Héctor Chávez Ríos
Los mercados de capitales se ven favorecidos por buenos reportes de empresa y por las recomendaciones de Citi y Goldman de que es momento de comprar. Las tasas estables y el dólar se mantiene fuerte. Crudo y gas natural al alza.
EEUU
• Hoy tendremos el comunicado de la FED a las 13:00 horas. No se esperan cambios para la reunión de hoy pero este comunicado se espera para dilucidar las expectativas de la FED en el año, igualmente se espera la rueda de prensa de Powell que será media hora más tarde.
• Hoy reportes de AT&T, Abbott Laboratories, Boeing y Tesla entre muchos otros reportes. Por lo pronto el reporte de AT&T fue un buen reporte con buenas expectativas para el 2022, las acciones de la empresa suben más de 2% antes de la apertura. Abbott también presenta un buen reporte con ingresos y utilidades por arriba de los esperado pero sus acciones caen ante la expectativa de que en el 2022 bajen los requerimientos por sus pruebas para covid. Boeing reportó por debajo de estimados, pero por el contrario que Abbott las expectativas de la empresa mejoraron para el 2022. Tesla reporta después del cierre de los mercados.
• Los mercados de capitales abren al alza, ahora si prometen mantenerse en terrenos positivo, aunque la volatilidad es fuerte. El S&P 500 sube 1.3% y el Nasdaq Composite sube 2.1%.
Europa
• En Europa se mantienen los esfuerzos y la confianza por alcanzar una solución diplomática sustentada esencialmente por la necesidad de suministro de gas ruso. Biden ha advertido que parte de las sanciones aplicadas a Rusia serían personalmente contra Putin, aunque al parecer el señor no tiene mucho dinero que sancionarle ya que oficialmente solo posee un departamento y tres autos. Para el Kremlin esta declaración de sanciones sería equivalente a una ruptura de relaciones diplomáticas.
• Los mercados de capitales de la región con alzas significativas, el FTSE sube 1.9%, el DAX 2.4% y el CAC 40 2.5%.
México
• Ayer se reportó el fallecimiento de 475 personas con lo cual el promedio de los últimos 7 días se eleva a 283 personas muertas, cifra que no se reportaba desde inicios del mes de noviembre. Ómicron "no es grave" pero el número de muertes provocadas por esta variante ya es verdaderamente alto.
• Hoy el INEGI da a conocer otro buen reporte económico, las ventas al menudeo al mes de noviembre registraron un alza mes a mes de 0.9% por arriba del 0.5% esperado y en tasa anual el alza fue de 5.4% de sólo 2.7% esperado y 5.3% de octubre. Con este crecimiento las ventas al menudeo están muy cerca de alcanzar los niveles previos a la pandemia. Los mayores crecimientos anualizados se presentaron en artículos de papelería, esparcimiento y uso personal con un repunte de 17.5%, productos textiles y calzado, 13% y enseres domésticos, electrónicos, de decoración y artículos usados, 10.6%. Los menores incrementos se registraron en autos y combustibles con sólo 3.3% y alimentos bebidas y tabaco con una baja de 0.2%.
• Reservas internacionales de Banxico bajaron en la semana 104.1 mdd, nada relevante, se mantienen en altos niveles, 201,995.6 mdd, y no son una preocupación para la economía.
• FMI reduce estimados de crecimiento económico para México, América Latina y el mundo. Para México el estimado baja a 2.8% de un estimado previo de 4.0%, pandemia, inflación y cortes asociados a cadenas de suministro.
• El Instituto Federal de Telecomunicaciones analiza si el Grupo Slim puede tener su canal de televisión de paga, la empresa sigue teniendo un carácter preponderante en el sector, elemento que sirvió para negárselo en el pasado.
• HSBC analiza la viabilidad de quedarse con Banamex.
Asia y otros
• Los mercados de capitales de la región con desempeños mixtos, el Nikkei 225 baja 0.4%, el Shanghai Composite sube 0.7%, el Hang Seng sube 0.2% y el Kospi baja 0.4%.
Latinoamérica
• En Brasil la inflación de la primera quincena del mes de enero subió 0.53% por arriba del 0.43% esperado y ligeramente por debajo del 0.78% de diciembre. En tasa anual subió a 10.20%, en diciembre se reportó un alza de 10.48%.
• Sorprendentemente la inversión extranjera en Brasil durante el mes de diciembre registra una caída de 3,900 mdd, no se habían registrado bajas en esta variable al menos desde 1995. Las expectativas de los analistas eran de 13,100 mdd de entradas.
• Hoy tendremos el anuncio de política monetaria del Banco de Canadá.
Commodities
• Con el optimismo en los mercados y las preocupaciones sobre el suministro de crudo se registran nuevos repuntes en los precios del crudo, el futuro del WTI sube 1.5% a 86.85 dpb. Hoy tendremos reporte de inventarios en EEUU.
• El precio del crudo mexicano de exportación al igual que los principales marcadores registró ayer un buen repunte y logra subir 1.88 dólares 81.02 dpb.
• Los precios de metales preciosos a la baja, el oro ajusta 0.6% y la plata 0.4%.
• Cobre al alza sube 1.5% y regresa a niveles superiores a 4.5 dólares por libra.
• Ahora sí que tenemos un buen rebote del gas natural, el futuro en NY sube 7.2%.
Tasas de interés y tipo de cambio
• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo estables respecto al cierre de ayer, el bono a 10 años sin cambio cotiza en 1.77%, el bono a 5 años cotiza en 1.56%, sube 1 pb y el bono a 2 años sin cambio en 1.02%.
• Los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer bajan a pesar de las alzas en las tasas de los bonos del tesoro americano y a pasar de la baja en los mercados de capitales, el bono DC23 baja 1 pb a 7.24%, el bono MR27 baja 3 pb a 7.48% y el bono MY31 baja 4 pb a 7.62%.
• El dólar fuerte contra las principales monedas, el euro pierde 0.12% y el yen 0.32%, la libra gana 0.04%, y el real pierde 0.04%.
• El peso mexicano al momento cotiza con una ganancia de 2 centavos en 20.59 pesos por dólar..
Héctor Chávez Ríos
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