Héctor Chávez Ríos
Contagios de 15 de junio, 371,330, fallecimientos, 10,582 personas.
Dólar mixto, tasas a la baja y capitales con ligeras alzas.
EEUU
• Ayer se reportó el índice de producción industrial al mes de mayo con un crecimiento mensual de 0.8% de un esperado de 0.6% y un crecimiento para abril de 0.1%. Buen dato. Las manufacturas empujan este dato al alza con un crecimiento mes a mes de 0.9% de 0.6% esperado. La capacidad utilizada de la producción industrial sube a 75.2% de un previo de 74.6%, esta variable se encuentra relativamente lejos de los niveles previos a la pandemia.
• Hoy a los 13:00 hora tendremos el comunicado de la conclusión de la reunión de la FED. No esperamos cambios en las variables de política monetaria pero sin los comentarios acerca de su apreciación de la inflación y el crecimiento económico y un posible comentarios sobre el posible inicio de la reducción del programa de compra de activos.
• Hoy se presentó el reporte de permisos de construcción a mayo con una caída de 3%, la expectativas es que se mantuvieran sin cambio respecto al reporte de abril. El inicio de construcción de casas sube por debajo de lo esperado, en volumen anualizado se reportan 1.572 millones de 1.620 esperado. El reporte de abril registró 1.517 millones.
• Otros indicadores de precios al alza, los índices de precios de importaciones y exportaciones por arriba de lo esperado, el de exportaciones subió 2.2% mes a mes de 0.8% esperado y 1.1% de abril, el de importaciones creció 1.1% de 0.8% esperado.
• Hoy tendremos la cumbre entre Putin y Biden. Creo que van a salir chispas, ya que el presidente gringo no se anda por las ramas.
• Los mercados de capitales abren mixtos, el S&P 500 baja un poco y el Nasdaq sube 0.25%.
Europa
• La inflación en el RU registró un alza en tasa anual de 2.1% de 1.8% esperado y 1.5% del mes de abril. En tasa mensual el alza fue de 0.6% de sólo 0.3% esperado. la inflación subyacente también registró un fuerte repunte a 2.0% de 1.5% esperada y 1.3%.
• Los mercados de capitales con ligeras alzas, el FTSE 0.2%, el DAX un poco y el CAC 40 sube 0.2%.
México
• El 14 de junio se han aplicado 37.8 millones de vacuna.
• Reservas internacionales de Banco de México registran nuevamente baja, ahora de 302.5 mdd. Con esta baja ya se acumulan 7 semanas de baja, no obstante, el acumulado está en 193,467 mdd, que es un nivel inferior al máximo histórico de 196,010 pero es muy superior a los niveles registrados al inicio del sexenio actual que eran inferiores a 175 mil mdd.
• S&P confirma la calificación de la nota soberana de México, la calificación queda en BBB, se mantiene la perspectiva negativa, lo cual implica una posible baja en los próximos 12 meses. Sin duda habrá que estar atentos a la evolución de las finanzas publicas incluyendo las finanzas de Pemex que en estos meses se pueden aliviar un poco con el alza en los precios del crudo.
• AMLO anuncia la reforma a la Ley de la CFE, deberá mantener una participación de 54% del mercado. También hace adelantos sobre la reforma a la ley de la Guardia Nacional y sobre el INE.
• Las bajas valuaciones están llevando a las empresas listadas en bolsa a recomprar sus acciones y en ya muchos casos a deslistarlas, si continúa esta tendencia la BMV ya de por si chica, se quedará sin negocio en este frente.
• La SCJN otorga a la IFT la suspensión contra el padrón de usuarios de celulares.
• Ken Salazar será el nuevo embajador de EEUU en México. Ha desempeñado cargos en la administración de Obama, fue el Fiscal de Colorado y fue Senador.
• Pinfra cancela contrato de obra con el puerto de Veracruz.
Asia y otros
• Hoy se reportaron muchos datos económicos de China, la producción industrial de mayo crece a una tasa anual de 8.8%, por debajo del 9.0% esperado y del 9.8% reportado para abril. Las ventas al menudeo a mayo crecen a una tasa anual de 12.4% de un crecimiento de 13.6% esperado y de 17.7% de abril. Gasto en capital fijo también queda por debajo de l expectativa, al crecer solo 15.4% de 16.9% esperado y 19.9% del abril. La tasa de desempleo sube a 5.2% de 5.1%. Los datos reportados quedan por debajo de lo esperado pero sin duda son envidiables y provocarán resultarán en el crecimiento esperado de la economía china por arriba del 6% en el año.
• Los mercados de capitales de la región cierran con bajas en su mayoría, el Nikkei 225 baja 0.5%, el Shanghai Composite baja 1.1%, el Hang Seng 0.7% y el Kospi, a contra corriente, registró un alza de o.6%.
Latinoamérica y Canadá
• La inflación en Canadá continúa con alzas, el registro de crecimiento anual para la subyacente fue de 2.8% de 2.4% esperado y 2.3% de abril. En tasa anual la inflación total fue de 3.6% de 3.5% esperado y 3.4% de abril. Ventas al menudeo a abril registran un buen desempeño, con un crecimiento de 0.4% de un esperado de baja de 0.9%
• Hoy tendremos la decisión del banco central de Brasil, se espera un alza en la tasa de referencia Selic de 75 pb a 3.50%.
Commodities
• Los mercados petroleros continúan con su rally alcista después de bajas en inventarios y aumentos de la demanda, hoy a las 9:30 horas tendremos el reporte de inventarios de petrolíferos de EEUU. El futuro del WTI sube 0.4% a 72.4 dpb y el futuro del Brent sube 0.5% y cotiza en 74.4 dpb.
• El precio del crudo mexicano de exportación, cierra la sesión de ayer con un alza de casi 1 dólar, 0.97 centavos, para alcanzar 68.21 dpb.
• Los metales preciosos con alzas, el oso sube 0.05% y la plata 0.7%.
• Los precios de los metales industriales siguen afectados por la política de China de tratar de detener las importaciones de las empresas del país de estos suministros para bajar las presiones sobre precios que ya son muchas.
• Los precios del cobre con ligera recuperación después del ajuste de ayer, el futuro en NY sube 0.3%.
Tasas de interés y tipo de cambio
• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo a la baja a pesar de los reportes de alza en indicadores de inflación y seguramente ante buenas expectativas de los comentarios de la FED, el bono a 10 baja 2 pb a 1.48%, el bono a 5 años baja 1 pb a 0.77% y el bono a 2 años baja 1 pb a 0.16%.
• Los bonos soberanos del gobierno mexicano registran movimientos mixtos, con bajas en el corto y mediano plazos y alzas en el largo plazo, el bono MR23 baja 2 pb a 4.89%, el bono MR26 sin cambio cerró en 6.04& y el bono a MY31 sube 4 pb a 6.69%.
• El dólar con movimientos mixtos, gana frente al euro 0.11%, pierde frente al yen 0.17%, frente a la libra pierde 0.185 y frente al real 0.22%
• El peso mexicano se mantiene presionado, cotiza en 20.11, sube 11 centavos.
Héctor Chávez Ríos
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chavezrioshector@gmail.com
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