EEUU
· Hoy solo tenemos los reportes de inventarios de petrolíferos como
datos importantes.
· El testimonio de William Taylor enviado por Donald Trump a Ucrania
ha dado nuevos ímpetus al proceso de impeachment contra él. El reporte
presentado por Taylor contradice las declaraciones de Trump. Entre otras cosas
se dice que efectivamente presionó al nuevo presidente de Ucrania para que
realizará investigaciones sobre su rivales políticos en EEUU. Además esta
situación pone en una posición muy incómoda al Secretario de Estado Pompeo
quien selecciono al enviado.
· Softbank Group inyecta 8,500 mdd a WeWork y se queda con el 80% de
las acciones sacando a Adam Neumann, su fundador, del consejo de
administración. Se preparan cientos de despidos y una estructura muy diferente
para esta empresa.
· Las acciones tecnológicas bajo presión, Texas baja estimados.
· Los mercados de capitales con ligeros movimientos después de la
baja de ayer y con cierta presión por las noticias del impeachment, el futuro
del S&P baja 0.1% y el Nasdaq sube 0.05%.
Europa
· Boris Johnson vuelve a fracasar en
su intento por pasar un acuerdo con la UE frente a la Cámara de los Comunes. En
una primera votación en la sesión de ayer johnson obtuvo una victoria, pero
después piedre la votación para pasar las disposiciones legales del acuerdo en
un fast track con lo cual las posibilidades de una ampliación en plazo de
separación del RU se incrementan. Otra de las opciones de Johnson tratar de que
se apruebe un llamado a nuevas elecciones. La única
cosa cierta es que la posibilidad de dejar la UE sin acuerdo se han desvanecido
con lo cual los mercados financieros del país se encuentran favorecidos.
· Los mercados de capitales nuevamente
con comportamientos mixtos, el FTSE sube 0.3%, el DAX sin cambio y el CAC 40
baja
México
· Ayer se publicaron los resultados de la última encuesta quincenal
de Citibanamex. Los principales resultados son: 63% de los analistas estiman
una baja de 50 pb en tasa de referencia de Banxico; PIB 2019 crece solo 0.3% de
un estimado previo de 0.4%; inflación para la primera quincena de octubre es
0.43%, el dato lo publica INEGI mañana, que también se publica el dato de IGAE
al mes de agosto.
· La construcción continuó con su contracción durante el mes de
agosto, en el reporte de INEGI dado a conocer hoy el valor de la producción de
esta industria registra una baja de 1.7% respecto al mes anterior y 10.2%
respecto a igual mes del 2018. En tasa anual el personal ocupado registra una
baja de 4.2%.
· Los datos de producción y exportación de camiones no van tan mal,
durante el mes de agosto las exportaciones crecen a una tasa anual de 9.5% y la
producción 25.4%
· PEMEX pretende vender menos crudo al exterior y dedicar esos
excedentes a la refinación. Esperemos que el guachicoleo no sea el ganón. La
venta de crudo se reducirá a 80,000 barriles diarios. Con la reducción se
dejarán de recibir más de de 6,000 mdd
al año.
· Senado avala ley de salud en etiquetado de alimentos.
· SAT parece ubicar red de empresas manufactureras.
· Trabajo Y previsión Social incorporará inspectores para cumplir
con la nueva ley laboral. Gobierno analiza vías para incrementar presupuesto a
esta Secretaría.
· Liverpool resultados en línea con expectativas pero deterioro en
el manejo de Suburbia enturbian el panorama.
· GCC presenta buenos resultados trimestrales con crecimientos en
ingresos y utilidades por arriba de lo esperado.
· Abrirá Torex Gold nueva mina de oro en Cocula, cerca de la
existente, con la mayor capacidad de producción de las minas en el país,
650,000 onzas por año en el 2024.
· Constructora de Grupo Carso, CICSA, desarrollará proyecto marino
de Pemex para incremento de producción de crudo.
· Kimberly-Clark de México ratifica programa de inversiones. En el
2020 invertirá 3,000 mdp.
· Un operativo realizado por la Marina Nacional llevado a cabo en
Tepito resulta exitoso con la detención de 31 individuos.
· Fibra Orión se colocará en BIVA en el mes de noviembre. La fibra
se enfoca en proyectos de energía y de infraestructura.
· Hoy reportan muchas empresa, destacan GAP, Cemex, Walmex, Lab,
Ienova y Chedraui.
Asia
y otros
· Los mercados de capitales de la región registran bajas en su
mayoría con la excepción de Japón que regresa de un día festivo, el Nikkei 225
sube 0.3%, el Shanghai Composite baja 0.4%, el Hang Seng baja 0.8% y el Kospi
0.4%.
Latinoamérica
· Ahora protestas en Bolivia por el nuevo triunfo de Evo Morales.
· La situación en Chile parece calmarse un poco.
Commodities
· Ante la expectativa de incrementos en los inventarios de
petrolíferos en EEUU los mercados de crudo se ven presionados y registran
bajas, hoy a las 9:30 horas mex tendremos los datos, por lo pronto el futuro
del WTI baja 0.9% a 53.98 dólares por barril.
· Ayer con el alza en los precios de los principales marcadores el
precio de la mezcla mexicana de exportación de crudo se anima y registra un
precio de 56.97 dólares, 1.34 dólares más que la jornada anterior.
· Con cierta debilidad en los mercados ante las noticias del
impeachment de Trump los precios de los metales preciosos registran alzas, el
oro sube 0.6% y la plata 0.5%.
· El cobre a la baja por segunda jornada consecutiva, el precio en
NY baja 0.2%.
Tasas
de interés y tipo de cambio
· Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo a la baja el bono
a 10 años baja 2 pb a 1.74%, el de 5 años baja 2 pb a 1.57% y el de 2 años baja
3 pb a 1.56%. Empezamos a registrar una pendiente de la curva de rendimientos
normal.
· Los bonos del gobierno federal cerraron la jornada de ayer con
pequeñas alzas, el bono JN21 sube 2 pb a 6.62%, el bono DC24 sube 1 pb a 6.73%
y el bono NV47 sube 1 pb a 7.21%.
· Los futuros de los bonos del gobierno federal registran ligeras alzas
en tasas.
· El peso ligeramente presionado cotiza en 19.145, sube 2 centavos
respecto al cierre.
Héctor Chávez
Ríos
chavezrioshector@gmail.com
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