Héctor Chávez Ríos
Integrantes de la FED mantienen una posición cuidadosa con el alza de tasas y presionan a los mercados. Tasas continúan con el alza registrada desde el viernes después del reporte de empleo. Mercados de capitales con sesgo de baja y el dólar con movimientos mixtos.
En México se reportó inversión y consumo a noviembre y producción y exportaciones de autos a enero. El peso se mejora después de una mala jornada, cotiza en 19.05 pesos por dólar.
EEUU
• El déficit de la balanza comercial fue de 67,400 mdd por arriba de lo esperado, 65,500 mdd, pero mantiene su tendencia de mejora. Las exportaciones caen 0.7%, mientras que las importaciones crecen 1.3%.
• El presidente de la FED de Atlanta dijo que con ese reporte de empleo de enero es probable que el banco central requiera de mayores incrementos en tasa de los que se preveía hace una semana. Hoy a las 11 horas tendremos un discurso de Powell.
• Goldman Sachs después del dato de empleo reduce la probabilidad de una recesión en el país, de 35% a 25%.
• Los futuros de los mercados de capitales a la baja, el futuro del S&P 500 baja 0.25% y el del Nasdaq 100 un poco.
Europa
• La actividad industrial a diciembre registró una caída de 3.1%, más de lo esperado, -0.7% y después de un registro de crecimiento de 0.4% de noviembre.
• Credit Suisse retrasa pago de bonos a sus funcionarios.
• Turquía y Siria muy afectados por el terremoto.
• Los mercados de capitales con movimientos mixtos, el FTSE sube 0.35%, el DAX baja 0.40% y el CAC 40 baja 0.2%.
México
• La inversión fija bruta no registró crecimiento para el mes de noviembre, el crecimiento en tasa anual es de 6.6% de 5.2% de octubre. En el desglose la construcción mes a mes registró un crecimiento de .4% y la inversión en maquinaria y equipo cayó 1.0%. El consumo privado a noviembre registró una caída de 0.6% mes a mes y el crecimiento anual fue de 4.1%. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ifb/ifb2023_02.pdf
• Se presentó el reporte de producción, exportación y ventas de autos, este reporte mucho más reciente, al mes de enero. Estas son las principales cifras: La producción registró un crecimiento de 2.4% anual con 280,315 unidades; las exportaciones crecieron a una tasa anual de 9.9% con 238,135 vehículos y, como ya se había anunciado, las ventas nacionales son las que presentaron los mejores números con una recuperación de 20.1% después de que en 2022 crecieron en todo el año sólo 7.0%, la recuperación ya se venía manifestando desde el mes de diciembre. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/rm_raiavl/rm_raiavl2023_02.pdf
• Esta semana Banxico tiene su reunión de política monetaria, se espera un alza de 25 pb en la tasa de referencia del banco, para alcanzar una tasa de 10.75%.
• Ahora el anuncio es de BMW, construirá con 872 mdd una planta de autos eléctricos en San Luís Potosí, México. El nearshoring empieza a dar sus frutos. Esperemos que el gobierno federal no empiece a pelear por esta plata también para llevársela, también, a las cercanías del AIFA y así construir un clúster automotriz de vehículos eléctricos.
Asia y otros
• Los mercados de la región con movimientos mixtos, el Nikkei 225 prácticamente sin cambio, el Shanghai Composite subió 0.3%, el Hang Seng 0.4% y el Sensex baja 0.4%.
• Las tensiones entre China y EEUU continúan en todos los terrenos, pero el comercio entre los dos países es muy fuerte.
Latinoamérica
• La inflación de enero de Brasil fue de 0.06% en tasa mensual de un esperado de 0.3% y 0.31% de diciembre.
• La actividad comercial en Canadá registró una ligera disminución con bajas en las exportaciones y las importaciones, el déficit comercial del país a diciembre sólo fue de 160 mdd.
Commodities
• Los precios del crudo con recuperaciones, el futuro del WTI sube 1.6% a 75.33 dpb.
• El precio del crudo mexicano de exportación no lo registré el viernes y el de ayer se publica hasta hoy a las 10 am.
• Oro y plata con alzas ligeras, ambos metales suben 0.1%.
• Cobre sigue con su baja, hoy el futuro cae 0.25% y ya cotiza en 4.024 dólares, distante de sus máximos de finales de enero.
• Los precios del gas natural recuperan terreno, el futuro sube 2.9% a 2.53 dólares.
Tasas de interés y tipo de cambio
• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo después del dato de empleo del viernes han dado otro fuerte bandazo, de cotizarse el bono a 10 años hasta en 3.35% ayer cerraron la sesión en 3.64%, hoy abre con una ligera alza de 1 pb a 3.65%, el bono a 5 años baja 2 pb a 3.81% y el bono a 2 años baja 2 pb a 4.47%.
• Los rendimientos de los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada del viernes repuntan, el bono DC24 subió 10 pb a pb a 9.90%, el bono JN27 subió 11 pb a 8.83% y el bono MY31 subió 6 pb a 8.56%.
• El dólar con movimientos mixtos, el euro continúa con sus pérdidas, hoy baja en su cotización con el dólar 0.29%, la libra en igualdad de circunstancias baja 0.33% mientras que el yen gana 0.53%. El real pierde 0.40%.
• El peso mexicano hoy registra una cotización al momento de 19.06 pesos por dólar, gana 10 centavos frente al cierre de ayer, aunque pierde 8 o 9 centavos respecto al cierre del viernes.
Héctor Chávez Ríos
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chavezrioshector@gmail.com
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