Héctor Chávez Ríos
Casos registrados ayer: 551,923 defunciones: 8,684.
Ante malos resultados económicos aparecen temores de una recuperación en W en vez de la repasada recuperación en V. Hoy los mercados de capitales con comportamientos mixtos, más cargados al lado negativo, el dólar pierde terreno y los bonos bajan.
EEUU
• Las órdenes de bienes duraderos para junio aumentaron menos de lo esperado 0.8% vs. 2.1%, el dato previo fue de 3.2%. A las 9:00 tendremos el reporte de confianza del consumidor del Conference Board, se espera un índice en 123.9 puntos.
• Continúan las negociaciones entre demócratas y republicanos para la aprobación del paquete de recursos para la infraestructura.
• Hoy inicia la reunión de política monetaria de la FED, mañana tendremos el comunicado y la decisión de mantener sin cambios sus tasas y apoyo a la economía.
• Tesla al alza con un reporte de resultados trimestrales mejor a lo esperado.
• Continúa la volatilidad de las criptomonedas, hoy bitcoin cotiza en 38,430 después de haber repuntado hasta 40,300 ayer desde 34,400 la sesión anterior.
• Los mercados de capitales a la apertura registran bajas, el S&P 500 baja 0.3%, el Nasdaq Composite 0.3%.
Europa
• Los mercados de capitales a la baja, el FTSE baja 0.4%, el DAX 0.3% y el CAC 40 0.3%.
México
• Sin cambios en las tendencias de contagios y fallecimientos, siguen con aumentos. El presidente descarta cierre de actividades por la tercera ola de contagios.
• El IGAE (índice de actividad económica) de mayo registra un aumento mensual de 0.06% por arriba del 0.3% estimado en promedio, en tasa anual el crecimiento fue de 25.10% de 24.10 y 22.30%. En el desglose mensual el comportamiento por grandes divisiones es el siguiente: las actividades agropecuarias y silvícolas registran un fuerte aumento al crecer en el mes 8.4%, las actividades industriales continúan con su debilidad con un crecimiento de solo 0.1% y los servicios crecen 0.8%. Este desempeño dará un empujón adicional al crecimiento económico anual.
• La balanza comercial al mes de junio registra un superávit de 762 de un estimado de 1,700 mdd y un previo de 339.7 mdd. Las exportaciones crecen a una tasa de 29.1% y las importaciones 52.3%. En exportaciones las petroleras crecen 103%, las no petroleras 26.1%, automotrices 36.1%, no automotrices 22% y extractivas 76.5%. La industria extractiva petrolera y no petrolera se ve beneficiada por el fuerte repunte en los precios. Por el lado de las importaciones las petroleras crecen 161%, con lo cual se mantiene en déficit del sector petrolero, no somos un país petrolero. Las importaciones de bienes de consumo se incrementan 101%, las de bienes intermedios 49.8% y la de bienes de inversión 24.3%.
• Otra estadística que da a conocer el INEGI es la de homicidios realizados durante el 2020 que fue de 36,579 cifra que se mantienen en los niveles más altos desde que se inició el registro en 1990.
• El gobierno mexicano contrató asesoría de las autoridades federales de aeronáutica de EEUU a la FAA para recibir asesoría y poder recuperar el grado de calificación en actividad aérea.
• CFE colocó bono a 12 años en mercados internacionales y obtiene 850 mdd.
• Reporta Kof sus resultados al segundo trimestre del año, con cifras mejor a las estimadas por el consenso de los analistas.
• Por el contrario, Lala reporta cifras por debajo de lo esperado. Precios de materias primas y base de comparación afectan los resultados.
Asia y otros
• El PIB de Corea al segundo trimestre ligeramente por debajo de lo esperado y mostrando desaceleración, trimestre a trimestre crece 0.7% de 1.7% previo y la tasa anual fue de 5.9%.
• Segundo día de baja significativa en los mercados chinos, el Shanghai Composite baja 3.5% y el Hang Seng 4.2% ante disposiciones regulatorias sobre educación tecnológica, las empresas tecnológicas y de educación encabezan las bajas. Hay rumores de que grandes fondos estadounidenses han reducido sus posiciones.
• Los otros mercados de la región con movimientos mixtos algunos impactados por el desempeño de la pandemia, el Nikkei 225 subió 0.5% y el Kospi 0.2%.
Latinoamérica
• La oposición gana la mayoría en el Congreso en Perú antes de que el nuevo presidente, Pedro Castillo, asuma el poder. Con esta situación, será difícil para este presidente instrumentar las reformas prometidas en su campaña, especialmente la de reformar de fondo la constitución del país.
• La cuenta corriente de junio en Brasil registró un superávit de 2,800 mdd de un esperado de 3,500 mdd con una inversión extranjera de solo 170 mdd de 2,500 esperados.
Commodities
• Los precios del crudo estables, en la sesión de ayer se logró mantener el alza, hoy el futuro del WTI baja un poco, cotiza en 71.92 dpb y el futuro del Brent sube 0.15%.
• El precio del crudo mexicano de exportación baja solo 1 centavo a 68.33 dpb.
• Los precios de los metales con comportamientos mixtos, el oro sube 0.15% y la plata baja 0.7%.
• Los precios del cobre estables después del repunte de ayer, el futuro en NY sube 0.05%.
Tasas de interés y tipo de cambio
• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo con comportamientos mixtos, el bono a 10 años baja 5 pb respecto al cierre cotiza en 1.24%, el bono a 5 años baja 3 pb a 0.69% y el bono a 2 años sube 1 pb a 0.20%. Tenemos aplanamiento de la curva.
• Los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer con alzas a lo largo de toda la curva, el bono MR23 sube 6 pb a 5.61%, el bono MR26 sube 4 pb a 6.59% y el bono a 10 años sube 6 pb a 7.02%.
• El dólar pierde terreno con el euro 0.19%, con el yen 0.45%, con la libra 0.04% y con el real 0.01%.
• El peso mexicano registra una ganancia de 3 centavos con una cotización en 19.99 pesos por dólar.
Héctor Chávez Ríos
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