Héctor Chávez Ríos
396,350 contagios y 10,305 defunciones en el mundo para el 16 de junio.
Después del impacto causado por el comunicado de la FED, los banqueros centrales del mundo, salen a dar anuncios en diversos sentidos, unos de tranquilidad y otros de presiones para alza de tasas. Por el momento los mercados de capitales ligeramente presionados, las tasas bajan un poco después del alza de ayer y el dólar se mantiene fuerte.
EEUU
• Las nuevas solicitudes de seguro de desempleo por arriba de lo esperado con 412 mil de 360 esperadas, la renovación de estos seguros fue de 3.518 millones de 3.430 esperadas y 3.517 de la semana pasada.
• El índice de manufacturas de la FED de Filadelfia a junio registra un nivel de 30.7 puntos en línea con expectativas y ligeramente por debajo del 31.5 del mes de mayo.
• FED no cambia su política monetaria, mantiene tasas y niveles de compra de activos, pero cambia su discurso y habla de una alza de al menos 50 pb para el 2023 y mayores riesgos de que la inflación no sea tan transitoria como esperaban. Los mercados se ven afectados por el cambio de discurso; capitales a la baja, sin demasiado impacto, las tasas suben significativamente, el bono a 10 años sube 10 pb respecto a la tasa observada antes del comunicado y el dólar se ve fortalecido. En sus perspectivas macroeconómicas la FED sube su estimado de crecimiento económico a 7% y su expectativa de inflación para el año a 3%.
• Hoy se presenta Yellen ante miembros de la Cámara de Representantes, ayer habló con los senadores sobre el buen ritmo de recuperación de la economía gringa y sobre el aumento en intereses a las ganancia de capital.
• La reunión de Putin y Biden con declaraciones amistosas, extenderán el diálogo a rango nacional para alcanzar acuerdos sobre diversos temas, entre los que están derechos humanos y programas de vacunación.
• Los futuros de los mercados de capitales a la baja, el S&P 500 baja 0.10% y el Nasdaq baja 0.25%.
Europa
• La inflación al mes de mayo en la eurozona registra un alza 12 meses de 2% igual a la esperada y por arriba del 1.6% de abril. Cabe señalar que la inflación mes a mes es de solo 0.3%, en línea con expectativa y por debajo del 0.6% de abril.
• El banco central de Suiza mantiene sin cambio su tasa de interés en -0.75%, como se esperaba. Al rato tendremos el anuncio del banco de Turquía.
• Los mercados de capitales de la región con movimientos mixtos, el FTSE cae 0.44%, el DAX sube 0.1% y el CAC 40 baja 0.03%.
México
• Los datos oficiales de contagios y defunciones, después de un ligero repunte, podemos decir parecen retomar su tendencia de baja. Nuevamente lo destacable de los datos oficiales que se registra una baja significativa en el índice de letalidad.
• El INEGI da a conocer los resultados de su nuevo Indicador Oportuno de Actividad Económica para el mes de mayo en el cual sugiere un crecimiento en tasa anual de la economía de 24.8%, con un crecimiento en actividades industriales de 36.4% y de las actividades de servicios de 19.8%. Los cambios mes a mes son: 0.5% para el total, -0.2% para actividades industriales y 0.4% para servicios.
• Se amplía a diciembre la línea de swaps en dólares que Banxico tiene con la FED por un monto de 30,000 mdd. Alejandro Díaz de León considera que la estabilidad monetaria, fiscal y financiera de México dan una buena base para la actividad económica del país. Menciona que el se mantendrá hasta el 31 de diciembre en su cargo, de acuerdo al mandato de ley.
• La Asociación de Bancos de México registra una recuperación gradual en los volúmenes de crédito. En el año el crédito puede crecer entre 6 y 8%, la recuperación se registra hasta en el crédito al consumo que fue el que más se vio afectado por la pandemia.
• Se reporta el índice de competitividad mundial por país, México baja dos lugares al lugar 53 de la tabla de clasificación. es en nivel más bajo de los últimos
• Las acciones de GCarso afectadas por los resultados preliminares del peritaje en la Línea 12.
