Héctor Chávez Ríos
§ Contagios 165.6 millones y 3.432 fallecimientos. Mejora la situación de contagios en India con alrededor de 250 mil casos, la cifra de fallecidos sigue elevada. En general, en toda Asia se inicia el control de la ola de contagios.
§ Acuerdo entre Israel y Hamas para una tregua en la frontera de la Franja de Gaza. Los mercados de capitales animados por buenas noticias económicas en Europa y por algunas noticias corporativas. Dólar mixto y bonos con ligera tendencia de baja.
EEUU
· A las 8:45 horas recibiremos el PMI manufacturero de mayo con una expectativa de 60.2 puntos y el PMI de servicios con expectativa de 64.5 puntos.
· La propuesta de Biden de un mínimo de impuestos de 21% para los corporativos se baja a 15% y se entra a negociaciones internacionales para alcanzar un acuerdo.
· Hay un esfuerzo internacional para atacar la escasez de chips.
· Gobernadores republicanos preocupados por la inflación y por apoyar a su partido, anuncian que iniciarán el retiro de ayuda al desempleo. Considerando que muchos de los estados con mayores zonas agrícolas son republicanos, si esta política se aplica las remesas de moneda extranjera a México podrían verse disminuidas.
· Los futuros de los mercados de capitales al alza, el futuro del S&P 500 sube 0.4% y el del Nasdaq 0.3%.
Europa
· La actividad económica en la eurozona con un buen desempeño durante mayo con un PMI manufacturero de 62.8 de un esperado de 625 y 62.9 de abril. El PMI de servicios sorprende con 55.2 puntos de 52.3 esperados y 50.5 del mes de abril.
· En Alemania el PMI manufacturero continúa con su buen desempeño al registrar 64.0, ligeramente por debajo de 65.9 esperado, el PMI de servicios logra superar la zona que marca el límite entre crecimiento y recesión al registrar 52.8 puntos de 49.9 del mes de abril.
· En el RU el reporte del PMI manufacturero y de servicios continúa con su buen desempeño al superar expectativas y reportes del mes de abril, con 66.1 y 61.8 puntos, respectivamente. El reporte de ventas al menudeo en el RU en abril sorprende positivamente con un crecimiento mes a mes de 9.2% de un esperado de solo 4.5% y un crecimiento en el mes previo de 5.1%.
· En general muy buenos reportes de actividad económica en Europa, sin duda el BCE, seguirá reduciendo la laxitud de su política. Hoy Lagarde dará conferencia de prensa.
· Los mercados de capitales de la región se ven animados por los buenos resultados económicos, el FTSE sube 0.05%, el DAX 0.35% y el CAC 40 subió 0.6%.
México
· En la cuenta de la pandemia continúa el buen desempeño con las tendencia a la baja en los efectos adversos.
· Ventas al menudeo al mes de marzo por arriba de expectativas, registran un crecimiento anual de 2.5% de 0.9% esperado y menos 6.3% para el mes de febrero. En tasa mensual el crecimiento fue de 3.6% de 1.6% esperado y 1.6% de febrero. Continúa la economía superando expectativas.
· Gerardo Esquivel en un tuit indica que Banxico tuvo 165 mil mdp como resultado del ejercicio 2020. El 74% de este se utilizó para amortizar pérdidas acumuladas de ejercicios previos. El resto se destinó al capital contable, el cual aún se encuentra por debajo del nivel establecido en la Ley. Ergo no hubo remanente.
· La Secretaría de Economía destaca el reporte de Banxico sobre inversión extranjera directa. El monto total de acuerdo a Banxico y a la Secretaría es de 11,864 mdd en el primer trimestre, efectivamente, es el primer trimestre con el mayor registro, pero no corresponde exactamente a entrada de dólares al país sino al renglón de reinversiones que asciende a 7,025 mdd. En el renglón de nuevas inversiones el monto asciende a 2,209 mdd el cual no es despreciable, pero no es extraordinario como el de las reinversiones.
· El lunes se da a conocer la inflación para la primera quincena de mayo.
· Se dio a conocer la encuesta quincenal de Citibanamex con los siguientes resultados: inflación al alza, de 4.65% a 4.87%, para la primera quincena de mayo se espera un alza de 0.15%, que resultaría en una baja de la inflación últimos doce meses a 5.64%, se espera que la tasa de referencia de Banxico se suba hasta principios del 2022, conservandose en lo que resta del 2021 en 4.00%. El estimado de crecimiento se sube a 5.0% de 4.9% previos.
· Volaris mejora sus estimados de resultados para el 2021 ante mejoría en ventas nacionales y en vuelos hacia EEUU.
· Sanborns establece un acuerdo con Uber para mejorar los tiempos de entrega de sus productos vendidos a través de canales electrónicos.
· Walmart retomará su campaña de Hot Sales para sus ventas a través de servicios de internet, esta campaña va del 21 al 31 de mayo.
· VW Leasing pretende colocar 2 mil mdp en bonos a tres años.
· Crisis entre el gobierno federal y los poderes del estado de Tamaulipas. Monreal, líder del Senado busca acuerdo político con el congreso de Tamaulipas antes de iniciar un proceso legal por la desaparición de poderes en el estado. Por su parte el congreso local solicita la investigación del juez que dictaminó la orden de aprehensión en contra del gobernador, Cabeza de Vaca. Ayer por la noche el PAN, PRI y PRD, en la comisión permanente del Senado, frenan propuesta de acuerdo para desaparecer poderes en el estado.
Asia y otros
· El PMI manufacturero de Japón registra una ligera baja en mayo a 52.5 de 53.6 del mes de abril. Se mantienen en su tendencia de recuperación.
· Los mercados de capitales en la región con cierto sesgo positivo, el Nikkei 225 sube 0.8%, el Shanghai Composite sube ligeramente y el Kospi baja 0.2%.
Latinoamérica
· Argentina impone un estricto confinamiento por 9 días a partir del sábado para tratar de controlar la ola de contagios.
Commodities
· Los precios registran un rebote después de tres sesiones de baja, el futuro del WTI sube 2% a 63.2 dpb y el futuro del Brent sube 1.7% a 66.22 dpb.
· El precio del crudo mexicano de exportación registra otra baja en la jornada de ayer cierra en 59.53 dpb.
· El oro baja 0.1% y la plata 0.6%.
· Cobre baja 0.6%
Tasas de interés y tipo de cambio
· Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo registran cierta estabilidad respecto al cierre, el bono a 10 años baja 1 pb a 1.61%, el bono a 5 años sin cambio en 0.81% al igual que el de 2 años que cotiza en 0.15%.
· Los bonos soberanos del gobierno mexicano con movimientos mixtos, el bono MR23 sin cambio en5.08%, el bono MR26 sube 3 pb a 6.23% y el bono MY31 baja 1 pb a 6.87%.
· El dólar tiene comportamientos mixtos, el euro pierde0.24%, el yen gana 0.06%, la libra gana 0.04% y el real gana 0.14%.
· El peso mexicano pierde 2 centavos cotiza en 19.89 pesos por dólar.
Héctor Chávez Ríos
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