más relevante
para Japón.
· Los mercados de capitales con bajas nuevamente en la apertura, el
futuro del S&P baja 0.2% y el del Nasdaq con la misma baja.
Europa
· En Alemania el índice de confianza de inversionistas al mes de
septiembre con un dato negativo pero no tan malo como se esperaba, menos 22.5
de menos 38.0 puntos, el dato para agosto fue de menos 44.1 puntos.
· Hoy la suprema corte del RU inicia tres días de audiencias para
tomar finalmente una posición sobre la decisión de Johnson de suspender las los
trabajos parlamentarios. La decisión se espera hasta dentro de una semana.
· Los mercados de capitales de la región con bajas, el FTSE baja
0.1%, el DAX 0.5% y el CAC 40 0.2%.
México
· La próxima semana, el jueves 26 de septiembre tendremos la reunión
de política monetaria de Banxico. Se mantiene la expectativa de baja de al
menos 25 pb en la tasa de referencia.
· El famoso ramo 23 que son los recursos sin control o caja negra
del presupuesto de la federación recibe un incremento de 12.2%. Tendrá 131,300
mdp.
· Demócratas exigen monitorear la reforma laboral mexicana.
· Dos empresas farmacéuticas del ex-delegado para el estado de
Jalisco, Carlos Lomelí, son multadas e inhabilitadas por la Secretaría de la
Función Pública.
· Dice Hacienda que el gobierno federal no garantizará
explícitamente la deuda de Pemex ya que eso afecta la calificación de la deuda
soberana. Pero sin duda ante el nuevo plan de rescate de Pemex elaborado por el
gobierno federal, la garantía de los bonos del Pemex no se necesita que sea
explícita para tener efectos adversos sobre la deuda soberana.
· Crédito Real tienen la intención de emitir deuda hasta por 500 mde
a plazos de 5 y 7 años.
Asia
y otros
· Aunado a los problemas generados por la pérdida de capacidad de
producción petrolera de Arabia, ayer reporta China su producción industrial al
mes de agosto con un crecimiento muy bajo de 4.4% en tasa anual de un esperado
de 5.2% y hoy el Banco Central de ese país decide no recortar tasas de interés
de préstamos como era la expectativa además de tomar otras decisiones de
política monetaria que no se esperaban.
· Los mercados de capitales en la región registran pérdidas en la
sesión de ayer y hoy cierran con movimientos mixtos. En China registramos
pérdidas nuevamente, el Shanghai Composite baja 1.7%, el Hang Seng baja 1.2% y
el Kospi se queda sin cambio con movimientos mixtos en los mercados de Corea. Particularmente
los mercados de capitales de Japón ayer permanecen cerrados por festivos y hoy cierran
con ligeras alzas, el Nikkei 225 sube 0.1%.
Commodities
· El sábado se registra un ataque con drones explosivos sobre las
instalaciones de la empresa estatal árabe, Aramco, causando una pérdida de capacidad
de producción de 5.7 mbd. La producción de Arabia al mes de agosto fue de 9.7
mbd, la pérdida de capacidad es muy significativa, más de la que se perdió en
los conflictos bélicos con Irán y en la guerra del golfo. Este evento provocó
un incremento en el precio del futuro del WTI en la sesión de ayer de 14.5%. Hoy
los mercados de crudo registran ligeras bajas a la espera de contar con un
diagnóstico más claro.
· La mezcla mexicana de exportación de crudo registra el viernes un
precio de 56.54 dólares por barril, 1.15 dólares más que el registro del
jueves. Ayer no registramos precio pero hoy deberemos los aumentos que
registraron ayer los principales indicadores.
· Los metales preciosos con movimientos mixtos, el oro sube
ligeramente y la plata cae 0.7%.
· Los precios del cobre a la baja por segundo día consecutivo, en NY
bajan 1.1%.
Tasas
de interés y tipo de cambio
· Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo mantienen su
tendencia de baja en un movimiento de “fly to quality”, el bono a 10 años baja
3 pb a 1.83%, el bono a 5 años baja 1 pb a 1.69% y el bono a 2 años baja 1 pb a
1.75%.
· Los bonos del gobierno federal cerraron la jornada del viernes con
alzas a lo largo de toda la curva acentuando su inclinación, el bono JN21 sube
4 pb a 7.00%, el DC24 sube 7 pb a 7.05% y el NV47 sube 9 pb a 7.64%.
· Los futuros de los bonos del gobierno federal registran en sus
posturas ligeras bajas de tasas.
· El peso presionado ante las preocupaciones sobre los ataques a
Arabia, cotiza al momento en 19.50, sube 7 centavos respecto al cierre del
viernes.
Héctor Chávez
Ríos
chavezrioshector@gmail.com
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