Héctor Chávez Ríos
RU registra el mayor número de muertes desde marzo de este año. Corea, Tailandia y México con nuevos récords en el número de infecciones diarias. EEUU vuelve a recomendar el uso de cubrebocas en el interior de las casas.
Los mercados de capitales con movimientos mixtos, ahora más inclinados a las alzas, las tasas suben y el dólar gana terreno. A las 13:00 horas el comunicado de la FED que moverá los mercados.
EEUU
• Hoy a las 13:00 horas tendremos el comunicado de la FED y la conferencia de prensa de Powell después de concluida su reunión de dos días de política monetaria.
• El déficit de la balanza comercial continúa creciendo, para el mes de junio fue de 91,210 mdd de un previo de 81,160, la tendencia al alza en este déficit se hizo más clara desde los peores momentos de la pandemia.
• Con avances pero las pláticas para la aprobación del paquete de gasto en infraestructura de Biden continúan en el Senado.
• En contra de los movimientos de las acciones tecnológicas, los resultados de muchas de estas empresas fueron muy buenos, en particular los dados a conocer el lunes por la tarde, Apple por ejemplo presenta una utilidad por acción de 1.3 dólares de un estimado promedio de 1.01, Microsoft de 2.7 dólares de 1.92 y Google 27.26 dólares de 19.34. Las utilidades totales de las tres alcanzan un récord de 57,000 mdd mostrando el resurgimiento de la demanda personal y de empresas. Hoy Apple abre a la baja ante una previsión de la empresa de reducción en los ingresos para los próximos trimestres.
• Los mercados de capitales abren al alza, el S&P 500 sube 0.15% y el Nasdaq Composite sube 0.4%.
Europa
• El índice de clima de consumo para agosto registra un nivel de -0.3 puntos de 1.0 puntos esperados y -0.3 puntos. Este índice desde abril del 2020 se mantiene en niveles negativos muy lejos de los niveles de 10 puntos previos a la pandemia.
• Los mercados de capitales al alza impulsados por los buenos reportes corporativos y a pesar de los golpes de la pandemia, el FTSE sube 0.15%, el DAX 0.3% y el CAC 40 0.8%.
México
• La SSA da a conocer de manera parcial los nuevos criterios para la determinación del semáforo. No considerará los niveles de contagio de la población sino la tasa de cambio, la saturación de los hospitales y los niveles de fallecimientos diarios. Considera que la tasa de letalidad ha bajado significativamente con lo cual no parece relevante la cantidad de contagios. No va a cierres de actividades económicas ni cancelación en la impartición de clases. La metodología completa para la determinación de las acciones a seguir parece que se dará a conocer hoy.
• Moody´s baja la calificación de la deuda de Pemex de Ba2 a Ba3, ambas calificaciones son consideradas como "non-Investment grade", es decir profundiza su posición de bono basura, la perspectiva negativa se mantiene. La razón para esta baja son los próximos vencimientos de deuda y la poca liquidez que tiene la empresa, sin tener los resultado del segundo trimestre Moody´s argumenta que los objetivos de producción de gas y crudo no se han alcanzado y que ha perdido 17,000 mdd entre el 2018 y 2020 y prevé que esta tendencia de pérdidas se mantenga en el corto y mediano plazos.
• Las reservas internacionales de Banxico registraron una baja de 16 millones de dólares en la semana concluida el 23 de julio, el registro es de 193,215 mdd.
• FMI sube estimado de crecimiento del PIB de México a 6.3% de un previo de 5.0%, el estimado para el 2022 también lo sube. HR Ratings eleva el estimado del PIB de México de 4.0% a 5.9%.
• Radio Centro crea su división de difusión de Podcast que lleva por nombre Audio Centro. Parece interesante.
• Recuperación del sector de oficinas corporativas hasta el próximo año, estima Fibra Uno.
• Buen reporte de Grupo Cementos Chihuahua que lo lleva a aumentar sus expectativas para los siguientes trimestres.
Asia y otros
• El Indicador Líder de la economía japonesa que mide toda la actividad de este país registra un nivel de 102.6, ligeramente inferior al registrado en junio pero se mantienen en niveles superiores registrados antes de la pandemia.
• Los mercados de capitales con movimientos mixtos más cargados hacia las pérdidas, el Nikkei 225 baja 1.4%, el Shanghai Composite baja 0.6%, el Hang Seng sube 1.5% y el Kospi sube 0.1%.
Latinoamérica y Canadá
• La inflación de junio en Canadá registra un alza mensual de 0.3%, inferior al 0.4% esperado y al 0.5% del mayo, la tasa anual baja a 3.1% de 3.6%.
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Commodities
• Hoy a las 9:30 tendremos el dato de inventarios de crudo en EEUU publicado por AIE. Por lo pronto los precios del crudo registran alzas, el futuro del WTI sube 0.7% a 72.17 dpb, el Brent sube 0.6%.
• El precio del crudo mexicano de exportación en la sesión de ayer registra una baja de solo 1 centavos a 68.32 dpb.
• Los metales preciosos con movimientos mixtos, el oro baja 0.1% y la plata sube 0.6%.
• Los precios del cobre a la baja por segundo día consecutivo, el futuro en NY baja 0.3% a 4.526 dólares por libra.
Tasas de interés y tipo de cambio
• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo al alza parecen no esperar el comunicado de la FED, el bono a 10 años sube 3 pb respecto al cierre, a 1.27%, el bono a 5 años sube 3 pb a 0.73% y el bono a 2 años sube 1 pb a 0.21%.
• Los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer registran bajas ligeras bajas a lo largo de toda la curva. El bono MR23 sin cambio queda en 5.61%, el MR26 baja 3 pb a 6.56% y el MY31 baja 2 pb a 7.00%.
• El dólar fuerte ante el alza en tasas, el euro pierde 0.20%, el yen 0.37%, la libra 0.09% y el real gana 0.36%.
• El peso mexicano registra una mejora de un centavo a 19.96 pesos por dólar.
Héctor Chávez Ríos
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