EEUU
El reporte de órdenes de bienes durables
registra un crecimiento durante el mes de julio de 4.4%, mucho mejor a la
expectativa optimista de 3.7%. Sin duda este buen resultado es impulsado
también por un mal resultado para el mes de junio que registra una caída de
4.2%. Sin considerar los bienes del sector transporte el crecimiento es de 1.5%
de un reporte de 0.3% de baja durante junio.
El reporte semanal de empleo registra un
resultado ligeramente mejor al esperado con 261 mil solicitudes de seguro de desempleo
de 265 mil estimadas.
Mañana tendremos el reporte del PIB
revisado al segundo trimestre del año, se espera que el crecimiento baja a 1.1%
del reportado de 1.2%.
Hoy inicia la reunión de los banqueros
centrales en Jackson Hole, Wyoming. Mañana tendremos el importante discurso de
Yellen que sin duda ayudará a afinar las expectativas de los inversionistas,
hoy todavía el 53% espera que suban tasa este año lo cual implica en términos
de probabilidad un volado. Es por lo mismo que las tasas han estado relativamente
estables, la del bono a 10 años se ha movido en un rango de 1.51% a 1.59%, no
muy estrecho pero no ha marcado tendencia.
A los fondos de cobertura no les ha ido
bien en el 2016, han registrado salidas de capital por un total de 25,200 mdd
que es una cifra récord desde 2009. La razón de esta salida es su mal resultado
ya que en el año han ganado solo 1.2% en promedio mientras que el S&P
registra un alza de 7.6%.
Los futuros de los mercados de capitales
registran bajas, el futuro del S&P baja 0.25%.
Europa
El sentimiento en los negocios en
Alemania medido a través del Ifo cae de manera inesperada, al parecer las
empresas están esperando a Godot, después de la votación por el Brexit.
Los mercados de capitales con bajas, el
FTSE baja 0.2%, el DAX ajusta 0.9% y el CAC 40 baja 0.7%.
Moody´s pone en entredicho el plan de
reestructuración de Abengoa. Dice que a pesar de cumplirse cabalmente la
empresa se quedaría con nivel de apalancamiento muy alto.
México
La inflación en precios al consumidor fue
de 0.31% durante la primera quincena en tasa quincenal, la expectativa promedio
del mercado era de 0.34%. En tasa anual 2.80%, el dato más alto registrado
desde febrero. En el desglose el índice subyacente registra un alza de 0.13%,
una tasa baja realmente, apoyada por la baja en el precio del subíndice de
alimentos, bebidas y tabaco que se reduce 0.03%. El índice de precios no
subyacente registra un alza de 0.90% en la quincena impulsado principalmente
por el índice de precios de los energéticos que repunta 2.25% igualmente en
tasa quincenal.
Hoy tenemos minutas de Banxico que a la
luz de lo ajustes en perspectiva de la deuda de S&P no creo que sean
relevantes.
Parecería que ahora si el SAT ahora algo
con la corrupción y los excesivos ingresos de funcionarios, tiene en la lupa a
10 funcionarios del gobierno de Duarte junto con el gobernador. Se investiga,
entre otros malos manejos, la entrega de contratos a empresa fantasma. Hay
otros 4 gobernadores y exgobernadores en la mira.
Moody´s recalca que el apoyo a Pemex por
parte del gobierno Federal pone en riesgo la situación fiscal de la federación.
Aunque por otra parte no darle el apoyo a esta empresa implica poner en riesgo
muchas empresas proveedoras de bienes y servicios, entre estas los bancos.
Fitch sin intención de mover perspectiva
o calificación de la deuda soberana.
Las Afores quedarán exentas de pago de
impuestos con las Fibras E.
Liverpool alista paquete de deuda para el
financiamiento de Ripley y Suburbia.
La marca Suburbia sobrevivirá al menos 2
años.
Volaris recibe autorización de EEUU para
volar rutas ante el nuevo acuerdo.
Aeroméxico operará una segunda frecuencia
diaria a San Pedro Sula.
Nissan espera alcanzar una producción de
900,000 vehículos al año con su nueva inversión en la planta de Aguascalientes.
Política.- Posibles cambios en gabinete
después de informe. Se prevén cambios en Gobernación, Desarrollo Social,
Desarrollo Agrario y territorial, Comunicaciones y Transporte y economía.
Asia
y otros
El yen estable, los mercados de capitales
de Japón también estables. El Nikkei baja 0.2%.
Comisión reguladora China impone nuevos
reglamentos para fortalecer a sistema bancario paralelo en el país.
Desechan amparo de Dilma Rousseff, se
inicia su juicio de destitución.
Commodities
Los inventarios de crudo dados a conocer
ayer muestran una recuperación respecto a los de la semana pasada. Los
inventarios de gasolinas y otros destilados también crecen pero no
significativamente. Por otra parte Phibro LLC recomienda a inversionistas tomar
cortos del WTI cuando toque el rango que va de 50 a 55 dólares ya que considera
que no habrá acuerdo de congelamiento de producción por parte de la OPEP en su
próxima reunión al mes de septiembre.
Ayer los precios del crudo caen de manera
significativa ante la publicación de inventarios y hoy vuelven a caer, el
futuro del WTI baja 0.6%.
La mezcla mexicana registra un ajuste a
40.46 de 41.27 dólares por barril.
El oro y la plata a la baja, caen 0.4%.
Los precios del cobre a la baja ante
aumentos en inventarios.
Tasas
de interés y tipo de cambio
Los rendimientos de los bonos del tesoro
gringo registran alzas, el bono a 10 años sube 1.5 pb a 1.575%, el bono a 5
años sube 1 pb a 1.16% y el bono a 2 años sube 2 pb a 0.77%.
Los rendimientos de los bonos del tesoro
mexicano registran bajas a lo largo de la curva. Se recuperan de una apertura
difícil con alzas de hasta 4 pb provocada por la baja en la perspectiva de
estos bonos por parte de S&P. Después del anuncio de inflación y ante la
demanda, los rendimientos registran bajas que los llevan a cotizar en muchos
casos por arriba del cierre de lunes 22. El bono DC12 baja 7 pb a 5.19% y el
DC24 baja 6 pb a 5.75%.
Por el contrario el peso no logra
recuperarse en la sesión de ayer al cerrar en 18.45 y hoy ya abre con una
pequeña revaluación a 18.44.
Héctor Chávez
Ríos
chavezrioshector@gmail.com
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