EEUU
· Hoy no tenemos datos económicos relevantes. Solo platicas de
miembros de la FED y residentes de FEDs regionales.
· Los mercados de capitales estables respecto al cierre de ayer, el
futuro del S&P baja 0.05% y el del Nasdaq baja 0.05%.
Europa
· Hoy lo más importante en anuncios económicos se tendrá con el
discurso de Carney, gobernador del Banco de Inglaterra.
· Mañana la votación en el parlamento británico para el nuevo
acuerdo del Brexit alcanzado con la UE. Boris no la tiene fácil y ya no le
quedaría más tiempo para la fecha límite, 31 de octubre. La libra se mantiene
volátil.
· El mercado de capitales a la baja especialmente empujado por la
cotización de Renault que al anunciar un recorte en expectativas para el año
registra un ajuste de 15% en la cotización de su acción.
· La libra turca mejora su valuación después de que Trump anuncia
que no habrá más sanciones a los turcos si acceden a retirar tropas de Siria.
· Los mercados de capitales con movimientos mixtos, el FTSE baja
0.1, el DAX sube 0.1% y el CAC 40 baja 0.5%.
México
· Se reúne el subsecretario de Relaciones Exteriores para America
del Norte, Jesús Seade, con el encargado del comercio de EEUU, Lighthizer, para
revisar avances en reforma laboral. Sin duda es un tema de preocupación del
gobierno mexicano y se acerca el momento de la aprobación por parte del
congreso gringo. México argumenta que destina un 23% más para la
instrumentación de la reforma en el presupuesto del 2020. Habrá 900 mdd para
ejecutar la reforma laboral.
· Lighthizer se reunirá con demócratas para hablar sobre el T-MEC.
· Una de las modificaciones propuestas a la ley de ingresos es la
del ISR que se paga por enajenación de inmuebles, antes se el 95% se destinaba
a la federación y el resto a estados y municipios, con la nueva propuesta se quedaría
todo el impuesto en manos de los estados y municipios.
· Se espera hoy dictamen de comisiones de la Cámara de Diputados
para Ley de Ingresos. Hoy en la madrugada fue aprobada la Miscelánea Fiscal en
el pleno de la Cámara de Diputados.
· El presidente dice que mmmmm.... el aeropuerto de Santa lucía
estará listo en marzo del 2022. Se mantienen las dudas sobre la viabilidad del
proyecto.
· La Secretaría de Economía logra incrementar el volumen de
exportación de azúcar a EEUU, hasta el momento la fecha de vencimiento del
reciente acuerdo es septiembre del 2020.
· La Cámara de Senadores elige a Leopoldo Melchi como presidente de
la Comisión Reguladora de Energía,
· Reporta Alfa de acuerdo a las expectativas de la empresa para el
año, en el trimestre registra una caída en ingresos de 13% en comparación con
el mismo trimestre del 2018, el ebitda baja 18% y la utilidad neta 37%. Sigma
es la subsidiaria que mejor desempeño presenta, Alpek el peor, en línea con
expectativas.
· La cementera Holcim México invertirá 40 mdd en planta en Yucatán.
· Palacio de Hierro hace colocación por 5,000 mdp en certificados
bursátiles.
Asia
y otros
· El PIB de China al tercer trimestre fue de 6.0%, tasa anual, de un
esperado de 6.1% y de 6.2% para el segundo trimestre. Este es el crecimiento más
bajo desde 1990. Diablos. No es significativamente menor pero si mantiene las
preocupaciones sobre la desaceleración de la economía mundial. Un dato
alentador fue el de la producción industrial en ese país al crecer durante el
mes de septiembre a una tasa anual de 5.8% de un esperado de 5.0% y 4.4% para
el mes de agosto. En unos días tendremos la reunión anual del partido comunista
chino donde se podrían definir estímulos económicos.
· De cualquier manera los mercados de capitales registran bajas en
la mayoría, en Japón con mercados mixtos el Nikkei 225 sube 0.2%, en China el
Shanghai Composite baja 1.3%, en Hong Kong el Hang Seng 0.5% y en Corea el
Kospi baja 0.8%.
Commodities
· Nuevamente se pospone la colocación del capital de Aramco en los
mercados de capitales, la decisión se toma después de surgir dudas sobre la
valuación, los colocadores prefieren esperar a que se tengan los resultados del
tercer trimestre.
· Los precios del crudo registran alzas por segunda sesión
consecutiva a pesar de las preocupaciones sobre el crecimiento mundial y el
exceso de oferta. El futuro del WTI sube 1% a 54.47 dólares.
· La mezcla mexicana de exportación de crudo registra ayer una baja
de 55 centavos a 46.98, el precio más bajo del año, espero hayan contratado las
coberturas para el año entrante hace unas semanas, no quieran contratarlas
ahora.
· Los precios de los metales preciosos con bajas, el oro baja 0.4% y
la plata 0.55%.
· Cobre registra alzas impulsado por un reporte al mes de septiembre
de aumento de la demanda china del metal. En NY registramos un alza de 0.6%.
Tasas
de interés y tipo de cambio
· Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo con ligeros
movimientos, el bono a 10 años sin cambio cotiza en 1.75%, el bono a 5 años
baja 1 pb a 1.57% y el bono a 2 años baja 1 pb a 1.59%.
· Los bonos del gobierno federal cerraron la jornada de ayer
nuevamente con alzas, el bono JN21 sube 1 pb a 6.65%, el bono DC24 sube 2 pb a
6.74% y el bono NV47 sube 3 pb a 7.18%.
· Los futuros de los bonos del gobierno federal registran sin posturas ante el poco movimiento de los
bonos del tesoro americano.
· El peso mantiene su fortaleza apoyado por la fortaleza de otras
monedas emergentes, al momento cotiza en 19.17 pesos por dólar, baja 3 centavos
respecto a cierre de la sesión de ayer.
Héctor Chávez
Ríos
chavezrioshector@gmail.com
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