EEUU
· A las 9:00 horas tendremos el dato de la confianza del consumidor
calculado por de la U de Michigan para el mes de noviembre, se esperan 95.5
puntos.
· Parece un hecho la reducción de tarifas de importación en la
primera parte del acuerdo comercial China-EEUU pero todavía no es un
hecho. Ayer se siguió confirmando esta
posibilidad de reducción pero existe cierta controversia ya que el asesor
comercial de la Casa Blanca, el señor Peter Navarro dice que el único que puede
decidir sobre el asunto es el presidente y el por lo pronto no se ha
manifestado. Los mercados de capitales toman un respiro y registran aperturas a
la baja.
· El empleo en Canadá al mes de octubre registra una baja de 1,800
plazas, se esperaba un incremento de 15,900 y el mes de septiembre se registró
un aumento de 57,000. Aunque esta variable en el año registró ligeras
reducciones, este dato es el más bajo.
· Los futuros de los mercados de capitales a la baja, el S&P
baja 0.15% y el Nasdaq 0.2%.
Europa
· Las importaciones y exportaciones
crecen por arriba de expectativas, 1.5% y 1.3%. El superávit de la
balanza comercial en el país mejora ligeramente.
· Los mercados de capitales a la baja el FTSE baja 0.5%, el DAX 0.4%
y el CAC 40 0.2%.
México
· El lunes no trabajamos.
· El martes se presentarán los primeros avances del plan de
infraestructura del gobierno federal.
· Grupo Carso y Grupo Hermes levantan la mano para entrarle al
proyecto del Tren Maya.
· S&P dice que la situación de violencia en México no impacta la
calificación de la deuda. Las preocupaciones para esta empresa son la difícil
situación de Pemex y el crecimiento económico.
· El presidente pide a empresarios moderar ganancias.
· Los alcaldes insisten en que se les incrementen las partidas
presupuestarias.
· Finalmente el Senado nombra a Rogelio Hernández Cazares como
comisionado presidente de la CNH a pesar de su cercanía con López Obrador o por
ésta. El señor no cuenta con experiencia en el sector energética salvo la hecha
en este sexenio en donde fue nombrado por el presidente como director de Pemex
Fertilizantes, antes de esto fue funcionario del seguro Popular en Oaxaca y
operador electoral de Morena en Coahuila. Felicidades se sacó la lotería.
Esperemos que las cosas salgan mejor que en el combate a la violencia.
· El bloqueo de cuentas bancarias se votará en el plano de la Cámara
de Diputados hasta el martes. Desacuerdo por la posibilidad de actuación o no
de la SHCP bloqué cuentas cuando se presuman delitos de blanqueo o terrorismo.
· El gobierno tiene una mayor expectativa de crecimiento para la
campaña del “Buen Fin” que los comerciantes, estima un crecimiento de 7%. Dada
la trayectoria del año en el crecimiento en el sector ese número se ve difícil.
·
Asia
y otros
· En China los resultados de comercio exterior mejor a lo esperado,
las exportaciones bajan 0.9% de una baja esperada de 3.5% y la importaciones
caen 6.4% de un estimado de baja de 8.9%. El superávit de balanza comercial
mejora sustancialmente.
· Los mercados de capitales de la región con comportamientos mixtos,
en Japón tenemos ligeras alzas provocadas por el comentario del Banco de Japón
de un posible paquete de estímulos económicos, el Nikkei 225 sube 0.3%, en
China registramos bajas, el Shanghai Composite baja 0.5% y el Hang Seng 0.7% y
en corea también tenemos bajas, el Kospi ajusta 0.3%.
Commodities
· La colocación de Aramco parecía un hecho pero parece que no lo es
tanto, particularmente con el surgimiento de la disputa alrededor de la
valuación ya que el Rey árabe pretendía una valuación cercana a 2,000 mdd y
algunos analistas consideran conveniente una valuación en solo 1,200 mdd.
· Los mercados de crudo a la baja ante las discusiones por el ajuste
de producción dentro de la OPEP y por cierto desánimo por el acuerdo comercial.
El futuro del WTI baja 1.3% a 56.41 dólares.
· La mezcla mexicana registra un precio de 50.64 dólares por barril
para el registro de ayer, baja adicional de 53 centavos de dólar respecto al
registro del miércoles.
· Los metales preciosos a la baja, el oro baja 0.5% y la plata 1.5%.
Hay venta de estos metales especialmente esta semana ante la mayor posibilidad
de que se alcance un acuerdo comercial entre chinos y americanos.
· El cobre registra una baja de 0.9% en la jornada de hoy pero
mantiene su tendencia de recuperación registrada desde principios de octubre
cuando la situación sobre el comercio mundial se empezó a aliviar.
Tasas
de interés y tipo de cambio
· Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo con alzas pero
moderadas en comparación con las sesiones previas, el bono a 10 años sube 2 pb
a 1.94%, el bono a 5 años sube 1 pb a 1.74% y el bono a 2 años sube poco cotiza
en 1.67%.
· Los bonos del gobierno federal cerraron la jornada jornada de ayer
con alzas en sus rendimientos a pesar de que es prácticamente seguro que la
tasa de referencia de Banxico se baje en la próxima reunión de política
monetaria del 14 de noviembre. El bono JN21 sube 4 pb a 6.59%, el bono DC24
sube 7 pb a 6.70% y el bono NV47 sube 7 pb a 7.25%.
· Los futuros de los bonos del gobierno federal apuntan en la
apertura a más alzas
· El peso estable cotiza en 19.13 sin cambio respecto al cierre. Sin
duda el peso como otras monedas emergentes está inscrito en un movimiento
mundial sin que se vea afectado significativamente por eventos nacionales.
Ahora esperaremos ver su comportamientos con la baja que seguramente anunciará
Banxico la siguiente semana.
Héctor Chávez
Ríos
chavezrioshector@gmail.com
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