EEUU
· Hoy es el día de la firma de la fase uno del acuerdo comercial con
China, todavía no queda claro cuales son puntualmente los detalles del acuerdo
y lo que lo hace distinto de un acuerdo normal, por cierto Trump lo ha llamado
“beautiful monster”, pero se podrá ver cuando se China de problemas en
cuestiones de propiedad intelectual, moneda o balanza comercial. Ayer mismo ya
se hablaba de que ciertos bienes chinos mantendrán las tarifas aracelarias
hasta las elecciones presidenciales.
· Genero y guerra dominan el debate en Iowa de los demócratas.
· Reportan resultados trimestrales Citi y JPMorgan sorprendiendo con
muy buenos resultados particularmente en tasas. Wells Fargo reporta pérdidas.
· Hoy reporta BofA, Goldman Sachs, US Bankcorp, BlackRock, Alcoa
· El reporte de Goldman Sachs presentado hoy en la mañana registra
una utilidad por debajo de la estimada. Sus acciones no se ven tan castigadas a
pesar de que reporta 4.69 dólares por acción de utilidad de un esperado de 5.49
dólares.
· BlackRock reporta un récord de 7,400,000 mdd de activos manejados
con lo cual mantiene su supremacía como la manejadora de fondos más grande del
mundo. las acciones de la empresa suben 1% antes de la apertura.
· Bank of America por arriba de estimados, su utilidad por acción
fue de 1.02 dólares de 0.688 dólares esperados, sus acciones registran un alza
de 0.7% antes de la apertura oficial.
· Los futuros de los mercados de capitales con bajas, hay algo de
ruido por el cuerdo comercial y por las alzas de las últimas semanas pero no se
le ve una clara tendencia de baja, el futuro del S&P baja 0.2% y el del
Nasdaq 0.1%.
·
Europa
· El PIB en Alemania crece a una tasa de 0.6% durante el 2020, de
1.5% del 2019 y en línea con lo esperado.
· La inflación en el RU más baja de lo esperado 1.3% contra 1.5% estimada.
Mes a mes el índice de precios sin cambio.
· Al mes de noviembre la actividad industrial crece a una tasa
mensual de 0.2% de 0.3% esperada, en tasa anual la baja fue de 1.5% de un
esperado de baja de 1.1%.
· Los mercados de capitales a la baja, el FTSE baja 0.05%, el DAX
0.4% y el CAC 40 0.5%.
México
· Reservas en moneda extrajera de Banxico: 181,133 mdd, 44 mdd menos
que la semana pasada. Variable estable.
· BofA considera que si el crecimiento económico de México se por
debajo del 1% hacia la mitad del 2020, seguramente habrá un recorte en la
calificación de la deuda soberana.
· La directora del SAT dice que México debe incrementar en un 25% la
recaudación tributaria actual, especialmente con la caída registrada durante el
2019. Descarta que llevará a cabo acciones de terrorismo para incentivar el
pago.
· Se abre ventana para la aprobación del T-MEC en el pleno del
Senado antes de que inicie el juicio contra Trump.
· Femsa coloca 1,500 mdd de bonos en la bolsa de NY. Vencen 2050 a
tasa cupón de 3.5%.
· BNP Paribas obtiene licencia para operar como banco en México.
Asia
y otros
· Los mercados de capitales de la región con bajas afectados
particularmente por las bajas en las acciones de las tecnológicas y de
telecomunicaciones. El Nikkei 225 baja 0.45%, el Shanghai Composite baja 0.5%,
el Hang Seng 0.4% y el Kospi 0.35%.
Latinoamérica
· Las ventas al menudeo en Brasil al mes de noviembre registran un
crecimiento de solo 2.9% respecto a noviembre del 2018.
Commodities
· Después del alza de ayer, hoy los precios del crudo vuelven a
registrar bajas, a la expectativa de los reportes de inventarios petrolíferos
en EEUU. El futuro del WTI baja 0.3%.
· Ayer la mezcla mexicana de exportación de crudo registra un alza
de 22 centavos para cerrar en 54.82 dólares.
· Hoy con los mercados dudosos de la efectividad del acuerdo
comercial que firmarán EEUU y China los metales preciosos registran nuevas
alzas, el oro sube 0.6% y la plata 0.8%.
· Cobre a la baja, el NY baja 0.9%.
Tasas
de interés y tipo de cambio
· Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo registran demanda
ante incremento en la aversión al riesgo, el bono a 10 años baja 3 pb a 1.78%,
el bono a 5 años baja 3 pb a 1.58% y el de 2 años baja 2 pb a 1.55%.
· Los bonos del gobierno federal cerraron la jornada la jornada de
ayer con movimientos mixtos, bajas en el corto y mediano plaza y estabilidad o
alzas en el largo, el bono DC21 baja 2 pb a 6.73%, el bono DC24 baja 3 pb a
6.72% y el bono NV47 sube 2 pb a 7.14%.
· Los futuros de los bonos del gobierno federal en Mexder ya apuntan
a más bajas en tasas.
· El peso bajo cualquier situación se mantiene estable y en el mejor
de los casos se revalúa. Al momento cotiza en 18.76 pesos por dólares.
Héctor Chávez
Ríos
chavezrioshector@gmail.com
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