EEUU
· El crecimiento de la nómina no agrícola decepciona con una adición
de nuevas plazas de 145 mil de un esperado de entre 160 y 165 mil. Los
rendimientos de los bonos del tesoro que estaban estables antes del dato
registran bajas y los mercados de capitales que en su mayoría registraba alzas,
reducen sus niveles. La tasa de desempleo se mantiene en 3.5%
· Por las declaraciones de Nancy Pelosi de ayer la resistencia a
enviar la orden de juicio político a Trump al Senado parecen desaparecer y en
breve podría empezar. Pelosi no pudo cambiar las reglas del juicio que ella y
sus partido impulsaban.
· Las acciones de Bed, Bath & Beyond pierde 19% ante un mal
reporte de ventas trimestrales y una baja en expectativas para el 2020. Sin
duda el e-commerce los está haciendo pedazos.
· Al momento los futuros de los mercados de capitales se mantienen
con alzas a pesar del dato de empleo, el futuro del S&P sube 0.2% y el del
Nasdaq sube 0.3%.
Canadá
· Registra un crecimiento en la nómina no agrícola de 35,200
empleados de un esperado de solo 25 mil y de una baja de 71 mil en el mes de
noviembre.
Europa
· La actividad en Francia al igual que en Alemania crece por arriba
de lo esperado al mes de noviembre con un crecimiento mensual de 0.3% de 0.1%
esperado.
· Lagarde aprueba plan de estímulos fiscales, que incentivará el
crecimiento. Pide coordinación entre los gobiernos de la zona.
· Los servicios de inteligencia de algunos gobiernos europeos
revelan que el Boeing 737-800 que se desplomó en Irán fue alcanzado por un
misil. Teherán pide pruebas de esta investigación. Las acciones de Boeing desde
ayer registran alzas ante la mayor probabilidad de que el avión no se haya
caído por una falla técnica.
· Los mercados de capitales registra movimientos mixtos, el FTSE
baja 0.05%, el DAX sube 0.2% y el CAC 40 sin cambio.
México
· El reporte de producción industrial al mes de noviembre registra
una caída en tasa anual de 1.7% usando cifras desestacionalizadas. La buena
nota es que en tasa mensual se registra un crecimiento de 0.8% que rompe la
racha de caídas. El impulso viene dado ahora por la minería y por la industria
de la construcción que mes a mes crece 1.2% y 1.0% mientras que la industria
manufacturera crece solo 0.2% y la generación, transporte, distribución y venta
de agua, gas y energía eléctrica bajan 0.2%.
· Durante el mes de diciembre la confianza del consumidor se mantuvo
más o menos estable con una mejora mes a mes de 0.1 puntos y una baja respecto
a diciembre del 2018. El índice general queda en 43.4 puntos.
· Las coberturas de petróleo para el 2020 costaron 23,489 mdp, que
son aproximadamente 4 dólares por barril exportado. Considero que son un poco
caras aunque no exageradamente.
· Disminuye de manera significativa la inversión extranjera directa
en la zona del bajío, 55.8%, la mayor caída la presenta Guanajuato con 88.6 de
caída. Muy mal.
· Kof coloca deuda en dólares por 1,250 mdd con vencimiento en 10
años, el cupón de este bono fue de solo 275 pb, aunque la colocación es a 10
años si se compara favorablemente con el cupón pagado por el gobierno mexicano.
Coloca 100 pb por arriba de los bonos del tesoro gringo.
· Viva Aerobus reporta un alza de tráfico en sus aviones de 18.7% es
una cifra relativamente baja en comparación con el desempeño anual pero sigue
teniendo un buen desempeño.
· VW confirma producción de nuevo SUV en la planta de Puebla en el
2020.
· El IMSS sacará paulatinamente las tiendas de Oxxo que se
encontraban en sus hospitales. Oxxo vende refrescos endulzados y comida chatarra
y el gobierno quiere combatir este consumo.
Asia
y otros
· Los mercados de capitales al igual que lo sucedido en los mercados
de Europa y América continuaron con sus alzas, el Nikkei 225 sube 0.5%, el
Shanghai Composite baja 0.1%, el Hang Seng sube 0.3% y el Kospi sube 0.9%.
·
Latinoamérica
· La inflación en Brasil al mes de diciembre por arriba de lo
esperado, el tasa anual queda en 4.31% de 4.23 esperado.
Commodities
· Los precios del crudo bajan por cuarta sesión consecutiva después
de un dramático inicio de semana, el futuro del WTI baja 0.3% a 59.38 dólares.
· El precio de la mezcla mexicana de exportación de crudo nuevamente
baja, ahora 42 centavos para cerrar la jornada de ayer en 55.70 dólares por
barril.
· Los metales preciosos también continúan con su baja conforme se
reduce la aversión al riesgo, el oro baja 0.3% y la plata 0.1%
· El cobre con una subida discreta de 0.25, los precios de este
metal no registran un repunte más fuerte porque no se vieron tan afectados por
las acciones militares realizadas entre Irán y EEUU.
Tasas
de interés y tipo de cambio
· Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo con ligeras bajas
después de los datos de empleo, el bono a 10 años baja 1 pb a 1.84%, el de 5
años baja 1 pb a 1.64% y el de 2 años baja ligeramente a 1.58%.
· Los bonos del gobierno federal cerraron la jornada de ayer sin
cambios significativos, el bono DC21 sube 1 pb a 6.78%, el DC24 sube 1 pb a
6.77% y el NV47 baja 1 pb a 7.13%.
· Los futuros de los bonos del gobierno federal apuntan a ligeras
bajas en su rendimiento en la apertura del mercado.
· El peso se vuelve a revaluar ante la tranquilidad de los mercados
internacionales, cotiza en 18.78, baja 6 centavos.
Héctor Chávez
Ríos
chavezrioshector@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario