EEUU
· Ayer el índice general del reporte ISM manufacturero sorprende al
alza con un nivel de 60.8 puntos de 58.6 esperados y 59.1 del mes de enero. El
estimado más alto era de 59.5 puntos. Hoy no tenemos indicadores económicos
relevantes.
· El presidente Trump parece iniciar una guerra comercial, ayer
anuncia tarifas arancelaria de 25% para el acero y de 10% para el aluminio. Hay
rechazo a nivel mundial por la medida. Canadá principal proveedor de estos
productos y socio comercial dice que la medida en inaceptable. China por lo
pronto hace mutis. Pero es sabido que prepara represalias que también se
preparan en Europa.
· El anuncio de la medida provoca efectos adversos en los mercados
de capitales alrededor del mundo.
· Wells Fargo anuncia la salida de 4 miembros del consejo de
administración del banco que no logran apaciguar las presiones de los
accionistas los problemas de los reportes contables con mas 3,500 mdd de
errores.
· Los futuros de los mercados de capitales a la baja, el S&P
baja 0.6% y el futuro del Nasdaq baja 1.2%.
Europa
· Después de rechazar rotundamente la propuesta comercial de la
Unión Europea, la primera ministro May lanzará hoy su plan para un acuerdo
comercial, dice que contendrá cinco puntos clave. Uno de los principales puntos
es no poner en riesgo los niveles de empleo.
· Italia en elecciones el próximo domingo. Con todo y el muy
probable regreso del primer ministro Berlusconi seguramente la división en el
parlamento no garantizará la estabilidad política.
· Putin anuncia un nuevo misil intercontinental que no puede ser
detectado por los escudos. Anuncia la elaboración de nuevas armas nucleares.
· Los mercados de capitales con bajas significativas, el FTSE baja
1.2%, el DAX 2.1% y el CAC 40 1.9%
México
· Ingresan en enero 2,216 mdd de remesas de moneda extranjera. Es un
máximo histórico para un mes de enero. Sin duda la fuerte actividad en EEUU
empuja
· México es uno de los cinco mayores proveedores de acero de EEUU.
· EEUU respalda mecanismo para resolver controversias. Habrá
· Los diputados aprueban la ley Fintech.
· Banorte declara que trabajará con el presidente que elijan los
mexicanos. Es un anuncio sabio que no compromete en nada los negocios del
banco, aunque parecería sesgado hacia la aceptación de ya sabes quien que va
como puntero en encuestas.
· En la encuesta mensual de Banxico se registra un alza en el
estimado de inflación para el 2018 a 4.09% de 4.06% de la encuesta de enero, ya
contabiliza 5 meses de alza. Sube la expectativa del PIB de 2.19% a 2.28% y el
promedio para el cierre del cuarto trimestre la tasa de fondeo interbancario
sube de 7.35% a 7.51%.
· Levantan huelga de mina San Martín ubicada en Zacatecas luego de
10 años. Esta mina pertenece a GMéxico.
· AC emite con éxito 200 mdd de deuda para completar su programa por
1,000 mdd de su subsidiaria Southwest Beverages
Política
· La aprobación de la gestión de Peña Nieto de acuerdo a encuesta
Mitofsky baja a 215 de 26% registrada en noviembre.
· La embajadora de EEUU en México Roberta Jacobson dejará su cargo
en mayo.
Asia
y otros
· Los mercados de capitales se ven fuertemente afectados por el
anuncio de Trump y sus repercusiones en los mercados de capitales de su país,
el Nikkei 225 baja 2.5%, el Shanghai Composite baja 0.6%, el Hang Seng baja
1.5% y el Kospi 1.0%.
· El yen se revalúa significativamente sube 0.8% en su cambio frente
al dólar.
Commodities
· Los precios de los commodities se han visto claramente afectados
por los impuestos a las importaciones de acero y aluminio, los precios del
crudo registran hoy su cuarto día de baja, el futuro del WTI ya cotiza en 60.67
dólares por barril, hoy baja 0.5%.
· La mezcla mexicana registra ayer una baja de 1.47 dólares para
cotiza en 54.12 dólares por barril.
· Los metales arrancan la sesión con alzas, en COMEX el oro sube
1.36%, la plata 1.07% y el cobre 0.35%.
Tasas
de interés y tipo de cambio
· Los rendimientos de los bonos del tesoro registran alzas, el bono
a 10 años sube 3 pb a 2.84%, el de 5 años sube 2 pb a 2.60% y el de 2 años sube
1 pb a 2.23%.
· Los rendimientos de los bonos gubernamentales a pesar de lo presionado
de los mercados y del tipo de cambio registran en la sesión de ayer una baja
adicional. El bono JN20 se queda sin cambio en 7.50%, el bono DC24 baja 3 pb a
7.52% y el bono NV42 baja 1 pb a 7.52%.
· Las posturas de los futuros de los bonos gubernamentales en MEXDER
marcan nuevas bajas.
· El tipo de cambio se mantiene presionado ante las dificultades
comerciales que se enfrentan con EEUU, no solo en la renegociación del TLCAN
sino en las nuevas tarifas arancelarias impuestas por Trump. Cotiza al momento en
18.91, sube 7 centavos.
Héctor Chávez
Ríos
chavezrioshector@gmail.com
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