Temores por Brexit, China/EEUU y Turquía.

EEUU

·      El índice de ventas al menudeo al mes de septiembre registra una baja de 0.3%, se esperaba un crecimiento de 0.3%, en agosto registraron un alza de 0.6%. El índice subyacente cae 0.1% de una expectativa de crecimiento de 0.2%.

·      Surgen preocupaciones por el acuerdo comercial recientemente alcanzado ante el posible apoyo que la Cámara de Representantes de a los protestantes de Hong Kong. China ha amenazado tomar medidas que contrarresten este apoyo.

·      Los futuros de los mercados de capitales con ligeras bajas después del repunte de ayer, el futuro del S&P baja 0.2% y el del Nasdaq 0.3%.

Europa

·      El acuerdo para el Brexit con la UE parece alejarse, hoy los temores de no lograrlo son casi generalizados. La libra se deprecia y los mercados de capitales en el RU a la baja.

·      El FMI baja su pronóstico de crecimiento mundial del PIB de 3.2% a 3.0% para el 2019, el más bajo desde la crisis financiera. La baja en actividad de la industria manufacturera y la caída en el comercio mundial son los elemento fundamentales que provocan el ajuste de estimados.

·      La inflación en la eurozona en tasa anual queda en 0.8% de 0.9% esperado y por debajo del 1.0% del mes de agosto. Seguimos con la misma situación que en el mundo, ahora la inflación no es un problema y de espacio para políticas laxas. La inflación en el RU menos de lo esperado queda en tasa anual 1.7% igual al mes de agosto y por debajo del 1.8% esperado.

·      El partido de Angela Merkel podría apoyar medidas más laxas en política monetaria ante difícil situación económica del país.

·      En Turquía se prohíben las ventas en corto a los bancos del país luego de que se acusara a uno de los bancos del país de violar las sanciones impuestas por EEUU a Irán.

·      Siguen las protestas en Barcelona.

·      Los mercados de capitales dominados por las expectativas alrededor del Brexit. El FTSE baja 0.2% afectado por las expectativas del Brexit, el DAX sube 0.33% favorecido por las posibilidades de una política monetaria más laxa y el CAC 40 baja 0.05%.

México

·      Las reservas internacionales en banco de México caen en la semana 472 mdd bajan a 180,324 mdd. Nada que preocupe.

·      A pesar de las críticas y protestas de muchas instituciones e individuos, hoy en el pleno de la Cámara de Diputados se aprobará la reforma fiscal penal.

·      Finalmente el líder petrolero Romero Deschamps enfrenta denuncias ante la Fiscalía General de la República con lo cual podría dejar su puesto en el sindicato.

·      Senado avala la iniciativa de revocación de mandato para que los ciudadanos decidan a la mitad del periodo presidencial si el presidente se mantiene en el poder.

·      La CNH aprueba proyecto de inversión por 710 mdd del Campo Suuk en Tabasco.

·      Los agricultores de Florida vuelven a presionar a los productores mexicanos de tomate  a pesar de que estos han logrado alcanzar un acuerdo con las autoridades de ese país.

·      El reporte de América Móvil con resultados dispares, ingresos crecen 0.2%, ebitda crece 9.5% y utilidad neta cae 31%. Estos resultados quedan más o menos en línea con las expectativas de los analistas, algunos estimaban mayores bajas en la utilidad neta.

·      El reporte de la BMV registra crecimiento en ingresos de 7%, en ebitda 15% y en utilidad neta 11%. Caen ingresos por colocaciones de deuda y capital en el tercer trimestre pero otros renglones compensan la caída, destaca los ingresos en la operación del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC)

·      Se aceleran los trámites para concurso de la concesión del parque de diversiones de Chapultepec.

·      AstraZeneca invertirá 2,000 mdp en centro de investigación farmacológica en el país.

Asia y otros

·      Los mercados de capitales de la región registran alzas en su mayoría al seguir las buenas expectativas generadas con los reportes de los bancos en EEUU, aunque el alza se ve disminuida con el anuncio de China ante el posible apoyo de protestantes en HK. El Nikkei 225 sube 1.2%, el Shanghai Composite baja 0.4%, el Han Seng sube 0.6% y el Kospi sube 0.7%.

Commodities

·      Los mercados de crudo con ligeras alzas después de 2 sesiones de baja después de anuncios de baja en la demanda. Por otra parte Uganda anuncia incrementos en su producción que no preocupan demasiado ya que sus reservas no son tan importantes como las de muchos otros países.  El futuro del WTI sube 0.6% cotiza en 53.11 dólares por barril.

·      La mezcla mexicana de exportación de crudo registra otra bajada, ahora de solo 36 centavos, cotiza en 47.37 dólares por barril, el nivel más bajo del año. Mal punto para los ingresos petroleros si consideramos que ha alcanzado niveles superiores a los 60 dólares en el año.

·      Los metales preciosos desanimados, el oro sin cambio y la plata baja 0.7%.

·      Cobre peor, cae en NY 1.4%.

Tasas de interés y tipo de cambio

·      Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo registran bajas después de los repuntes de ayer, el bono a 10 años baja 3 pb a 1.74%, el bono a 5 años baja 3 pb a 1.56% y el bono a 2 años baja 2 pb a 1.58%.

·      Los bonos del gobierno federal cerraron la jornada de ayer con alzas en su mayoría empujados por las alzas en los rendimientos de los bonos gringos. El bono JN21 sube 2 pb a 6.63%, el bono DC24 sube 5 pb a 6.69% y el bono NV47 sin cambio queda en 7.13%.

·      Los futuros de los bonos del gobierno federal se mantienen con presiones al alza en tasas a pesar de las bajas en los bonos gringos.

·      El peso se mantiene firme a pesar de las presiones en otras monedas emergentes, al momento cotiza en 19.25 pesos por dólar, sube 2 centavos respecto al cierre.

Héctor Chávez Ríos

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