EEUU
· Hoy se reportan 215 mil solicitudes de desempleo apara la semana,
se estimaban 214 mil. Mañana el reporte oficial de empleo del mes de julio, en
promedio la expectativa es de una generación de 170 mil nuevos empleos sin
incluir los agrícolas.
· Como se esperaba, la FED baja 25 pb la tasa de los fondos
federales, pero Powell en su discurso reduce la probabilidad de ver otra baja
de tasas pronto, es decir, da a entender que no arrancará un ciclo de baja en
tasas. Los bonos del tesoro pierden lo que habían ganado y los mercados de
capitales se ven impactados. El peso mexicano se devalúa 10 centavos respecto
al cierre de antier después de haber ganado casi 10 centavos antes del anuncio.
El dólar alcanza un máximo de los últimos 8 meses frente a las principales
monedas del mundo. Como era de esperarse, Trump se dice decepcionado, como
siempre, con Powell.
· Las pláticas comerciales que concluyeron ayer en Shanghai entre
China y EEUU se reanudan a principios de septiembre. No hubo grandes avances
aunque los medios chinos dicen que se ha dado un pragmático paso de avanzada.
Si en septiembre las pláticas no alcanzan acuerdos seguramente la escalada de
impuestos a la importación y otras sanciones se reiniciará.
· Hoy se inicia la jornada de reportes con Bombardier reduciendo
estimados para el año y Cigna superando expectativas.
· Los mercados de capitales en terrenos positivos después de las
bajas de ayer y ante la expectativa de buenos reportes de empresa. El
S&P500 sube 0.1% y el Nasdaq Composite 0.35%.
Europa
· Banco de Inglaterra sin cambio en su política monetaria.
· El PMI de manufacturas de Alemania para el mes de julio registra
un nivel de 43.2 de un estimado de 43.1, mejora ligeramente pero no sorprende.
En Europa también se registra una mejoría pero también dentro de zona de
recesión con 46.5 de 46.4 del mes previo. El PMI de manufacturas de Francia
registra una baja a 49.7 de 50.0 puntos estimados y registrados el mes de
junio, entra en zona de recesión. En el RU el mismo indicador sin cambio en
48.0 puntos.
· Los mercados de capitales mixtos, el FTSE baja 0.35% influido por
la decisión del Banco de Inglaterra, el DAX sube 0.1% y el CAC 40 sube 0.5%.
México
· Hoy tendremos la encuesta de expectativas económicas de Banxico a
las 9:00 horas y el reporte del PMI del IMEF a las 9:30.
· Al revisar el reporte del PIB al segundo trimestre y especialmente
la revisión que se hizo al primer trimestre me pregunto, ¿qué clase de
metodología tienen que hace ajustes tan importantes en las revisiones,
especialmente sobe variables como el PIB que sirven para generar importantes
expectativas?
· La cartera crediticia crece solo 4.3%, durante el mes de junio, es
el crecimiento más bajos de los últimos 4 años y medio.
· Los costos del aeropuerto de Santa Lucia ya se subieron y todavía
no se inicia la construcción. Sube de 70,342 mdp a 92,000, casi el 31%. ¿qué
manera de hacer los primeros cálculos?
· Herrera reconoce que hay desaceleración pero no hemos entrado en
la recesión. También anuncia el uso del fondo de estabilización, sin duda sacan
recursos para los proyectos del presidente, a finales de año indicarán cuanto
es el faltante.
· El aeropuerto de Querétaro se ha convertido en el más dinámico en
el movimiento de carga.
· Fundadores de la empres Oro Negro se amparan contra aprehensión
después de haber declarado a la empresa en quiebra, se les acusa de el desvío
de 750 mdp.
· Amazon inaugura centro de distribución en Tepotzotlán en el que
invirtió 125 mdd.
· Interjet de mal en peor, acumula en 3 días 66 vuelos cancelados o
retrasado.
Asia
y otros
· En China el índice manufacturero PMI sorprende al alza con 49.9
puntos de un esperado de 49.5 puntos.
· Los mercados de capitales con bajas en su mayoría, el Japón se
registran alzas y bajas en los principales indicadores bursátiles, el Nikkei
logra subir 0.1%, en China tenemos bajas, el Shanghai Composite baja 0.8% el
igual que el Hang Seng y el Kospi baja 0.4%.
Commodities
· Los inventarios de crudo caen y los precios del cobre se
incrementan ayer manteniendo el rally que inicio desde mediados del mes de
julio. Hoy con la sorpresa de la FED que afecta a todos los mercados
registramos bajas, el futuro del WTI baja 1.7% a 57.56 dólares.
· La mezcla mexicana de exportación de crudo en su registro del
lunes sube al igual que los principales indicadores, yo me equivoque al revisar
el número y por eso dije que había caído. Ayer ya registramos un precios de
59.63 que es 2.12 dólares superior al registro del lunes y 0.96 dólares
superior al del martes.
· Los precios de los metales preciosos a la baja ante la fortaleza
del dólar frente a todas las monedas alrededor del mundo. El oro baja 1.5% y la
plata 2.4%.
· El cobre no se ve tan afectado especialmente porque los analistas
de Goldman Sachs dice que la oferta del metal se deteriora. Baja solo 0.2%.
Tasas
de interés y tipo de cambio
· Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo a la baja, el bono
a 10 años baja 1 pb a 2.00%, el de 5 años baja 1 pb a 1.81% y el bono a 2 años
baja 2 pb a 1.85%.
· Los bonos del gobierno federal cerraron la jornada la jornada de ayer
con bajas en sus tasas en general, sin embargo, hoy deberemos registrar una
subida. El bono JN21 sin cambio se queda en 7.34%, el bono DC24 baja 34 pb a
7.28% y el bono NV47 baja 3 pb a 7.90%.
· Los futuros de los bonos del gobierno federal registran alzas en sus rendimientos.
· El peso ante la decepción generalizada por las declaraciones de la
FED registró ayer una fuerte devaluación que hoy se acentúa al cotizar en 19.27
pesos por dólar, sube 11 centavos en su cotización.
Héctor Chávez
Ríos
chavezrioshector@gmail.com
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