EEUU
El reporte de empleo del ADP, que es previo al reporte
oficial de empleo que se recibirá el viernes, registra una generación de 281
mil nuevas plazas de un esperado de 213,000, por supuesto que este resultado
hace repuntar a los rendimientos de los bonos del tesoro. El bono a 10 años
cotiza en 2.59%, sube 3 pb.
Hoy hablará Yellen en el FMI.
A las 9:00 horas tendremos el reporte de órdenes de
fábrica la mes de mayo, se espera una baja mes a mes de 0.3% después de un
crecimiento de 0.7% durante el mes de abril.
Ayer el índice general de manufacturas del reporte del
ISM al mes de junio registra un nivel de 57.3, de un esperado de 57.0 y 56.4
del mes de mayo. De este mismo reporte, el índice de órdenes de manufacturas
registra una ligera baja a 55.3 puntos de 55.4 del mes de mayo y un esperado de
55.6, no es muy bueno pero tampoco es malo, si se considera que este índice se
mantiene significativamente por arriba de la zona de recesión marcada por el
nivel de 50.0 puntos. Ayer
Las ventas de autos al mes de junio por arriba de
expectativas con 13.5 millones de autos de un esperado de 13.0 y un previo de
13.3 millones. Esta variable mantiene su tendencia de alza manifestada desde
inicios del 2014.
Los futuros de los mercados de capitales suben
ligeramente después del dato de empleo del ADP. El futuro del S&P sube
0.1%.
Europa
Mañana tendremos reunión y anuncios del BCE sobre política
monetaria.
Los mercados de capitales nuevamente al alza después de
que ayer registran las ganancias más altas de los dos últimos meses y a pesar
de los altos niveles de valuación de muchas de las acciones.
ING levanta 2,100 mdd con el IPO de su aseguradora NN
Groep NV.
Si comenta en noticias de Europa la inversión de 1,000
mdd que BMW hará en una nueva planta en San Luí Potosí, México en la cual
producirá 150,000 autos de lujo al año. Las acciones de BMW suben.
Orange a la baja al anunciar que no podrá participar en
la consolidación del mercado de telecomunicaciones de su país.
Las acciones de la española Distribuidora Internacional
de Alimentos al alza 4.8% al anunciar la adquisición de Grupo el Árbol que
posee una cadena de 455 supermercados.
México
El reporte de reservas de moneda extranjera de Banco de
México registra un repunte en la semana de 1,871 mdd. Alcanza nuevo máximo
histórico en 190,276 mdd. Se notó en la valuación del tipo de cambio.
El reporte de remesas de moneda extranjera mejora durante
el mes de mayo al alcanzar un nivel de 2,145 mdd que es el más alto de los dos
últimos años.
El índice de manufacturas del IMEF registra una baja al
mes de junio a 50.3 de 52.6 del mes de mayo. Por supuesto que se justifican las
declaraciones de “fragilidad económica”.
Nestlé invertirá en Guanajuato 220 mdd para la
construcción de una nueva planta.
HR Ratings ratifica calificación de deuda de Alsea y
mantiene expectativa negativa ante la adquisición de VIPS y a pesar de la
colocación de acciones.
Gas Natural Fenosa invertirá 11,000 mdp en los próximos 4
años.
Pujan siete consorcios y dos empresas por la construcción
de un túnel de 4.6 kilómetros de largo y que forma parte de la vía para el tren
México-Toluca. Los montos sugeridos en las propuestas técnicas ya recibidas van
de 2 mil a 4 mil mdp.
Walmex reporta mañana su ventas mismas tiendas al mes de
junio, se espera un crecimiento alrededor de 1.5%.
Política
El proyecto de las leyes de telecomunicaciones que hoy se
discutirá en el senado plantea prohibir a Telcel la venta en exclusiva de
teléfonos y marca en puntos de venta, pero ratifica el plazo de 18 meses que había
establecido IFT para destrabar su entrada al mercado de TV. También plantean la
diferenciación entre preponderancia y poder sustancial que abre las puertas
para regulación asimétrica. (ver nota en El Economista)
Otros
Los precios del crudo a la baja, el futuro del WTI baja
0.55%.
Los precios de los metales con comportamientos mixtos, el
oro sube 0.2%, plata baja 0.1% y cobre sube 0.2%.
Los mercados de capitales de Asia al alza
Tasas, tipo de cambio y dividendos
Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo repuntan con
el dato de empleo del ADP, el bono a 10 años sube 3 pb a 2.59%.
Los rendimientos de los bonos del tesoro mexicano al
cierre de ayer con alzas. El bono Dic 24 cerró en 5.73% 5 pb por arriba del
cierre previo.
El peso un poco presionado, cotiza en 12.9923 de un
cierre en 12.942.
Héctor Chávez
Cel 044 55 9198 0673
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