EEUU
· Powell, a diferencia de lo que se esperaba, advierte de la
posibilidad de impactos significativos de la epidemia en China, pero a los
mercados parece no interesarles. Hoy continúa la comparecencia frente al comité
del congreso.
· Sanders gana por ligero margen en New Hampshire, en segundo lugar
se ubicó Pete Buttigieg, en tercer lugar Klobuchar que se vuelve la sorpresa de
la noche, Biden se va al quinto lugar y sigue perdiendo terreno entre los
electores. La candidatura presidencial sigue muy abierta entre los demócratas,
esperamos ver algo ya más cerrado con las votaciones del próximo supermartes 18
de febrero.
· Los mercados de capitales registran alzas antes de la apertura, el
futuro del S&P sube 0.4% y el del Nasdaq 0.6%.
Europa
· La actividad industrial en la eurozona registra una caída de 2.1%
en tasa mensual mayor a la esperada de 1.6%. En tasa anual la baja es de 4.1%,
una de las bajas más pronunciadas de los últimos 10 años, solo en la recesión
del 2009 se registraron tasas más bajas que esta. La variable presenta solo
registros de baja desde enero del 2019. Muy mal. Sin duda con lo que sucede en
China la recuperación en corto plazo es muy difícil y las probabilidades de
entrar en una recesión aumentan.
· Los mercados de capitales se mantiene animados, el FTSE sube
0.45%, el DAX 0.85% y el CAC 40 0.6%.
México
· Mañana reunión de política monetaria del Banxico se espera una
baja de 25 pb a 7.00%, el comunicado se dará a conocer a las 14:00 horas.
· Banxico presentó su programa monetario para el 2020. En lo
fundamental no hay cambios, el objetivo de la política monetaria es mantener la
estabilidad de precios utilizando un régimen de objetivos basada en las
expectativas inflacionarias. Se mantiene la postura que se ha descrito en los
comunicados con lo cual se reafirma la expectativa de bajas adicionales en la
tasa de referencia para el 2020. El banco presenta cambios en su estrategia de
comunicación proporcionando mayor claridad y transparencia en el accionar del
banco.
· Las reservas internacionales de Banxico registran una baja de 194
mdd en la semana concluida el 7 de febrero, a 182,603 mdd. No genera ninguna
preocupación.
· El Consejo Coordinador Empresarial propone un paquete de 10 puntos
con los cuales se compromete. Entre los más destacados están 1) la construcción
de una relación de confianza con la sociedad; 2) generar empleo formal y
crecimiento; 3) Crear y fortalecer cadenas productivas con las PYMES; 4)
Promover diversidad e inclusión y 5) Privilegiar la sustentabilidad en las
empresas.
· El Senado avala la reforma que prohíbe la condonación de
impuestos. Para los senadores del PAN la reforma solo deja más confusa la ley.
· Las sucursales del Banco del Bienestar se alojarán en las
dependencias de la federación según solicitud del presidente.
· Los bonos del Pemex alcanzan cotizaciones récord en esta hola de
optimismo de los mercados y del peso mexicano.
· Nuevo León y Coahuila son los únicos estados con mayor actividad
industrial que presentan crecimiento en el 2019.
· De acuerdo a la Agencia EFE Slim dice que AMLO ha dado buenos
resultados en el aspecto económico.
· Las aseguradoras suben primas de seguros de autos ante el
incremento en el número de eventos registrados el año pasado.
· Cemex gana juicio en EEUU por una demanda que presentaron
inversionistas que alegaban un actuar engañoso de la empresa.
· El reporte trimestral de AMX supera expectativas empujada
principalmente por sus negocios de servicios de telefonía celular.
· Aeroméxico presenta resultados al cuarto trimestre del año,
ingresos caen 6.7%, el ebitda crece 96.3%, la utilidad neta registra una
pérdida de solo 57 mdp que se compara favorablemente con la pérdida de 652 mdp
del cuarto del 2018. El factor de ocupación baja ligeramente a 81.5 de 81.8%
del 2018. En el año la pérdida neta es de 2,369 mdp superior en casi 500 mdp a
la registrada en el 2018.
Asia
y otros
· El presidente chino afirma en un discurso que tiene la posibilidad
de alcanzar las metas económicas propuestas para el año y poder derrotar a la
epidemia.
· El coronavirus ya tiene una denominación otorgada por la
Organización Mundial de la Salud, en el COVID-19. De cualquier manera este
virus continúa con su avance, 1,100 muertes registradas y 45,000 personas
infectadas.
· Ante los buenos desempeños de los mercados en América y Europa,
los mercados de la región registran alzas, el Nikkei 225 sube 0.7%, el Shanghai
Composite sube 0.9% al igual que el Hang Seng y el Kospi 225 sube 0.7%.
Latinoamérica
· Las ventas minoristas registran al mes de diciembre una baja de
2.6% en tasa anual tienen un desempeño por debajo de la expectativa promedio
que se ubicaba en 3.5%.
· Guaidó regresa a Venezuela.
Commodities
· Hoy la OPEP publica la revista mensual sobre el mercado petrolero,
sin duda se espera un estimado de ajuste en las expectativas de demanda. Los
precios del crudo hoy a la apertura registran alzas por segunda jornada, el
futuro del WTI sube 2.2% a 51.10 dólares por barril. Hoy a las 9:30 tendremos
el reporte de inventarios de crudo de la AIE.
· El registro de ayer de la mezcla mexicana de exportación de crudo
presenta una subida de 55 centavos para cerrar la jornada con 44.27 dólares .
· Los metales preciosos continúan a la baja ante el optimismo de los
mercados, el oro baja 0.10% y la plata 0.4%.
· El precio del cobre al igual que los precios del crudo presenta
una recuperación por segundo día consecutivo, el futuro en NY registra un alza
de 0.8%.
Tasas
de interés y tipo de cambio
· Los rendimientos del tesoro gringo registran alzas ante el
optimismo de los mercados de capitales, el bono a 10 sube 2 pb a 1.62%, el bono
a 5 años sube 2 a 1.44%, el de 2 años 1 pb a 1.44%.
· Los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer
registran bajas a lo largo de casi toda la curva, el bono DC21 sin cambio se
mantiene en 6.43%, el bono DC24 baja 1 pb a 6.44% y el bono NV47 baja 3 pb a
6.89%.
· Los futuros de estos bonos en el Mexder registran ligeras alzas en
tasas de acuerdo a las posturas de compra venta.
· El peso sigue con su revaluación y se encamina a mínimos del año
si no hay un sobresalto con el COVID-19. Al momento cotiza en 18.62 pesos por
dólar, 4 centavos menos que el cierre de ayer.
Héctor Chávez
Ríos
chavezrioshector@gmail.com
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