EEUU
· Los precios al consumidor al mes de agosto registran una subida de
0.1% en línea con la expectativas pero la inflación subyacente registra un
repunte de 0.3% por arriba del esperado de 0.2%, la tasa anual de este índice
sube 2.4% de 2.3% esperado.
· Las solicitudes de seguro de desempleo para la semana fueron de
204 mil por debajo de las 215 mil esperadas, estas solicitudes también quedan
ciertamente por debajo del promedio de las últimas 4 semanas que era de casi
217 mil. Esperaremos el resultado de la próxima semana para sacar algunas
conclusiones sobre el mercado laboral.
· Trump decide retrasar la aplicación del 5% de tarifas adicionales
a los bienes chinos, que ya tienen el 25% de tarifa, como una deferencia por el
70 aniversario de la República Popular China. Como un gesto de buena voluntad
las autoridades chinas deciden otorgar permiso a las empresas chinas para que
reinicien la compra de productos procedentes de EEUU incluidos los
agropecuarios como soya y puerco. Aunque Trump tienen a la vista nuevos
incrementos de tarifas estos movimientos son bien recibidos por los mercados.
· Las fricciones entre Boeing y las autoridades aeronáuticas
internacionales amenaza con mantener en tierra los 737 MAX por máx tiempo.
· Los mercados de capitales mantienen optimismo, el futuro del
S&P sube 0.2% y el del Nasdaq 0.6%.
Europa
· El BCE anuncia hoy cambios a la política monetaria, baja 10 pb más
su tasa de depósitos a -0.50% y compra mensual de activos por 20,000 mde
empezando el noviembre 1. Anuncia otras medidas que favorecen la actividad
económica.
· La actividad industrial en la zona euro cae 0.4% en tasa mensual y
2& en tasa anual, cae mucho más de lo esperado.
· La inflación para el mes de agosto en Alemania baja 0.2% en línea
con expectativas, en tasa anual crece 1.0%.
· La propuesta de Johnson de suspensión de actividades
parlamentarias fue declarada ilegal por un juez de Belfast. Por otra parte se
fuerza al Primer Ministro y su gabinete a revelar los impactos económicos de un
Brexit sin acuerdo.
· Las autoridades de Francia deciden bloquear la operación de Libra,
la criptomoneda de FaceBook.
· Los mercados de capitales con movimientos de alza, el FTSE sube un
poco 0.1%, el DAX sube 0.75% y el CAC 40 0.70%.
México
· Crédito para vehículos nuevos cae 10.4%.
· Fitch declara que el grado inversión para los papeles soberanos de
México está sólido y estable, el presupuesto 2020 no impactará calificación.
Moody´s dice que el apoyo recurrente a Pemex es un riesgo de mediano plazo.
· Pemex confirma el apoyo del gobierno por 5,000 mdd anunciado
semanas antes. Además se confirma la intención para renegociar la deuda y
mejorar su estructura de vencimientos. Por lo pronto con los 5,000 mdd
prepagará bonos con vencimientos de corto plazo y se tratan de colocar bonos a
plazos de 10 y 30 años.
· CFE alcanza acuerdo con Fermaca, la empresa operadora de
gasoductos que faltaba de las 4 con las que negociaba la paraestatal.
· Con la nueva ley laboral el activismo sindical aumenta, ya 600
sindicatos han pedido su registro frente a la Secretaria de Trabajo y Previsión
Social.
· El gobierno federal se ofrece a mediar en el conflicto entre
trabajadores y empresa por la división Telmex. El sindicato ve mayor
posibilidad de detener esta división.
· Alpek cerrará venta de plantas en Cosoleacaque, Ver y Altamira,
Tam. La empresa recaba 500 mdd con su colocación de bono a 10 años
· Fibra Monterrey se mantiene en sus intenciones de hacer su tercera
oferta pública en Bolsa.
· En el 2020 dará inicio la producción de Versa en la nueva planta
de Aguascalientes en la cual ha invertido 278 mdd.
Asia
y otros
· Los mercados de capitales en la región con alzas, el Nikkei 225
sube 0.75%, el Shanghai Composite 0.75%, el Hang Seng registra una baja de 0.3%
aunque la mayoría de los otros indicadores del país sube. En Corea tenemos
alzas con el Kospi 0.8% arriba.
Brasil
· Acelera el gobierno las privatizaciones.
·
Commodities
· Los mercados de crudo a la baja, segunda sesión de baja, entre la
reunión de la OPEP y una posible alivio en las sanciones a Irán por parte de
los EEUU, el futuro del WTI baja 1.1% a 55.11 dólares por barril.
· La mezcla mexicana de exportación de crudo registra un ajuste de
1.31 dólares y ya ha ajustado casi 5% en dos días, cierra la sesión en 54.82
dólares por barril.
· Con el fortalecimiento del dólar frente al euro y las bajas en los
rendimientos de los bonos del tesoro los precios de los precios de los metales
preciosos registran alzas, el oro sube 1.1% y la plata 1.4%.
· El optimismo por un alivio en la guerra comercial también favorece
al cobre que registra alzas superiores al 1%.
Tasas
de interés y tipo de cambio
· Después de la decisión del BCE y de resultados no tan favorables
en inflación los rendimientos de los bonos del tesoro gringo con bajas
significativas, el bono a 10 años baja 6 pb a 1.68%, el de 5 años baja 4 pb a
1.55% y el bono a 2 años baja 3 pb a 1.65%.
· Los bonos del gobierno federal cerraron la jornada de ayer con
alzas importantes en sus tasas y con movimientos que tienen a la regularización
de la curva de tasas. El bono JN21 sube 1 pb a 7.01%, el DC24 sube 7 pb a 7.05%
y el NV47 sube 11 pb a 7.62%.
· Los futuros de los bonos del gobierno federal registran bajas en
tasas ante el movimiento del BCE que reanima las expectativas de baja de tasas
de la FED y de Banxico.
· El peso con una buena revaluación a la apertura, cae 7 centavos a
19.43 pesos por dólar. Movimiento similar lo presentan otras monedas de
emergentes.
Héctor Chávez
Ríos
chavezrioshector@gmail.com
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