BCE bajó sus tasas como era esperado con lo que las tasas registran ligeros movimientos de alza, el dólar con un desempeño mixto frente a las principales monedas y los mercados de capitales con alzas en Asia y en Europa, solo se registra cierta pausa en acciones tecnológicas. Mañana reporte de empleo en EEUU.
Buen reporte de la industria automotriz en México. Peso estable.
EEUU
• Las solicitudes semanales de seguros de desempleo registraron un ligero repunte a 229 mil de 220 mil esperadas y 222 mil del promedio de las últimas 4 semanas. Podemos decir que la cifra semanal se encuentra en el rango de un buen desempeño del mercado laboral, pero abre las expectativas de que la generación de empleos para mayo del reporte oficial de mañana no será tan buena como se espera, se esperan 186 mil nuevas plazas. Por lo pronto con el reporte de hoy las tasas se mantienen estables.
• El déficit de balanza comercial continúa en aumento, para el mes de abril fue de 74,600 mdd de un esperado mayor, 76,200, y 68,600 de marzo.
• Goldman considera que el rally en los mercados de capitales podría continuar ante la avalancha de efectivo existente y el que seguirá llegando. Por lo pronto, Nvidia supera el valor de capitalización de Apple y se convierte en la segunda mayor empresa del mundo en el mercado después de Microsoft.
• Los mercados de capitales al momento con ligeros cambios, muy cercanos al 0.0%.
México
• Ayer el IMSS presentó su reporte de empleo para mayo con una disminución en el mes de 25,203 plazas, con lo que las plazas totales registradas en el IMSS fueron de 22,348,998, en el año hasta mayo se han registrado en el IMSS 324,612 nuevas plazas.
• Hoy INEGI presentó los resultados de la industria automotriz al mes de mayo con un monto de producción de 365,574 unidades y una exportaciones de 310,655. La industria presentó una mejoría en su desempeño respecto al mes anterior y a mayo del 2024 como se puede ver en la tabla.
• Mañana tendremos el reporte de inflación del mes de mayo.
• Moody´s anunció que antes del inicio del gobierno de CS tendrá la nueva calificación de la deuda soberana del país, cuando tenga el plan económico del gobierno. El déficit fiscal y el apoyo a Pemex son los ejes centrales en un posible cambio en la calificación.
• Según la encuesta de Citibanamex, el consenso de analistas prevé que el Banco de México reducirá su tasa de referencia en 25 pb para quedar en 10.75%. Este consenso considera que para fin de año la tasa estará en 10.00%.
Europa
• Como era ampliamente esperado el Banco Central Europeo, bajó sus tasas de interés 25 pb, la de depósito bajó a 3.75% y la de crédito a 4.50%. Lagarde dará su conferencia en la cual los analistas sacarán sus conclusiones sobre la senda que tomarán las tasas para las próximas reuniones del BCE.
• Las órdenes de fábrica de Alemania al mes de abril cayeron 0.2% m/m, se esperaba un crecimiento de 0.6%. Esta variable lleva 4 meses con caídas, no es un periodo en extremo grande de acuerdo con el historial, pero si es reflejo de la debilidad de la economía alemana de los últimos trimestres.
• Los mercados de capitales al alza, el FTSE sube 0.35%, el DAX 0.40% y el CAC 40 sube 0.45%.
Asia y otros
• Los mercados en Asia se ven animados por el posible inicio de un ciclo de baja en las tasas de interés, especialmente en Occidente. El Nikkei 225 cerró con un alza de 0.55%, Kospi 1%, Hang Seng 0.3%, los mercados en India siguen animados por la alianza alcanzada en el Congreso por el partido gobernante, el Sensex subió 0.9%. Solo el Shanghai Composite bajó 0.5%.
Commodities
• Los precios del crudo abren al alza por segundo día consecutivo después de varias sesiones de fuertes bajas, el futuro del WTI sube0.3% a 74.43 dpb.
• La mezcla mexicana de crudo de exportación subió 77 centavos de dólar a 69.02 dpb.
• Los metales preciosos al alza, el oro sube 0.2% y la plata 1.5%.
• Los precios del cobre recuperan terreno, el futuro sube 0.7%.
Tasas de interés y tipo de cambio
• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo con ligeros cambios después de la bajada de los últimos días, el bono a 2 años sube 2 pb a 4.30%, el bono a 5 años sube 1 pb a 4.31% y el bono a 2 años sin cambio cotiza en 4.73%.
• Los rendimientos de los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer bajaron significativamente apoyados por la mejora en las expectativas para los mercados mexicanos y la baja de tasas de los bonos del tesoro americano.
Bono Cambio (pb) Tasa
DC24 -7 11.21%
MR26 -11 10.60%
JN27 -12 10.15%
MR29 -13 9.97%
MY31 -12 9.88%
NV34 -12 9.81%
• Agrego la gráfica del bono MR29 para mostrar la evolución de las últimas semanas de esa tasas que es más o menos representativa del movimiento de tasas en general.
• El dólar con movimientos mixtos frente a las principales monedas, el euro gana 0.06%, el yen pierde 0.12% y la libra gana 0.07%. El real gana 0.5%
• El peso mexicano pierde 6 centavos y cotiza en 17.56 pesos por dólar.
Héctor Chávez Ríos
http://comentario-financiero.blogspot.com
chavezrioshector@gmail.com
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