Héctor Chávez Ríos
La expansión de la variante delta continúa y alcanza niveles muy altos de contagio en muchos países del mundo.
Los mercados estables ante la espera de noticias económicas para la semana, los mercados de capitales entre pérdidas y ganancias, aunque Asia ajusta de manera significativa. El dólar se debilita y las tasas sin mayores cambios.
EEUU
• Esta semana tendremos reunión y decisión de política monetaria de la FED, no se esperan cambios en tasas ni en programas de recompra, pero se espera con ansia los comentarios especialmente sobre sus expectativas de inflación.
• Continúan las negociaciones entre republicanos y demócratas para la aprobación de un paquete por 579,000 mdd para infraestructura.
• Los mercados de capitales con bajas, el S&P 500 al momento pierde menos de 0.1% y el Nasdaq Composite pierde 0.3%.
Europa
• El índice de confianza empresarial, IFO, en Alemania al mes de julio registra una ligera baja respecto al dato de junio, pero se mantienen en niveles muy altos, máximos de los últimos 2 años y medio.
• Los mercados de capitales con comportamientos mixtos, el FTSE baja 0.1%, el DAX 0.3% y el CAC 40 sube 0.1%.
México
• Continúa en ascenso la curva de contagios y de fallecimientos. No se puede negar que la campaña de vacunación ha sido efectiva porque la letalidad ha disminuido significativamente, pero la pesadilla continúa. Ya estamos en naranja nuevamente en la CDMX debido principalmente al aumento en la ocupación de hospitales y si no se detienen los contagios alcanzarán cifras superiores a los máximos de finales del año pasado y principios de este y, por supuesto, los fallecimientos continuarán en aumento.
• Hoy INEGI presenta el reporte de Empleo al mes de junio en su Nueva Edición. La tasa de desempleo fue de 4.0% de un esperado de 4.5%, el número de desempleados fue de 2.3%. En la semana tendremos los reportes del IGAE al mes de mayo, la balanza comercial y el reporte al segundo trimestre de Pemex.
• La encuesta nacional al mes de mayo de la actividad en el sector de la construcción sigue mostrando un mal desempeño. El valor de la producción respecto al mes de abril registra una baja de 1.1% y respecto a mayo del 2020 crece 6.1%, cuando ese mes ya registraba niveles muy bajos por los impactos de la pandemia. Los niveles del valor de la producción se encuentran alrededor de un 15% por debajo de los niveles prepandemia. Esta industria no levanta.
• Esta semana tendremos presentación del gobernador del Banxico en un evento organizado por el FMI.
• La Comisión Nacional de Hidrocarburos presenta una disminución en la producción nacional de crudo a pesar del aumento en la producción de las empresas privadas.
• Aprueba Consejo Técnico del IMSS anteproyecto para el ejercicio fiscal del 2022, falta palomazo de AMLO.
• Los diputados se alistan para extender prórrogas en los cambios a la Reforma de Outsourcing. Los panistas propondrán que la reforma se extienda hasta enero del 2022. En periodo extraordinario se discutirá esta prórroga.
• Kimberly Clark de México considera un aumento de 5% en sus precios.
• La planta de Audi en Puebla con problemas de producción por falta de semiconductores.
• La Suprema Corte de Justicia resolverá la disputa fiscal entre el SAT y Salinas Pliego. Se habla de una disputa por 2,000 mdd.
• Ahora Alsea, empresa que maneja en México y otras partes del mundo las franquicias de Domino´s, VIPs, Cheesecake, Italiani´s, Starbucks entre otras abandona la ANTAD, Walmex y Oxxo ya lo han hecho.
• Rodrigo Kuri Salas deja Citibanamex.
• AMLO planea destinar 50,000 mdp más para la Guardia Nacional.
Asia y otros
• Los mercados de capitales en la región presentaron ajustes importantes, con la excepción de Japón. En los otros países bajas generalizadas ante los temores de la pandemia y aumento en las presiones de la relación China-EEUU, las bajas más pronunciadas se dan en acciones con mayor bursatilidad. El Nikkei 225 sube 1% después de regresar de días feriados, mientras que el Shanghai Composite baja 2.3%, el Hang Seng 4.1% y el Kospi 0.9%.
Latinoamérica
• El índice de confianza del consumidor al mes de julio registró una subida a 82.2 puntos de 80.9 de junio. Este indicador continúa con su avance pero está todavía lejos de los niveles prepandemia, alrededor de los 90 puntos.
Commodities
• Los precios del crudo con ligeras bajas, ante los temores por el acentuamiento de la pandemia y después de un repunte importante de la semana pasada, el futuro del WTI baja 0.2% a 71.92 dpb, el futuro del Brent baja 0.15%.
• El precio del crudo mexicano de exportación registra un alza en la jornada del viernes de 36 centavos a 68.34 dpb.
• Los metales preciosos al alza, el oro sube 0.15% y la plata 0.5%.
• A contracorriente los precios del cobre presentan un alza 1.9% ante las inundaciones de China. El futuro en NY sube 1.8% a 4.484 dólares por libra, el precio más alto de las últimas 5 semanas.
Tasas de interés y tipo de cambio
• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo estables después de mostrar bajas en el arranque del día, el bono a 10 años sin cambio en 1.26%, el de 5 años sube 1 pb a 0.71% y el de 2 años sin cambio en 0.20%.
• Los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada del viernes con movimientos mixtos, en el corto y mediano plazo registramos aumentos y en el largo plazo estabilidad. con movimientos generales de baja en los bonos del tesoro gringo en la misma sesión. El bono MR23 sube 7 pb a 5.98%, el bono MR26 sube 4 pb a 6.55% y el bono MY31 sin cambio queda en 6.96%.
• El dólar pierde terreno frente a monedas fuertes, el euro gana 0.14%, el yen 0.20% y la libra 0.36%. El pierde 0.23%.
• El peso mexicano registra una pérdida de 0.15%, 3 centavos respecto al cierre, cotiza en 20.07 pesos por dólar.
Héctor Chávez Ríos
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