EEUU
· El PIB del tercer trimestre registra un crecimiento de 1.9% de un
esperado de 1.6%. Buen resultado.
· En la misma dirección optimista el reporte de la encuesta de
empleo del ADP previa al reporte oficial de empleo marca la creación de 125 mil
nuevos empleo de un esperado de 120 mil y de 93 mil para el mes de septiembre.
El reporte oficial se presenta el viernes con un estimado de 100 mil plazas no
agrícolas.
· Hoy a las 12:00 horas tendremos el comunicado de la FED de su
cambio en política monetaria, como ya se ha comentado se espera una reducción
de 25 pb en las tasas del banco central. Lo más importante en este caso son los
comentarios que hará y si efectivamente pondrá en pausa por un año la baja en
tasas.
· El proceso del impeachment a Trump continúa impulsado por los
demócratas. El proceso no tiene fecha de conclusión pero mientras más se
alargue mayor será su impacto sobre la imagen del presidente.
· Hoy tenemos muchos reportes trimestrales, entre los principales
están Apple y FaceBook.
· Los mercados de capitales abren a la baja a pesar del buen reporte
del PIB, el S&P500 baja 0.1% y el Nasdaq Composite 0.3%.
Europa
· El reporte de empleo al mes de octubre registra un aumento de 6
mil plazas de un esperado de solo 2 que se compara favorablemente con la caída de
5 mil de septiembre. Parece un signo alentador en un mar de malas noticias
económicas. La tasa de desempleo se mantiene en 5.0%.
· La Cámara de los Comunes aprueba elecciones anticipadas para el 12
de diciembre. Con la renovación del Parlamento Johnson espera instrumentar sus
planes para el Brexit.
· Los reportes corporativos mixtos, VW baja sus expectativas para
los próximos trimestres. Deutsche Bank estima también una baja en su desempeño
futuro, Los resultados de Santander muestran que el banco se debe recargar más
en el desempeño de sus filiales en Latinoamérica porque en Europa la situación
no está nada buena. Total SA con buenos resultados, Airbus reduce sus
expectativas para el año.
· Los mercados de capitales a la baja con resultados de empresas que
dejan mucho que desear, el FTSE baja 0.15%, el DAX 0.6% y el CAC 40 casi nada.
México
· El PIB al tercer trimestre con cifras desestacionalizadas registra
una tasa de desempeño de 0.1% trimestre a trimestre y registra una caída de
0.4% en tasa anual. Este resultado queda por debajo de las estimaciones que
para ambas tasas en promedio se estimaba un crecimiento de 0.2%. En el desglose
en tasa anual las actividades primarias registran un crecimiento de 5.3%, pero
las industriales registran una caída de 1.8% y las de servicios se queda sin
cambio. En la cuanta anual de los nueve primeros meses del año el total de la
actividad económica registra un estancamientos, O%, con el peor desempeño para
el sector industrial.
· Hoy en la tarde tendremos el reporte de balanza fiscal de la
federación, en este reporte deberá incluirse la transferencia a PEMEX de 5,000
mdd.
· Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputado
aprueba la ley de consulta popular y revocación de mandato que ya el Senado
había aprobado. A partir del 1 de noviembre se reducirán las tasas de interés.
· Reglas de energía limpia cambian y según la IP favorecen a la CFE ya que podrá tomar en cuenta su
plantas hidroeléctrica y eólicas cosa que en anteriores disposiciones no sería
considerado.
· Avanza recorte de 50% en los ingresos de los diputados. Avalan
iniciativa.
· Algunos diputados ven con optimismo la pronta ratificación de
T-MEC. Espero que su optimismo se vea recompensado y no se retrase para el
próximo año.
· Alpek adquiere planta del grupo coreano Lotte Chemical ubicada en
el Reino Unido con lo cual seguirá incrementando su capacidad para producir
PET.
· Reporte de Bolsa por arriba de expectativas.
· Fibra Monterrey recaba 3,900 mdp en títulos bursátiles.
·
Asia
y otros
· Para el día de hoy por la noche se esperan importantes datos de la
economía japonesa entre los que destacan los comunicados del Banco de Japón
sobre su política monetaria y el reporte de actividad industrial. Todos estos
datos son relevantes para tomar el pulso al entorno económico mundial.
· Los mercados de capitales a la baja , en Japón se registran
comportamientos mixtos pero el Nikkei 225 ajusta 0.6%, el Shanghai Composite
baja 0.5%, el Hang Seng 0.4% y el Kospi 0.6%.
Latinoamérica
· Inician la medidas de política económica de Fernández. Nada fácil
la tiene y el dólar renueva su tendencia devaluatoria a pesar de la medida
cautelar.
Commodities
· Aramco presenta una utilidad al tercer trimestre de 68,000 mdd, ahora
si, saldrán a Bolsa el 4 de diciembre.
· Los precios del crudo ya llevan tres sesiones de baja, hoy el
futuro del WTI arrancan con una baja de 0.3% que podría corregirse ante el buen
desempeño de la economía gringa.
· La mezcla mexicana de exportación de crudo en su registro de ayer
ajusta 1.26 dólares a 47.47 dólares por barril.
· Ante cierto pesimismo de los mercados los precios de los metales
preciosos al alza, el oro sube 0.2% y la plata menos de 0.1%.
· Cobre a la baja, cae el futuro en NY 0.3%.
·
Tasas
de interés y tipo de cambio
· Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo registran una baja
de 2 pb a lo largo de toda la curva, el bono a 10 años cotiza en 1.81%, el de 5
años en 1.64% y el de 2 años en 1.62%.
· Los bonos del gobierno federal cerraron la jornada de ayer con
ligeras bajas, a la espera de los resultados del PIB y del discurso de la FED
en su anuncio de política monetaria. El bono JN21 baja 3 pb a 6.61%, el bono
DC24 baja 3 pb a 6.69% y el bono NV47 baja 4 pb a 7.23%.
· Los futuros de los bonos del gobierno federal registran posturas
que señalan una baja en tasas.
· El peso se presiona por cierta fortaleza del dólar, por presión
sobre monedas emergentes y por malos resultados económicos para la economía
mexicana, cotiza en 19.16 pesos por dólar.
Héctor Chávez
Ríos
chavezrioshector@gmail.com
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