EEUU
Hoy a las 9:00 horas el reporte de
manufacturas ISM. Se espera un índice general en 50.2 de 49.4 del mes de
agosto. Lo más relevante de la semana será el reporte de empleo al mes de
septiembre el viernes 7.
Republicanos preocupados por la
recuperación de Trump después de su peor semana de campaña que inicio con sus
críticas sobre su desempeño en el debate y concluye con la investigación sobre
el pago de sus impuestos. Esta situación favorece al peso mexicano más que las
acciones de Banxico. El próximo domingo 9 tendremos el segundo debate, ya
esperado por muchas decenas de miles de americanos y una algunas de mexicanos.
Los futuros de los mercados de capitales
a la baja, el S&P baja 0.35%.
Europa
Un discurso de la primera ministra May
que pretende endurecer la salida de la Unión Europea provoca una devaluación de
la libra de 0.8% en su cotización frente al dólar. La primera ministra pretende
la salida para el primer trimestre del 2017.
Como contraparte de la devaluación de la
libra desde la votación del Brexit las importaciones manufactureras han
recibido un fuerte impulso y provocan que el índice de los gerentes de compra
de ese sector se coloque en 55.4 puntos, el nivel más alto en dos años, los
economistas esperaban solo 52.1 puntos. En Europa el mismo índice muestra un
incremento a 52.6 puntos de 51.7 puntos con el crecimiento concentrado
principalmente en Alemania.
Las acciones del fondo de capitales
Henderson Group Plc al alza 20% después de acordar la adquisición del fondo
gringo Janus Capital Group Inc. Se espera la conclusión de la operación para el
segundo trimestre del 2017.
Continúa a la baja la negociación de la
multa impuesta por el Departamento de Justicia estadounidense a Deutsche Bank,
ahora se habla de solo 5,400 mdd. Esta noticia da impulso a sus acciones y a
todo el sistema bancario mundial. El DAX sube 1.0%.
El FTSE sube 1.0% y el CAC 40 baja 0.1%.
México
Alzas en precios de electricidad para el
mes de octubre, entre 8 y 12%. Industria 12% y vivienda 11%.
Hoy tendremos indicadores del Sistema de
Indicadores Cíclicos, de pedidos manufactureros y de confianza del consumidor.
El viernes precios al consumidor al mes de septiembre.
La OECD da un estimado de 2.6% para el
crecimiento del PIB para el 2016 y de 3.0% para el 2017.
Cemex pretende vender 23% de sus acciones
de GCC. Ya el viernes pasado presenta solicitud ante la CNBV. Esta oferta se
inscribe dentro del plan de desinversión de Cemex para mejorar su estructura
financiera.
GFNorte concluye emisión de notas por 500
mdd. Parte de estos recursos los dedicará a la capitalización del grupo.
El primer fideicomiso de Inversión en
Infraestructura (Fibra E) se colocará el 13 de octubre.
Arca Continental dice que Coca-Cola
Bottling Company United no participará con Arca en la operación de los
territorios del sur de EEUU como anteriormente se había propuesto. Todos estos
territorios los operará Arca.
Alsea lanza oferta por empresa chilena
Gastronomía y Negocios. Los ejecutivos de la empresa chilena valúan su empresa
en 120 mdd. Opera 340 establecimientos en Chile y 25 en Brasil.
Herdez analiza su expansión
internacional. No se dan a conocer detalles.
Audi ya inauguró su planta de Puebla,
México. Producirá 150,000 camionetas SUV Q5 al año.
Asia
y otros
En China el índice de actividad
manufacturera se ubica en 50.4 puntos, lo cual parece un buen resultado que
quita presión a las autoridades para aplicar más estímulos económicos.
El índice manufacturero de Japón IPM
registra su primera expansión en siete meses, sube a 50.4 puntos durante el mes
de septiembre.
El yuan ya es parte de la canasta de los
derechos especiales de giro del FMI.
El acuerdo de paz es rechazado por los
colombianos en un referendo que da 50.23% al no. Peña Nieto había acudido al
abrazo de “Acatempan” entre las FARC y el Gobierno.
Commodities
Los precios del crudo continúan al alza
después del sorpresivo anuncio de la OPEP de la semana pasada, el futuro del
WTI alcanza su nivel más alto desde el 5 de julio. Hoy sube 1.1% a 48.73
dólares por barril, el futuro del Brent sube 1%.
La mezcla mexicana registra un alza a
39.83 dólares por barril de un precio previo de 39.69.
Los precios de los metales preciosos al
alza, el oro sube 0.2% y la plata 0.1%.
El cobre baja 0.9% después de haber
tocado máximos de los últimos dos meses.
Tasas
de interés y tipo de cambio
Los rendimientos de los bonos del tesoro
gringo registra alzas a la apertura, el bono a 10 años al momento cotiza sin
cambio en 1.594%, aunque desde su apertura ha cotizado hasta con 2 pb de alza,
el bono a 5 años sube 1 pb a 1.16% y el bono a 2 años sube 1.5 pb a 0.78%.
Los rendimientos de los bonos del tesoro
mexicano registran movimientos mixtos, con alzas en el corto plazo y bajas en
el largo. El bono DC18 sube 1 pb a 5.51% y el bono DC24 baja 1 pb a 5.91%%.
Por lo pronto no tenemos cotizaciones en
los futuros de los bonos de Mexder.
El tipo de cambio como se comentó se ha
visto favorecido por los anuncios sobre el posible conflicto de Trump por el
pago de impuestos. Al momento cotiza en 19.27, baja 7 centavos.
Héctor Chávez
Ríos
chavezrioshector@gmail.com
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