Héctor Chávez Ríos
Asia con fuertes repuntes en contagios, en Europa la ola no cede al igual que en América Latina, en EEUU parece que los contagios empiezan a bajar.
Los mercados afectados por el conflicto con Rusia, capitales a la baja, tasas a la baja y dólar reforzado por un fly to quality.
EEUU
• El índice de actividad económica nacional de la FED de Chicago registra una baja a -0.15 puntos de 0.44 de diciembre. Este índice en tiempos normales fluctúa entre -0.5 y +0.5 puntos, por lo que el resultado no es tan extraño a pesar de la expectativa. Los últimos dos meses se habían registrado datos altos.
• La tensión se mantiene alta entre EEUU y Rusia. La autoridades en EEUU ordenan a los familiares de la diplomacia en Kiev su salida del territorio ucraniano. Por su parte el gobierno del RU advierte que Rusia está tratando de imponer un gobierno prorruso en Ucrania. Las tropas rusas iniciarán ejercicios en la frontera.
• Las criptomonedas son de los activos más afectados por la situación actual de los mercados de capitales y del sector de empresas tecnológicas, el Bitcoin esta mañana ya cotiza 33,500 usd lo que manifiesta una caída de más del 50% del máximo intradía alcanzado en noviembre. Ethereum y Binance Coin y otras acompañan la caída.
• Intel invertirá 20,000 mdd en la planta de Ohio para producir chips.
• Los mercados de capitales a la baja, el S&P 500 baja 1.6% y el Nasdaq Composite baja 1.7%.
Europa
• El PMI de manufacturas del RU al mes de enero registra un nivel de 56.9 puntos de 57.7 esperados y 57.9 de diciembre aunque no es una bajada acentuada si es el nivel más bajo registrado desde marzo del año pasado. El PMI de servicios igualmente registra una baja a 53.3 puntos de 53.9 esperados y 53.6 de diciembre y es el más bajo desde marzo del 2021. Sin duda a pesar de que este país ha tratado de mantener la economía sin mayores controles, la enfermedad ha afectado el desempeño.
• Los resultados de estos indicadores para la eurozona se presentan de manera mixta, un buen desempeño para las manufacturas con 59.0 puntos sólo 57.5 esperados y 58.0 de diciembre, supera el desempeño de los 6 meses anteriores y esto se debe al extraordinario desempeño de las manufacturas en Alemania. Por el contrario, el PMI de servicios de la región fue de solo 51.2 puntos de 52.2 esperados. Este mal desempeño se debió al comportamiento de los servicios en Francia ya que en Alemania tuvieron un buen desempeño.
• Los mercados de capitales registran bajas significativas afectados por las tensiones ya mencionadas, el FTSE baja 1.8%, el DAS 3.01% y el CAC 40 3.0%.
México
• Continúan el avance en los números oficiales, en los reales debe ser mucho peor. Contagios promedio en promedio 7 días sigue avanzando al igual que el número de personas fallecidas. El promedio de contagios está en 42,788 y el de fallecimientos en 253.
• El índice de precios al consumidor de la primera quincena de enero registra un alza de 0.39% ligeramente inferior al esperado promedio de 0.40%, la tasa anual baja a 7.13% de 7.36% del cierre de año. La inflación subyacente queda por arriba de expectativas con 0.34% de 0.26% esperado. Las mayores alzas se presentan en alimentos bebidas y tabaco y productos pecuarios, en frutas y verduras de la quincena se registra una ligera baja de 0.03%, los energéticos suben en la quincena 0.39%.
• Mañana además de las reservas de Banxico se conocerá el índice de actividad económica (IGAE) de noviembre y el jueves la balanza comercial de diciembre, entre otros indicadores.
• El parlamento abierto por la reforma eléctrica continúa con las discusiones. Entre todos los puntos puestos a consideración están los manifestados por la Secretaria de Energía de EEUU que se contraponen a las declaraciones de las autoridades mexicanas. Entre las consideraciones de la Secretaria Granholm están las siguientes: 1) México tiene un gran potencial para la generación de energías limpias que le permitirían a Norteamérica elevar su competitividad 2) Consideran que la propuesta de reforma eléctrica tiene un impacto negativo sobre las inversiones gringas en el país; 3) la reforma propuesta oculta los esfuerzos de México y EEUU por reducir emisiones y trabajar por la mejora del clima.
• Aeroméxico emite un comunicado en el que indica el plan de reestructura de la empresa ha sido aceptado por todas las clases de votantes de acreedores. La audiencia en la corte para considerar la aceptación del plan es el 27 de enero del 2022.
• Revive el asunto Oceanografía en el proceso que ha iniciado Citibanamex para la venta de Banamex, hay una demanda por más de 5 mil mdd por parte de la empresa mexicana de servicios petroleros. Por su parte Citibanamex descarta que el problema de Oceanografía detenga el proceso de venta.
• Le realizan un cateterismo a AMLO el viernes de la semana pasada, no fue necesario colocarle stents. Las declaraciones oficiales no manifiestan alarma, pero el presidente dice que ya redactó su testamento político.
• HSBC ya ha cerrado 19 sucursales por contagios de covid de sus trabajadores.
• Elektra planea colocar un bono por 5,000 mdp en udis en BIVA, Bolsa Institucional de Valores.
Asia y otros
• Los mercados de capitales de la región con desempeños mixtos, el Nikkei 225 subió 0.2%, el Shanghai Composite presentó una ligera ganancia, mientras que el Hang Seng perdió 1.2% y el Kospi 1.5%.
Latinoamérica
• Repsol niega su responsabilidad sobre el desastre ecológico en las costas del Perú.
Commodities
• A pesar de la situación tan tensa en la relaciones EEUU-Rusia, los precios del crudo registran bajas, el futuro del WTI baja 1.2% a 84.1 dpb.
• El precio del crudo mexicano de exportación en la jornada del viernes cayó 57 centavos a 80.52 dpb.
• El oro sube ligeramente, 0.2% y la plata registra una baja significativa de 1.9%.
• El cobre también registra baja, el futuro en NY baja 2.4% a 4.416 dólares por libra.
• A pesar de la situación en Europa el precios del gas natural no repunta, al momento el futuro en NY baja 1.2%.
Tasas de interés y tipo de cambio
• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo registran bajas significativas a la apertura y ya se acumulan bajas importantes de hasta 20 pb desde la semana pasada. El bono a 10 años cotiza en 1.72% baja 5 pb respecto al cierre del viernes, el bono a 5 años baja 6 pb a 1.52% y el bono a 2 años baja 4 pb a 0.99%.
• Los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada del viernes registran bajas por tercer día consecutivo, el bono DC23 baja 3 pb a 7.26%, el bono DC27 baja 5 pb a 7.50% y el bono MY31 baja 3 pb a 7.65%.
• El dólar fuerte a pesar de la baja de tasas impulsado por las preocupaciones generadas por Rusia. El euro pierde 0.41%, el yen 0.05%, la libra 0.55% y el real 0.56%.
• El peso mexicano también abre la sesión con afectaciones, pierde al momento 7 centavos y cotiza en 20.54 pesos por dólar.
Héctor Chávez Ríos
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