Héctor Chávez Ríos
Austria aprueba la obligatoriedad de la vacuna contra covid. En EEUU baja la necesidad de trabajadores hospitalarios en varios estados de la Unión.
Los mercados de capitales a la baja afectados por la situación geopolítica y por resultados de empresa, las tasas con ligeras bajas y el dólar débil.
EEUU
• Hoy Yellen se presenta en el evento de Davos, Suiza.
• Las acciones de Netflix caen 20% antes de la apertura, la empresa presentó, ayer por la tarde, los resultados del 4T que fueron mejor a lo esperados, pero estima ingresos para el 2022 muy por debajo de lo esperado por los analistas.
• Bitcoin y en general todas las criptomonedas con una fuerte baja. Bitcoin cotiza en 38,360, cae 8.8% antes de la apertura, Ethereum 11%, Binance 10%. El valor de estos activos se ha visto afectado por el mal desempeño de las acciones tecnológicas y por el próximo retiro de liquidez del mercado. No obstante, los analistas técnicos recomiendan la compra de BTC a estos niveles ya que consideran un buen piso.
• Citi estima que las cadenas de suministro en el mundo se regularicen hasta finales del 2022 o principios del 2023.
• Los mercados de capitales abren con bajas, el S&P 500 baja 0.3% y el Nasdaq Composite baja 0.42%.
Europa
• El RU registra una caída de ventas al menudeo durante diciembre de 3.7% de una esperada de sólo 0.6% y un crecimiento de 1.0% de noviembre. En tasa anual caen 0.9%, se esperaba un incremento de 3.4%, malos resultados.
• Hoy Lagarde se presenta en Davos, Suiza, se espera declaraciones sobre la posición del BCE ante el aumento en inflación.
• La situación entre Moscú y Occidente continúa muy tensa, hoy el Secretario de Estado de EEUU Anthony Blinken y el Secretario de Relaciones Exteriores de Rusia se reúnen en Ginebra, Suiza. Blinken y los Secretarios de Europa se reunieron ayer y parece que alcanzan un consenso si tropas rusas incursionan en terreno ucraniano. Los analistas aseguran que solo una iniciativa clara de paz pondrá calma a la tensa situación.
• Los mercados de capitales a la baja, el FTSE baja 1.4%, el DAX 2.5% y el CAC 40 2.2%.
México
• En promedio los casos siguen subiendo y el número de fallecidos diariamente en el promedio 7 días ya supera nuevamente los 200 personas.
• Se dieron a conocer los resultados de la encuesta de Citibanamex, inflación para enero, 0.52% estimado anterior 0.54%; inflación 2022, 4.33% estimado anterior 4.20%; PIB 2021, 5.3%, estimado anterior 5.5%; PIB 2022, 2.4%, estimado anterior 2.7%. Se espera un aumento de 50 pb en la próxima reunión de Banxico en febrero.
• Continuará las presiones sobre los precios del aguacate y el limón.
• Finalmente Pemex cierra la adquisición de la refinería de Shell de Deer Park, en Houston, Texas. La compra de la refinería representa una acción estratégica del gobierno federal para lograr la soberanía energética. Pemex ya tiene el 100% del capital de la refinería. En 1993 se compró el 49.995% y ahora el 50.005%. Ahora esta refinería refinará crudo del golfo a 85 dpb. La capacidad de la refinería es de 340 mil bpd de refinación. Procesa crudo pesado y ligero sin producir combustóleo, puede producir hasta 100,000 bpd de gasolina, 90 de diésel y 25 mil de turbosina además de otros productos.
• La Secretaria de Energía se reunió con Ebrard y con Nahle y hoy acude al Senado y se reunirá con un grupo de mujeres.
• Continúa discusión sobre la Reforma Eléctrica, entre los principales temas discutidos está una propuesta de Certificados de Energías Limpias sin afectar las finanzas de la CFE.
• Kimberly Clark de México reporta el 4T con resultados por debajo de expectativas y una caída en utilidades de 51%.
• Banorte anuncia análisis para determinar qué tan conveniente sería adquirir Banamex. Los resultados del 4T son muy buenos con un crecimiento en utilidad neta de 52% respecto al 4T del 2020. Estos resultados ya son similares a los del 2019. Uno de los impulsos de esta utilidad fue dado por las menores reservas por expectativas de cartera vencida y un aumento en las tarifas.
Asia y otros
• Banco Popular de China promete usar sus herramientas de política monetaria para impulsar su economía, podría bajar sus tasas de depósito e intervenir en el mercado cambiario como no lo había hecho desde 2017. Las autoridades urgen a los bancos comerciales a incrementar su cartera crediticia para impulsar la actividad económica.
• Los mercados de capitales de la región cierran con bajas, el Nikkei 225 bajó 0.9%, el Shanghai Composite 0.9%, el Hang Seng logró subir 0.05% y el Kospi baja 1%.
Canadá
• Las ventas al menudeo de Canadá en diciembre registran un crecimiento de 0.7% de 1.2%.
Commodities
• Los precios del crudo abren nuevamente con bajas, las de hoy son mayores, el futuro del WTI baja 0.8% a 84.9 dpb.
• El precio del crudo mexicano de exportación estable en la jornada de ayer, al cerrar en un precio de 81.09 dpb, sólo 4 centavos por debajo del máximo alcanzado en la jornada del martes.
• Los metales preciosos a la baja, el oro baja 0.1% y la plata 0.56%.
• Cobre igualmente a la baja, el futuro en NY ajusta 0.4% a 4.565 dólares por libra. Los precios actuales son los más altos alcanzados desde octubre.
• Hoy si, los precios del gas natural repuntan con el conflicto entre Rusia y occidente, parece que la posición de los europeos ahora si es más ruda, el futuro en NY sube 3.5%.
Tasas de interés y tipo de cambio
• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo registran ligeras bajas, ya es el segundo día con bajas, la tasa del bono a 10 años baja 2 pb a 1.77%, esta tasa alcanzó niveles de 1.89% el miércoles, el bono a 5 años baja 1 pb a 1.54% y el bono a 2 años se mantiene en 1.00%.
• Los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer de la mano de los bonos gringos registran bajas a lo largo de toda la curva por segundo día consecutivo. El bono DC23 baja 6 pb a 7.29%, el bono MR27 baja 13 pb a 7.55% y el bono MY31 baja 5 pb a 7.68%.
• El dólar débil, el euro gana 0.41%, el yen 0.38%, la libra pierde 0.26% y el real sin cambio.
• El peso mexicano gana 5 centavos, cotiza en 20.48 pesos por dólar.
Héctor Chávez Ríos
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