EEUU
· El reporte de órdenes de bienes duraderos al mes de agosto por
arriba de expectativas al crecer mes a mes 0.5% de un estimado promedio de
0.2%, mantiene el ritmo de crecimiento registrado en julio.
· Hoy tendremos discurso de Randal Quarles miembro del comité de
tasas de la FED.
· Ahora Trump dice que los demócratas le han colocado un espía para
poder iniciar su juicio político.
· Los futuros de los mercados de capitales con ligeras alza, el futuro
del S&P sube 0.3% y el del Nasdaq 0.2%.
Europa
· El índice de confianza de inversionistas y consumidores en la
eurozona registra una baja a 101.7 puntos de un esperado de 103.0 puntos y un
dato para agosto de 103.1 puntos, este es el dato más bajo de los últimos 5
años. La situación económica de Alemania continúa empujado a la de Europa a la
baja. Miembros del comité de política monetaria del BCE dicen que todavía hay espacio
para bajar tasas.
· En el RU la libra se debilita después del que uno de los miembros del
comité ejecutivo del Banco de Inglaterra dice que podrían bajar tasas.
· Los mercados de capitales al alza el FTSE sube 0.8%, el DAX 0.7% y
el CAC 40 0.1%.
México
· La balanza comercial al mes de agosto registra un superávit de 775
mdd de uno esperado superior a los 1,000 mdd y mejor al déficit del mes pasado
de 1,117 mdd. Para el mes de agosto las exportaciones registran un crecimiento
de 2.2% destacando de manera significativa las del sector automotriz con un
crecimiento de 9.7%, por el contrario, las exportaciones petroleras en tasa
anual continúan cayendo en el mes de agosto la caída fue de 29.1%
significativamente por arriba del promedio del año de 12.7%. Por el lado
negativo tenemos una baja en las importaciones de 5.9% que refleja una baja en
la actividad económica, con una caída de en las importaciones de consumo de
11.9%, de bienes intermedios de 3.7% y de bienes de capital de 14%, todas estas
son más acentuadas que las registradas para el promedio del año.
· Banxico baja 25 pb su tasa de referencia a 7.75%. Cabe destacar
que dos de los miembros del comité votaron por una reducción de 50 pb. Los
riesgos que ve Banco de México son: el deterioro de las expectativas de
crecimiento económico de EEUU y de la economía mundial por efectos de la guerra
comercial; ciertos riesgos por problemas geopolíticos; los riesgos que tiene la
aprobación del T-MEC y la posibilidad de una baja en la calificación de la
deuda de Pemex y de la deuda soberana. A pesar de los riesgos existente Banxico
prevé una ligera recuperación en la actividad económica nacional para el cierre
de año y la baja en la inflación.
· Los inversionistas y analistas siguen optimistas después del
comunicado de Banxico y esperan más reducciones de la tasa de referencia en lo
que resta del año.
· El director comercial de Pemex, Víctor Briones, deja su pesto que
había ocupado por más de dos décadas.
· CFE licitará 6 centrales de generación por un valor total de
2,400.
· Femsa firma acuerdo preliminar con Jetro Restaurant Depot (JRD).
Esta empresa es una empresa líder en el suministro al mayoreo de productos para
restaurantes y comercios pequeños y opera 130 tiendas en EEUU. El acuerdo es
para formar una asociación que permitirá llevar a México y otros países de AL
el modelo de negocio de Jetro. La inversión de Femsa en este nuevo negocio
asciende a 750 mdd y se espera tener formalizada la asociación finales de año.
Dada la experiencia y cobertura de Oxxo en México y otros países creo que la
asociación será favorable para Femsa.
· Continental, la empresa alemana de autoparte planea el cierre de
una de sus plantas en EEUU para consolidar la producción con su planta en San
Luís Potosí.
· Fibra Upside busca emisión de bonos por un monto de 250 mdd.
· Iberdrola inaugura planta de generación eléctrica de ciclo
combinado en Nuevo León con una inversión de 450 mdd.
Asia
y otros
· Los mercados de capitales de la región ahora con caídas en la
mayoría de las plazas arrastrados por el mal dato de la inflación en
Japón. El Nikkei 225 baja 0.8%, el
Shanghai Composite sube apenas 0.1%, el Hang Seng baja 0.3% y el Kospi baja
1.2%.
Brasil
· La tasa de desempleo en el país se mantienen en 11.8% de un
esperado de 11.5%.
· Bolsonaro inicia una política de apertura comercial. Brasil tiene
una economía que es una de las más cerradas del mundo.
Commodities
· Los mercados del crudo tienen una apertura a la baja, ya es el
cuarto día de la semana con bajas y casi alcanzan el nivel que tenían antes de
los ataques a las instalaciones árabes. Sin duda la pronta recuperación de la
producción de Aramco y el aumento de inventarios en EEUU ha provocado este
fuerte ajuste que prácticamente lleva 2 semanas. Hoy particularmente la bajada
se atribuye a un cese parcial por parte de Arabia Saudita de las hostilidades
con Yemen. El futuro del WTI baja 1.1% a 55.79 dólares.
· La mezcla mexicana de exportación de crudo registra nuevamente
alza en su cotización a contracorriente con lo que le sucede a los principales
marcadores.
· Los precios de los metales preciosos a la baja ante la fortaleza
del dólar, el oro baja 0.9% y la plata 1.9%.
· Cobre con el optimismo que se respira en los mercados de América y
Europa logra recuperar algo de terreno, el futuro en NY sube 0.8%.
Tasas
de interés y tipo de cambio
· Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo con ligeras alzas
de 1 pb a lo largo de la curva, el bono a 10 años sube a 1.71%, el de 5 años a
1.59% y el de 2 años a 1.67%.
· Los bonos del gobierno federal cerraron la jornada de ayer con
bajas, el bono JN21 baja 6 pb a 6.63%, el DC24 baja 3 pb a 6.66% y el bono NV47
baja 7 pb a 7.30%.
· Los futuros de los bonos del gobierno federal en Mexder registran
cierta estabilidad con posturas abiertas alrededor del cierre.
· El peso relativamente estable después del repunte de ayer ante
bajada de tasa de Banxico, la expectativa de mayores bajas y la preocupación
por el T-MEC, al momento cotiza en 19.64 pesos por dólar.
Héctor Chávez
Ríos
chavezrioshector@gmail.com
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