• Izzi, de Televisa, llega a Guadalajara, ciudad en donde no tenía presencia y que es el bastión de la empresa Megacable.
• Elektra amortiza anticipadamente 2,030 mdp de dos bonos, estos bonos vencían en el 2023 y en el 2026.
• Alterna, una empresa dedicada a la asesoría financiera internacional personalizada, se separa de Actinver y queda listada en la BMV. La empresa estima crecer 100% en 5 años con su expansión hacia Europa y Latinoamérica.
• Radio Centro regresa a cotizar a la BMV después de presentar su reporte de resultados auditados del 2020.
• La SCT requisa avión Boeing 727 parado en el aeropuerto de Morelos, Ahora pasa a ser propiedad de la nación y será subastado o rifado, según convenga.
• S&P reafirma calificación de la deuda de Pemex. Considera que dado que esta seguirá siendo apoyada por el gobierno federal, la calificación se mantiene en BBB con perspectiva negativa, como si fuera deuda pública.
• Mario Delgado, dirigente nacional de Morena se reúne con los gobernadores ganadores en las elecciones pasadas y los insta a que empujen la desaparición del la CONAG, Confederación Nacional de Gobernadores, que antes agrupaba principalmente a gobernadores de oposición, le pide apoyo al presidente en su proyecto de la Cuatroté y a instaurar políticas que los distingan de la oposición.
• Los partidos Fuerza por México, el PES y RSP perderán su registro como partidos oficiales. Adiós.
Asia y otros
• China, después de la pandemia, continúa con altos registros de crecimiento de inversión extranjera, los más altos desde la recuperación de la crisis financiera, a mayo crece 35.4%, en abril creció 38.9%, y a tasas similares ha crecido desde diciembre.
• La mayoría de los mercados a la baja en la región, entre los más grandes sólo China y Hong Kong registran alzas, el Nikkei 225 baja 0.9%, el Shanghai Composite sube 0.2 y el Hang Seng 0.4%, el Kospi baja 0.4%, en India, Australia, Nueva Zelanda, Pakistán y Malasia también se registran bajas.
Latinoamérica
• El banco central de Brasil anuncia la posibilidad de otra alza de 75 pb en su tasa Selic ante el repunte inflacionario.
Commodities
• Los precios del crudo logran resistir gallardamente el embate de el alza de tasas y de la presión cambiaria, ayer registran ligeros ajustes y hoy también, sin duda impulsados por el mantenimiento de la demanda ante la mejora en las expectativas de crecimiento económico mundial, el futuro del WTI baja hoy 0.25% a 72.01 y el del Brent baja 0.3%.
• El precio del crudo mexicano de exportación todavía alcanza a registrar un alza en la jornada de ayer a pesar de las bajas en los principales marcadores, el cierre fue en 68.57 dpb, 36 centavos por arriba del cierre previo.
• Los metales preciosos se ven más impactados por la situación de riesgo que manifiestan los mercados, especialmente por la revaluación del dólar, el oro baja 3.8% y la plata 4.8%.
• Los precios del cobre también se ven afectados y el futuro en NY baja 2.6%.
Tasas de interés y tipo de cambio
• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo se alivian un poco después del fuerte repunte de ayer, el bono a 10 años baja 3 pb respecto al cierre, cotiza en 1.55%, el bono a 5 años baja 1 pb a 0.89% y el bono a 2 años se mantiene en 0.20%.
• Los bonos soberanos del gobierno mexicano registran alzas en tasas en la sesión de ayer tras anuncio de la FED, el bono MR23 sube 2 pb a 4.91%, el bono MR26 sube 6 pb a 6.10% y el bono MY31 sube 2 pb a 6.71%.
• El dólar fortalecido frente al euro y la libra, sube 0.49% y 0.41%, respectivamente, contra el yen pierde 0.23% y contra el real pierde 0.02%.
• El peso sigue muy presionado, al momento cotiza en 20.49 pesos por dólar, sube 8 centavos.
Héctor Chávez Ríos
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