EEUU
· La nómina no agrícola registra solo un crecimiento de 130 mil
nuevas plazas de un esperado de 160 mil, la nómina privada crece solo 95 mil
plazas de un esperado de 150 mil. La tasa de desempleo se mantienen en 3.7%,
los bonos del tesoro registran ajustes a las tasas que subían antes del dato
pero el bono a 10 años al momento sube 2 pb a 1.58%.
· El desfile de presentaciones y discursos de miembros del consejo
de tasas de la FED continúa y las cosas se siguen poniendo calientes. Hoy hace
declaraciones Powell y por supuesto será seguido con lupa todo lo que diga y
los gestos que haga. Las tasas de los bonos del tesoro siguen al alza y el bono
a 10 años momentos antes del dato de empleo cotizaba en 1.60%, ha subido 14 pb
en menos de tres sesiones. Todos los analistas esperan una baja pero se debaten entre 25 o más puntos, la FED
en la reunión que tendrá en dos semanas.
· Trump desvía recursos destinados para sus instalaciones en Puerto
Rico y los mandará a la construcción del Muro.
· Los futuros de los mercados de capitales no se vieron tan
afectados como los bonos y aunque bajan ligeramente sus ganancias todavía están
en terreno positivo, el futuro del S&P gana 0.3% y el del Nasdaq sube 0.25%.
Europa
· La actividad industrial en Alemania al mes de julio registra una
baja de 0.6% mes a mes y de un esperado de alza de 0.4% y un dato reportado
para el mes de junio de baja de 1.1%. La industria no levanta en esta
importante economía europea.
· El jueves de la próxima semana se tendrá la junta de política
monetaria del BCE, como ya lo hemos comentado, las opiniones sobre lo que hará.
el banco están divididas sobre la reinstalación o no de los programas de compra
de bonos.
· Los mercados de capitales con comportamientos mixtos, el FTSE baja
0.1%, el DAX sube 0.4% y el CAC 40 baja ligeramente.
México
· El indicador del consumo al mes de junio registra un incremento
mes a mes de 0.7% y de 1.3% en tasa anual.
· La inversión fija bruta mensual al mes de junio registra una baja
de 0.8% en tasa mensual, en tasa anual la baja fue de 8.8% en línea con
expectativas pero mayor al 7.4 del mes de mayo. A lo largo del año la caída de
la inversión se ha acentuado mes a mes.
· Hoy se reúne Ebrard con Pompeo en Washington, seguramente
revisarán los resultados de la contención de las autoridades de México de
migrantes centroamericanos.
· El próximo domingo se presenta el paquete económico para el 2020
por parte de la Secretaría de Hacienda. La baja en ingresos tributarios podría
frenar la meta del superávit primario o llevar a tener más austeridad.
· Entre los puntos relevantes para la aprobación del T-MEC está la
aprobación de partida especial para la ley laboral en el presupuesto del 2020.
· En la mira de la reforma fiscal los negocios vía internet.
· El tráfico de pasajeros en los aeropuertos de OMA crece a una tasa
anual de 7.1% durante agosto.
· Las ventas mismas tiendas de Walmex registran un crecimiento de
6.1% al mes de agosto, por arriba de expectativas que se ubicaban entre el 4 y
5%. Centroamérica sorprende con un buen desempeño en el crecimiento de ventas
mismas tiendas y apoyado además por la conversión cambiaria.
· Peñoles emite un bonos por total de 1,100 mdd aprovechando la alta
valuación de la plata. Emite 550 mdd a 10 años y otro tanto igual a 30 años con
tasas de 4.15% y 5.65%. De este monto total 600 mdd se usará para liquidar
anticipadamente bonos que vencen en el 2020 y en el 2022.
· Femsa anuncia al presidente inversiones en México por casi 62,000
mdp en tres años con los cuales estima generar 41,000 nuevas plazas de trabajo.
· Santander México fracasa con su oferta de recompra de acciones por
el 24.9% de su capital que está flotando en Bolsa. 21.6% de los accionistas
independientes no aceptan la oferta.
Asia
y otros
· El banco central chino sin esperar nada ni avisar “hay va el agua”
decide reducir a en 0.5% la relación de reservas de los bancos comerciales. La
reducción representa una inyección de liquidez a los mercados de 900,000 mdy
(126,000 mdd)
· Los mercados de capitales en la región se mantienen optimistas al
igual que en Europa y América, el Nikkei 225 sube 0.5%, el Shanghai Composite
sube 0.5%, el Hang Seng 0.7% y el Kospi sube 0.2%.
Brasil
· Bolsonaro acepta realizar una conferencia mundial sobre el
problema de incendios de la selva amazónica.
Commodities
· Los mercados de crudo a la baja después de la fuerte alza de ayer,
se publican nuevos estimados de demanda de crudo y estos son inferiores a los
previos, el futuro del WTI baja 2% a 55.18 dólares.
· La mezcla mexicana de exportación de crudo registra nuevamente una
fuerte alza de más de 2 dólares para cotizar e 56.72 dólares por barril.
· Los metales preciosos recuperan un poco de terreno, el oro sube
0.3% y la plata 0.1%.
· El cobre a la baja a pesar del optimismo en los mercados de
capitales, en NY baja 0.3%.
Tasas
de interés y tipo de cambio
· Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo pierden todo lo
que subían con el mal reporte de empleo, el bono a 10 años que ganaba 4 pb
ahora está sin cambio en 1.56%, el bono a 5 años en la misma situación cotiza
en 1.42% y el bono a 2 años que ganaba 1 pb ahora está sin cambio en 1.53%.
· Los bonos del gobierno federal cerraron la jornada de ayer con
alzas en sus rendimientos al seguir a los fuertes movimientos de alza de los
bonos del tesoro gringo, el bono JN21 sube 9 pb a 6.98%, el DC24 sube 4 pb a
6.87% y el NV47 sube 3 pb a 7.43%.
· Los futuros de los bonos del gobierno federal registran posturas muy abiertas sin saber para donde
moverse ya que el reporte de empleo en EEUU fue malo pero ahora habla Powell.
· El peso sigue con su proceso de revaluación ante el movimiento
mundial hacia activos más riesgosos, al momento se revalúa 13 centavos a 19.59,
el real se revalúa 1%.
Héctor Chávez
Ríos
chavezrioshector@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario