EEUU
· Presentaciones de Powell y los presidentes de las FEDs de
Minneapolis y Chicago.
· Las negociaciones comerciales se dificultan, los chinos se
mantienen en no tocar las reformas realizadas en su país y que están entre las
demandas fundamentales de la propuesta de Trump, mientras que las autoridades
americanas colocan a 8 gigantes tecnológicas de China en la lista negra por
violar los derechos humanos de los musulmanes y los chinos califican este hecho
como un golpe en la espalda que tendrá repercusiones.
· El anuncio de que las tropas de EEUU estarían fuera de la invasión
turca a Siria deja enojados a algunos legisladores republicanos. Esta situación
es peligrosa para Trump especialmente por la discusión del juicio político que
se discute actualmente en el congreso.
· El movimiento hacia activos menos riesgosos continúa con los futuros
de los mercados a la baja. El futuro del S&P baja 0.55% y el del Nasdaq
baja 0.6%.
Europa
· La producción industrial en Alemania al mes de agosto registra un
repunte sorpresivo de 0.3% durante el mes de un esperado de caída de 0.2% y de
una baja en el mes de julio de 0.4%.
· La libra cae después de que Boris Johnson le dice a Angela Merkel que
es casi imposible alcanzar un acuerdo para la salida del RU de la UE.
· Según el Financial Times HSBC planea cortar 10,000 plazas de su
plantilla laboral para incrementar la productividad del banco.
· Los mercados de capitales con bajas a pesar del buen resultado de
la producción industrial alemana, el FTSE baja 0.1%, el DAX 0.9% y el CAC 40
0.8%.
México
· Mañana tendremos el reporte de precios al consumidor con una
expectativa de 0.25% en el mes y 0.28% para la inflación subyacente. Se estima
que se mantenga la tasa de inflación últimos doce meses por debajo del 3%, como
en la quincena previa.
· El viernes tendremos el reporte de actividad industrial al mes de
agosto. Se estima una caída de 1.9%.
· Legisladores gringos se acercan a las autoridades mexicanas para
revisar la manera en que se están instrumentando los cambios en las leyes
laborales que son uno de los ejes principales del T-MEC.
· Banxico espera ligera recuperación de la actividad económica para
los dos últimos trimestres del año pero yo no veo por donde.
· La SHCP a través del subsecretario Yorio anuncia cambio en las
disposiciones para control de las finanzas estatales, dice que estas no están
incluidas en el paquete fiscal del 2020 ya que antes deben platicarse con los
gobiernos de los estados y los municipios.
· La presión a las autoridades federales sobre los delitos fiscales
surte efecto sobre el gobierno federal pero AMLO dice que en el combate a los
factureros no habrá marcha atrás.
· Fibra Hotel coloca exitosamente 2,500 mdp a través de BIVA pero la
demanda fue de solo 1.5 veces lo ofrecido. Los recursos se emplearán para
refinanciar pasivos.
· Shell planea la venta a Chevron de su participación de 40% en su
concesión para la explotación de yacimientos en aguas profundas obtenido en la
administración de Peña Nieto.
· La planta de GM en Coahuila entre en paro parcial.
· Los taxistas logran acuerdos con autoridades de la CDMX para
enfrentar la competencia de los servicios de transporte ofrecidos por
plataformas. Entre los resultados están el ya famoso combate a la corrupción y
la creación de aplicaciones gratuitas para el gremio.
· ICA va por Santa Lucia. Prepara propuestas no solicitadas para
obras en el aeropuerto.
· Las ventas mismas tiendas de Walmex en México crecen a una tasa
anual de 3.1%. por debajo de la expectativa de los analistas. En Centroamérica la debilidad fue mayor
aunque en pesos se refleja cierta mejora por el efecto cambiario favorable.
· Los pasajeros totales en los aeropuertos de ASUR registran un
crecimiento anual al mes de septiembre de 5.5%, que es mejor a lo estimado. En
México los pasajeros solo incrementan 2.0%, en el Aeropuerto de Puerto rico
aumentan 8.4% y en Colombia el aumento fue de 12.1%. ¡qué tal!
· El tráfico en los aeropuertos de OMA crece 6.2% durante el mes de
septiembre, la empresa lleva 21 meses de aumentos en esta variable.
· Interjet aumenta 7% el transporte de pasajeros durante en mes de
septiembre, basa este aumento en las nuevas rutas de la empresa.
· Ienova firma contrato de suministro de energía eléctrica con
Envases Universales de México.
· AMX y Telefónica podrían adquirir activos de brasileña OI Brasil
Asia
y otros
· Los mercados de capitales al alza, el Nikkei 225 repunta 1.0%, el
Shanghai después de más de una semana de descanso registra un alza de 0.3%, el
Hang Seng sube 0.3% y el Kospi se ve favorecido por el buen reporte de Samsung
y sube 1.2%.
Commodities
· Los mercados de crudo en la sesión de ayer cierran con ligeras
bajas ante los diversos asuntos que la afectan: baja demanda mundial,
estabilidad geopolítica y restablecimiento de la producción de Arabia Saudita.
Hoy la baja se acentúa ante las
dificultades del acuerdo comercial entre EEUU y China. El futuro del WTI baja
1.3% a 52.07 dólares por barril.
· La mezcla mexicana de exportación de crudo registra una ligera
baja en su cotización de ayer con 51.59 dólares por barril, baja 11 centavos
respecto al cierre anterior.
· Los precios de los metales preciosos al alza ante la debilidad de
los activos con riesgo, el oro sube 0.35% y la plata 0.7%.
· Cobre estable por el momento pero sin duda registrará bajas
adicionales después del repunte de los últimos días.
Tasas
de interés y tipo de cambio
· Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo ante el fly to
quality registran bajas adicionales, el bono a 10 años baja 4 pb a 1.52%, el de
5 años baja 5 pb a 1.34% y el bono a 2 años baja 4 pb a 1.42%.
· Los bonos del gobierno federal cerraron la jornada de ayer con
alzas en tasas, el bono JN21 sube 3 pb a 6.62%, el bono DC24 sube 4 pb a 6.65%
y el bono NV47 sube 5 pb a 7.20%.
· Las posturas de los futuros de los bonos del gobierno federal en
Mexder reflejan bajas en tasas.
· El peso abre presionado pero ante la baja en las tasas de los
bonos del tesoro y la muy probable baja de tasas de Banxico registra al momento
un nivel 19.55 peso por dólar, 1 centavo por debajo del cierre.
Héctor Chávez
Ríos
chavezrioshector@gmail.com
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