EEUU
· Los mercados permanecerán cerrados mañana por el luto por la
muerte de George Bush. Todos los eventos y datos programados para mañana se
publicarán el jueves.
· El índice general de actividad manufacturera del ISM se acelera al
mes de noviembre al registrar 59.3 De un esperado de 57.6 puntos y un dato para
octubre de 57.7 puntos.
· El secretario del tesoro y el consejero económico de la Casa
Blanca en cierta medida echan atrás las expectativas sobre el acuerdo alcanzado
entre Trump y Xi-Jinping. Hay confusión sobre el inicio del periodo de 90 días,
no es claro si empieza hasta el 1 de enero o empezó el 1 de diciembre y sobre
la conformación de comités de ambos lados. La situación se complica ante el
silencio de las autoridades chinas que esperan a su líder para hacer cualquier
declaración. Por lo pronto los mercados de capitales a la baja.
· Como ya se comentaba ayer la curva de tasas de los bonos del
tesoro se ha aplanado entre el corto y mediano plazo, hoy el spread entre 2 y 5
años es de cero pb. ¿Que hará la FED ante esta nueva situación, efectivamente
cambiará su discurso y reducirá las alzas de tasas esperadas para el próximo
año?
· Los mercados de capitales a la baja, el futuro del S&P baja
0.25% y el futuro del Nasdaq baja 0.3%.
Europa
· Hoy May da inicio 5 días de debate sobre su plan del Brexit. Hasta
el momento la primer ministro tiene perdida la votación en el parlamento
trabaja arduamente para lograr hacerse de algunos aliados y poder cambiar las
expectativas. Aunque todavía no sucede los inversionistas han visto una
inversión entre las tasas de 2 y 10 años como la proximidad de una recesión.
· Macron en crisis ante la protesta nacional por el impuesto al
diesel.
· Los mercados de capitales a la baja el FTSE baja 0.4% El DAX baja
0.6% y el CAC40 baja 0.4%.
México
· Las remesas de moneda extranjera recibidas por Banxico fuero de
2,940 mdd en línea con expectativas y por arriba de los 2,709 mdd reportados
para el mes de septiembre.
· Se confirma debilidad de la economía mexicana con los índices de
expectativas de actividad del IMEF. El manufacturero baja a 49.7 puntos y el de
servicios a 49.2 puntos, ambos ya en zona que marca recesión.
· Ayer publicó Banxico su encuesta de expectativas para la economía.
El estimado promedio de la inflación 2018 baja de 4.62% en la encuesta de
octubre a 4.58% mientras que el estimado de la inflación subyacente presenta un
alza ya anunciada por algunos analistas de 3.57 a 3.61%. El crecimiento del PIB
para 2018 sin cambio relevante en el estimado promedio, queda en 2.13%. Creo
que esto es lo más relevante ya que los estimados para el 2019 dependerán del
presupuesto que presente el gobierno y el cierre del tipo de cambio igualmente
dependerá de éste. Para la tasa de referencia de Banxico, casi todos los
analistas esperan un alza adicional de 25 pb.
· Esta semana AMLO envía iniciativa para abrogar reforma educativa
de Peña nieto.
· Alrededor de 6,500 funcionarios buscan ampararse contra la ley PEF
2019 que les reduce el sueldo.
· Ahora Monreal se va contra Banxico y declara que las políticas
públicas del banco son incorrectas. Se reúne con Alejandro Díaz de León.
Detengan a ese chivo loco.
· Se pretende universalizar los servicios de salud. El primer paso
sería que el IMSS absorba al Seguro Popular.
· Moody´s mantiene perspectiva negativa para los bonos del NAICM a
pesar de la oferta de compra.
Asia
y otros
· Los mercados en Japón se ven afectados por una fuerte revaluación
del yen que golpea principalmente a las empresas tecnológicas. El Nikkei 225
baja 2.4%, los mercados en Corea también registran bajas, el Kospi baja 0.8%.
En China y Hong Kong registramos alzas a pesar de las confusiones generadas
sobre el acuerdo de la tregua de los noventa días. El Shanghai Composite sube
0.4% y el Hang Seng 0.3%.
Commodities
· Los precios del crudo continúan con su alza por segundo día
consecutivo, hoy el futuro del WTI sube 1.4% a 53.69 dólares.
· Qatar anuncia su salida de la OPEP.
· La mezcla de crudo de exportación de México registra un alza de 95
centavos en la sesión de ayer de la mano de los principales marcadores. Cotiza
en 54.09 dólares.
· Los precios de los metales preciosos al alza ante la debilidad del
dólar, el oro sube 0.3% y la plata 0.9%.
· El cobre a la baja ante la baja de la mayoría los mercados de
capitales en el mundo. Su cotización se reduce en NY 0.2%.
Tasas
de interés y tipo de cambio
· Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo ya registran al
momento una inversión entre el corto y mediano plazos, el bono a 2 años sube 1
pb a 2.83% y el bono a 5 años permanece sin cambio en 2.82%. El bono a 10 años
baja 1 pb a 2.96%.
· Los rendimientos de los bonos gubernamentales mexicanos en la
jornada de ayer registran bajas adicionales, el bono JN20 baja 5 pb a 8.39%, el
bono DC24 baja 3 pb a 8.90% y el bono NV47 baja 6 pb a 9.53%.
· Los futuros de los bonos gubernamentales en Mexder presionados al
alza en sus rendimientos.
· El peso continúa presionado desde ayer después de la apertura, al
momento cotiza en 20.45 pesos por dólar.
Héctor Chávez
Ríos
chavezrioshector@gmail.com
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