EEUU
· Hoy por la tarde tendremos discurso de Powell.
· Eb las negociaciones comerciales entre China y EEUU el primero
parece ceder con posibles incrementos en las penalidades para violaciones a las
leyes de propiedad intelectual. Periódicos de ese país hablan de la proximidad
de un acuerdo entre los dos países. No obstante, las noticias para los
agricultores americanos no son muy buenas luego de que se muestra que las
importaciones de granos a China se redujeron para el mes de octubre.
· Louis Vuitton acuerdan adquirir Tiffanys por 16,000 mdd. Se espera
que la operación se concluya a finales del año entrante. LV tuvo que
incrementar su oferta para lograr la aceptación. Novartis acuerda adquirir a
Medicines Co. Por 9,700 mdd.
· Uber con problemas en Londres ante la dificultad de renovar su
licencia en la ciudad.
· Los futuros de los mercados de capitales con alzas antes de la apertura,
el futuro del S&P sube 0.25% y el del Nasdaq 0.4%.
Europa
· El índice Ifo de confianza empresarial registra un ligera
crecimiento durante el mes de noviembre 95.0 puntos respecto a 94.7 del mes de
octubre.
· Los mercados de capitales de la región al alza, el FTSE sube 0.9%,
el DAX 0.5% y el CAC 40 0.5%.
México
· El PIB revisado al tercer trimestre del año con cifras
desestacionalizadas con resultados mixtos respecto al reportado previamente. En
tasa trimestral el crecimiento pasa de 0.1% a 0.0% mientras que en tasa anual
la baja disminuye de 0.4% en el reporte preliminar a 0.2% en el actual. El
acumulado del año se mantiene en 0.0% de crecimiento. En tasa anual las
actividades primarias registran crecimiento de 5.4% mientras que las
industriales caen 1.5% y las de servicios crecen 0.1%. La industria petrolera y
la construcción siguen siendo un lastre para la actividad económica, la minería
no petrolera y las manufacturas crecen durante el trimestre.
· El Índice Global de Actividad Económica, el IGAE, con cifras
desestacionalizadas registra un crecimiento mes a mes durante septiembre de
0.3% y una baja de 0.3% en tasa anual, que mejoran a las registradas en agosto
de 0.1% de crecimiento mes a mes y 0.4% de baja anual. En el desglose los
resultados anuales son, en actividades primarias un crecimiento de 8.6%, en
industriales una baja de 0.2% y en servicios un crecimiento de 0.2%. Ahora la
preocupación está en la actividad industrial,
· En más notas sobre el presupuesto de egresos de la Federación, los
ramos de energéticos concentran el 17% del total de los egresos que crecen a
una tasa de 8% respecto al 2019. Sin duda los legisladores siguen aprobando sin
traba los recursos de los proyectos del Gobierno Federal.
· Trump presiona a Pelosi al declarar que ella no avalará el T-MEC
porque ya había pactado con los sindicatos.
· En un seminario sobre la autonomía del Banco Central, Carstens
dice que se debe recordar a los jóvenes la importancia de una economía sin
inflación. Llevamos ya 10 años con los precios a la baja.
· Se mantiene presión sobre los tomateros mexicanos. Los precios
seguirán siendo administrados.
· Nuevo golpe a Familia Alemán luego de que jueza ordena restringir
cuentas ante la compra fallida de Radiópolis.
·
Asia
y otros
· En las elecciones del fin de semana las fuerzas democráticas en Hong Kong toman
el control del 85% de los 452 escaños del concejo de la ciudad propinando un
fuerte golpe al gobierno actual. El Hang Seng registra un repunte de 1.5% ante
este resultado que promete una reducción en las protestas en la isla.
· Los mercados de capitales de la región se ven favorecidos con las
buenas noticias sobre el acuerdo económico de China y EEUU. El Nikkei 225 sube
0.8%, el Shanghai Composite sube 0.7% y el Kospi 1%.
Latinoamérica
· En Brasil se incrementa el déficit comercial durante el mes de
octubre y sube un poco la inversión extranjera. Índice de confianza del consumidor
mejora.
·
Commodities
· Los precios del crudo bajan hoy pero se mantienen en niveles
relativamente altos a la espera de una solución favorable en el acuerdo
comercial chinoamericano. El futuro del WTI baja 0.9% a 57.25 dólares por
barril.
· La mezcla mexicana de exportación de crudo registra una baja de 30
centavos en su cotización del viernes con un precio de 50.95 dólares.
· Los precios de los metales preciosos a la baja, el oro baja 0.5%,
la plata 0.7%.
· Los precios del cobre estables a la espera de resultados sobre el
acuerdo comercial, en NY registra una baja de 0.1%.
Tasas
de interés y tipo de cambio
· Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo relativamente
estables, el bono a 10 años baja 1 pb a 1.76%, el bono a 5 años sin cambio
cotiza en 1.62% y el bono a 2 años sin cambio cotiza en 1.62%.
· Los bonos del gobierno federal cerraron la jornada del viernes con
comportamientos mixtos, el bono JN21 sube 2 pb a 6.70%, el bono DC24 sin cambio
cerró en 6.89% y el bono NV47 baja 6 pb a 7.33%.
· Los futuros de los bonos del gobierno federal estables con
posturas muy abiertas.
· El peso se presiona un poco ante presión del dólar sobre todas las
monedas del mundo y ante preocupaciones sobre el T-MEC. Cotiza al momento en
19.41 sube 4 centavos respecto al cierre.
Héctor Chávez
Ríos
chavezrioshector@gmail.com
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