EEUU
· Los mercados optimistas con la reducción de aranceles de China
(ver en la sección Asia)
· El índice de precios al productos en línea con expectativas.
· Trump despide a John Bolton el principal consejero político de la
Casa Blanca. Trump y Bolton han estado en desacuerdo en muchos temas pero
parece que el presidente no aguantó más ante la posición de su consejero sobre
su reunión con los talibanes en Campo David. Asume el cargo Kuperman un hombre
que ha trabajado con Bolton. Los analistas políticos están optimistas al
considerar que habrá una mejora en el manejo de la política exterior.
· Apple presenta su nueva familia de iPhone, el iPhone 11 desde 699
usd. Este nuevo modelo cuenta con el chip A13 Bionic mejor al A12 de la
anterior versión, cuya característica es una mayor velocidad de procesamiento y
mejora en gráficos. Cuenta con dos cámaras, una gran angular y otra ultra gran
angular. Y otras mejoras en los modelos Pro y Max Pro. Las acciones de la
empresa registran un alza de 1.2% antes de la apertura.
· Los mercados de capitales con ligeras alzas, el futuro del S&P
sube 0.1% y el del Nasdaq sube 0.2%.
Europa
· Ya es ley, no puede haber Brexit sin acuerdo.
· El FMI urge al gobierno alemán a incrementar su gasto para
favorecer el desempeño económico de la región.
· Los mercados están ya muy seguros de que el BCE anunciará un
paquete de estímulos económicos, ahora el punto está en los detalles de ese
paquete.
· Los mercados de capitales optimistas a la espera de los apoyos del
BCE y a la devaluación del euro frente al dólar, FTSE sube 1%, el DAX 0.8% y el
CAC 40 0.4%.
México
· La producción industrial en julio registra una caída mes a mes de
0.4% en tasa anual la caída es de 2.8% usando cifras desestacionalizadas. En
tasa anual la minería registra una caída de 7.4%, la generación, distribución y
suministro de agua, gas y electricidad registra una caída de 1.1%, la
construcción de 9.1% y solo la manufactura registra un crecimiento de 1.2%. Por
supuesto, las mayores bajas en minería son en la extracción de petróleo y gas,
en la industria manufacturera muchas de las ramas presentan caídas se salvan la
producción de equipo de transporte gracias a las exportaciones, las producción
de equipo de cómputo y de maquinaria y equipo en general. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/actind/actind2019_09.pdf
· Las ventas mismas tiendas de la ANTAD registran un crecimiento
nominal anual de 4.4% durante el mes de agosto, a tiendas totales el
crecimiento fue de 8.8%.
· Las reservas internacionales registradas por Banxico para la
semana recientemente concluida registra un aumento de 79 mdd para alcanzar una
cifra de 180,456 mdd. Continúa su ligero ascenso.
· A partir de 8 mdp la defraudación fiscal será delito grave. Ya se
aprobó en el Senado.
· Concluye reunión en Washington, EEUU reconoce el esfuerzo mexicano
en migración. Militares gringos continuarán en la Frontera. Ebrard y Pence
hablaron de armas y migración.
· La Secretaría de la Función Pública abre investigación contra
Bartlett de la CFE después de las investigaciones periodísticas que se han
realizado y que descubren una mayor riqueza de la que reportó.
· Pemex empezará a realizar licitaciones con empresas privadas en el
mes de noviembre para intentar incrementar la producción petrolera. Por otra
parte la empresa paraestatal trata de refinanciar 5,000 mdd con bancos y
extender los plazos de vencimiento.
· Sabadell México obtiene crédito de 100 mdd para financiar
proyectos sostenibles en el país.
· GBM también liquidará anticipadamente bonos que puso en
circulación en el 2015 y en el 2017.
· Alsea pretende listar a su subsidiaria española en la bolsa de
aquel país.
Asia
y otros
· A partir del 17 de septiembre hasta el 16 de septiembre del 2020
China relaja un poco la guerra comercial eliminando el impuesto del 25% a un
paquete de bienes agrícolas y manufactureros procedentes de los EEUU, en la
lista no están incluidos el maíz, la soya y la carne de puerco. Por supuesto
este periodo tienen que ver con la reelección de Trump.
· Hong Kong Exchange y Clearing Ltd hacen una sorpresiva oferta por
London Stock Exchange Group Plc. La oferta implica una valuación de este grupo
por 36,600 mdd. En un comunicado del CEO del HKEX dice que la fusión llevaría a
redefinir los mercados capitales en el mundo por décadas.
· Los mercados de capitales con movimientos mixtos, alzas en Japón,
Hong Kong y Corea, el Nikkei 225 sube 0.9%, el Hang Seng 1.8% y el Kospi 0.8%.
En China registramos bajas, el Hang Seng se reduce 0.4%.
Commodities
· Ayer los precios del crudo acabaron la jornada con ciertas
recuperaciones después de darse a conocer la caída en inventarios del API que
superó expectativas. Hoy continúan con la subida que iniciaron ayer a media
jornada, apoyados además por el optimismo en los mercados de capitales, el
futuro del WTI sube 0.9% a 57.90 dólares. A las 9:30 tendremos los reportes de
inventarios de petrolíferos.
· La mezcla mexicana de exportación de crudo registra su primer
ajuste después de 5 sesiones de alza, baja 1.41 dólares a 56.13 dólares por
barril.
· Los precios de los metales preciosos con ligeras bajas ante la
recuperación del dólar, el oro baja 0.15 y la plata 0.15%.
· El cobre vuelve a caer a pesar del optimismo de los mercados.
Cotiza con una baja de 0.3%.
Tasas
de interés y tipo de cambio
· Ayer los rendimientos de los bonos del tesoro gringo registran
fuertes alzas, el bono a 10 años sube 9 pb a 1.73%, en una semana ha repuntado
27 pb. Hoy continuamos con las alzas, el bono a 10 años sube 1 pb a 1.74%, el
de 5 años sube 1 a 1.60% y el de 2 años sube un poco y cotiza en 1.68%.
· Los bonos del gobierno federal cerraron la jornada de ayer con
fuertes alzas en tasas al seguir el comportamiento de los bonos el tesoro
gringo, El bono JN21 sube 4 pb a 7.00%, el bono DC24 sube 11 pb a 6.98% y el
bono NV47 sube 7 pb a 7.51%.
· Los futuros de los bonos del gobierno federal apuntan a nuevas
alzas.
· El peso se devalúa ligeramente, sube 3 centavos a 19.53 pesos por
dólar, el real brasileño se revalúa ligeramente después de una baja en su
cotización ayer.
Héctor Chávez
Ríos
chavezrioshector@gmail.com
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