EEUU
· Las ventas al menudeo al mes de noviembre crecen solo 0.2% en
comparación con octubre, la expectativa promedio era de 0.5% y el crecimiento
de octubre había sido de 0.4%.
· El comunicado del miércoles de la FED sin sorpresas, mantendrá su
pausa sobre cambios en política monetaria por un rato. Para el 2020 solo 4 de
los 17 miembros esperan cambio en tasas. Los mercados no lo tomaron muy bien y
se registraron ciertas presiones pero ayer con las declaraciones de Trump sobre
la proximidad de un acuerdo con China los mercados se voltean y los índices
accionarios alcanzan nuevos máximos históricos y las tasas de los bonos del
tesoro se incrementan sustancialmente. Hoy el acuerdo comercial China-EEUU en su fase I ya ha sido firmado,
todavía falta la redacción legal del mismo, pero por lo pronto la amenaza de
las nuevas tarifas para el 15 de diciembre se ha eliminado. Los mercados en el
mundo están muy optimistas.
· La FED anuncia estar lista para evitar cualquier escases de
liquidez hacia el final del año ante las preocupaciones de fondeo especialmente
en el mercado de reportos.
· Los futuros de los mercados de capitales con alzas, el futuro del
S&P sube 0.25% y el del Nasdaq 0.3%.
Europa
· Boris Johnson gana una la mayoría absoluta al obtener 47 asientos más en el parlamento
con lo cual llega a 364 curules de 650 existentes. Los laboristas pierden 59
asientos, fuerte derrota, Jeremy Corbyn anuncia su retiro como líder del
partido. La reacción de los mercados a este resultado ha sido muy positivo,
ahora si, lo que tenga que pasar pasará, ya no habrá más lapsos de espera. El
FTSE sube 2.3% y la libra se revalúa 1.73% cotiza en máximos de los últimos 19
meses.
· Los mercados de capitales con alzas generalizadas, el DAX sube
0.8% y el CAC 40 0.9%.
México
· Ayer se dio a conocer la actividad
industrial al mes de octubre con más caídas, en tasa mensual las cifras
desestacionalizadas baja 1.1% y en tasa anual cae 2.8%. En tasa mensual las
manufacturas encabezan la caída con una baja de 2.1%, le sigue la construcción
con una baja de 1.3%, minería baja 0.5% y los servicios municipales bajan 0.2%.
Esperemos que el T-MEC pronto ayude a la recuperación porque no vemos por donde
pueda empezar.
· El IMSS da a conocer la cifra de creación de empleo formal para el mes de noviembre con una cifra de
19,832, la más baja para un mes de noviembre en 10 años, en el acumulado del
año todavía se registra una cifra superior a la del 2018.
· Cepal de su estimado de crecimiento para México en el 2019, 0.0%.
· El Inegi da a conocer los resultados de su encuesta anual sobre
los sectores de comercio, construcción, manufacturas, transporte y otros
servicios. (consultar la página https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/calendario/default.html
)
· Hoy se entregan estudios de Ingeniería básica para el Tren Maya.
· Con la aprobación del Senado se ventila más información sobre el T-MEC. Hay cláusulas novedosas sobre
tema salarial y revisiones periódicas del acuerdo. Por supuesto la IP deberá
realizar los ajustes que indica el acuerdo. En EEUU no hay fecha para someterlo
a votación en el congreso.
· GAP anuncia una inversión de 24,000 mdp en sus 12 aeropuertos.
· Famsa obtiene la aprobación de los tenedores para realizar un
intercambio en su bono por 140 mdd para
entregar otro de mayor vencimiento.
· El héroe Evo Morales dejó México discretamente para instalarse
definitivamente en Argentina.
·
Asia
y otros
· Los mercados de capitales de la región muy optimistas, el Nikkei
225 sube 2.5%, el Shanghai Composite sube 1.8%, el Hang Seng 2.6% y el Kospi
1.5%.
Commodities
· Los precios del crudo a máximos de los últimos tres meses. El
comportamiento está dado como todo hoy por el optimismo generado por la firma
del acuerdo comercial. El futuro del WTI sube 0.9% a 59.7 dólares por barril.
· La mezcla mexicana registra ayer un precio de 54 dólares baja 33
centavos respecto al cierre del miércoles.
· El oro y la plata aguantan la embestida de la reducción en el
riesgo de los mercados y registran alzas, el oro sube 0.3% y la plata 0.4%.
· Cobre vuela hacia máximos del año, hoy sube 0.9% y ya lleva 8
sesiones de alza consecutiva.
·
Tasas
de interés y tipo de cambio
· Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo con ligeras bajas
después de las fuertes alzas registradas ayer, el bono a 10 años baja 1 pb a
1.88%, el bono a 5 años baja 1 pb a 1.71% y el bono a 2 años baja 3 pb a 1.63%.
· Los bonos del gobierno federal cerraron la jornada del miércoles
con bajas significativas, especialmente en el mediano plazo, que seguramente
hoy continuarán. El bono DC21 baja 2 pb a 6.71%, el bono DC24 baja 8 pb a 6.71%,
este bono ha bajado 31 pb en 12 días, y el bono NV47 sin cambio en 7.17%.
· Los futuros de los bonos del gobierno federal en Mexder se
perfilan para más bajas.
· El peso el peso con el anuncio del T-MEC y con el acuerdo
China-EEUU Fase I tiene un comportamiento muy favorable que lo llevan a cotizar
por debajo de los 19 pesos frente al dólar, al momento ya se ha presionado un
poco y cotiza en 19.07 pesos por dólar, 5 centavos por debajo del cierre del
miércoles y 3 por arriba del cierre de ayer.
Héctor Chávez
Ríos
chavezrioshector@gmail.com
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