EEUU
· Hoy el reporte de empleo al mes de julio registra un crecimiento
de la nómina no agrícola de .164 mil plazas igual al esperado y por debajo de
los 193 mil del mes de junio. Los rendimientos de los bonos del tesoro
mantienen las bajas en tasas que ya registraban antes del dato. En otros datos
de este reporte la nómina manufacturera registra un crecimiento de 16 mil de 6
mil esperados.
· La balanza comercial con un Déficit de 55,200 mdd de un esperado
de 54,600, la diferencia entre resultado y estimado no es tan grande como otras
veces aunque si se mantiene en altos niveles.
· Mas tarde tendremos datos importantes, como órdenes de fábrica,
expectativas del consumidor de la U de Mich.
· Los índices de actividad económica reportados ayer registran
resultados por debajo de estimados. Esto generó cierta expectativa de que a
pesar de lo dicho por Powell las tasas podrían bajar en septiembre. Yo creo que
todavía falta mucha información por recibir antes de tener la certeza.
· Ante los pocos resultados obtenidos en la última reunión de
Shanghai, Trump lanza tarifas de importación adicionales, 10%, a 300,000 mdd de
mercancías chinas. Este anuncia realizado después del medio día volvió a
afectar a los mercados. China dice que responderá sin anunciar todavía de que
manera.
· Los futuros de los mercados de capitales se mantienen con bajas,
el del S&P baja 0.25% y el Nasdaq 0.7%.
Europa
· Ventas minoristas en la eurozona al mes de junio registran un
crecimiento anual de 2.6% muy por arriba del estimado promedio de 1.3% y del
1.0% del mes de mayo.
· El PMI del sector de la construcción de RU registra una mejoría a
45.3 puntos de 43.1 del mes de junio.
· Las elecciones especiales en el Gales el Partido liberal
anti-Brexit gana y le reducen a Boris Johnson su mayoría en la Cámara de los Comunes
a solo un miembro.
· Los mercados de capitales de la región a la baja ante el reinicio
de las hostilidades de la guerra comercial. El FTSE baja 1.9%, el DAX 2.6% y el
CAC 40 2.8%.
México
· Publica el Banco de México su encuesta sobre expectativas económicas.
El estimado del PIB para el 2019 se corrige de 1.13% estimado en junio a 0.79%
para julio, cabe resaltar que esta encuesta se levantó antes de los datos del
PIB que diera a conocer ayer el Inegi. El crecimiento para el 2020 baja de
1.66% a 1.44%. La inflación para el año baja ligeramente de 3.63% a 3.62%.
· Al mes de junio se reportan remesas en moneda extranjera por 3.119
mdd que es inferior en solo 0.7% del dato reportado en junio del 2018. El
acumulado enero junio del 2019 es más grande en 3.7% que el mismo del 2018. Sin
duda se registra un menor dinamismo en esta variable debido a los problemas
comerciales y seguramente se mantendrá esta situación mientras no alcancen un
acuerdo China y EEUU.
· Se reporta el ISM de manufacturas y servicios del IMEF al mes de
julio. Ambos continúan manifestando debilidad en su actividad, el manufacturero
registra un nivel de 49.6 puntos, mejor al esperado de 48.6 pero sigue en zona
de recesión, mientras que el índice de servicios presenta mayor deterioro con
una baja a 47.1 de un esperado de 47.8. Arrancamos el segundo trimestre con
signos de mayor desaceleración.
· El gobierno federal baja su meta de recaudación en 72,800 mdp
3,230,000 que es el 2.25%.
· La Secretaría del Trabajo y Previsión Social inicia protocolo para
revisión de contratos colectivos en el marco de la nueva ley laboral.
· GCC, Elektra y Gcarso con las mayores posibilidades de salir del
índice de la BMV.
· Cemex cae 4.8% y cierra en mínimos de 7 años.
· La capitalización de Urbi consigue solo el 65% de lo que pretendía.
· Ainda inyecta 94.4 mdp a Pinfra para concesión Monterrey Nuevo
Laredo.
Asia
y otros
· Japón elimina a Corea de su lista de país con estatus preferencial
después de una disputa comercial entre ambos países.
· Los mercados de capitales de la región se ven golpeados por el
anuncio de Trump. El Nikkei baja 2.1%, el Shanghai Composite baja 1.4%, el Hang
Seng 2.3% y el Kospi 0.7%.
Commodities
· Ante el anuncio de Trump de tarifas adicionales a los productos
chinos el precio del crudo registra ayer importantes caídas, la mayor en 4
años, el WTI baja 7.9%, al momento tenemos una recuperación de 2.4% en el
futuro del WTI, cotiza en 55.25 dólares.
· La mezcla mexicana de exportación de crudo siguiendo a los
principales indicadores registra una super caída de casi 10%.
· Los precios de los metales preciosos se recuperan ante la baja en
tasas, el oro sube 1.5% y la plata 0.1%
· Los precios del cobre ayer bajaron y hoy también, en NY se
registra una baja de 2.9%, en la semana se acumula una baja de casi 5%.
Tasas
de interés y tipo de cambio
· Entre muchas contradicciones los rendimientos de los bonos del
tesoro gringo registran vaivenes con inversión de la curva entre el corto y el
mediano plazo. El bono a 10 años baja 2 pb a 1.88%, nivel mínimo de los últimos
2.5 años., el bono a 5 años, el bono a 5 años baja ligeramente y cotiza en
1.66% y el bono a dos años sin cambio en 1.74%.
· Los bonos del gobierno federal cerraron la jornada la jornada de con
movimientos mixtos, alzas en el corto y mediano plazos y bajas en el largo. El
bono JN21 sube 1 pb a 7.34%, el bono DC24 sube 3 pb a 7.31% y el bono NV47 baja
2 pb a 7.87%.
· Los futuros de los bonos del gobierno federal registran ligeras
alzas considerando los niveles de las posturas.
· El peso se mantiene presionado al igual que las monedas
latinoamericanas y a pesar de la debilidad del dólar frente a las principales
monedas en el mundo. Al momento cotiza en 19.28, sube 5 centavos
Héctor Chávez
Ríos
chavezrioshector@gmail.com
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