EEUU
· La primera revisión del PIB al tercer trimestre se presenta con un
crecimiento de 2.1% por arriba del esperado de 1.9% y superando al reportado
para el segundo de 2.0%. Para como crece el mundo este crecimiento no es nada
malo.
· Las órdenes de fabricación de bienes duraderos registran un alza
mes a mes de 0.6% durante el mes de octubre por arriba del esperado de 0.2% y
mucho mejor a la caída de septiembre de 0.4%.
· El reporte de seguro de desempleo de la semana, adelantado por el
feriado de mañana en este país, registra 213 mil solicitudes que mejora los
comportamientos de las 4 semanas previas cuyo promedio era de 220 mil
solicitudes.
· Ayer se reportó la confianza del consumidor y disminuye por cuarto
mes consecutivo a 125.5 de 126.1 del mes de octubre y de un esperado promedio
de 127.0. El resultado no es tan malo si consideramos los nieves actuales de la
variable comparado con otros periodos aún en expansión que se encuentran
cercanos a los 100 puntos. El rango en los últimos años es de 92 a 138 puntos.
· Más tarde tendremos el reporte de venta de viviendas pendientes y
los inventarios de crudo y petrolíferos.
· Trump menciona que un acuerdo con los chinos está pronto a
cerrarse, la declaración concuerda con los noticias que hemos tenido a lo largo
de la semana sobre los avances en las pláticas y los acuerdos que se han
alcanzado en los puntos de más interés para ambas naciones.
· El proceso del impeachment inicia la próxima semana una nueva fase
con audiencias públicas en las que seguramente se presentará Trump a realizar
su defensa.
· Los mercados de capitales ligeramente optimistas con los
comentarios de Trump, el futuro del S&P sube 0.1% y el del Nasdaq 0.15%.
Europa
· Los mercados de capitales en la región con comportamientos mixtos,
el FTSE sube 0.5%, el DAX 0.2% y el CAC 40 baja 0.1%
México
· La balanza comercial al mes de octubre registra un déficit de 726
mdd menor al esperado por los economistas que era superior a los 1,500 mdd. En
el año se mantiene el superávit comercial con 1962 mdd. Las exportaciones en
octubre caen 1.5% y las importaciones 6.4%, Las importaciones petroleras
continúan registrando bajas en tasa anual, ahora ésta fue de 30.4%, las
exportaciones petroleras crece 0.4%, en especial las extractivas no petroleras
crece 28.7%, las exportaciones automotrices vuelven a caer pero ahora, en
octubre a mayor, 6.2%. Las importaciones petroleras caen 22.1%, las de bienes
de consumo 2.4%, las de bienes intermedios 6.3% y las de bienes de capital
13.1%. La cosa se pone peor.
· Hoy tendremos el informe trimestral de Banxico.
· La tasa de desempleo al mes de octubre registra un alza a 3.6% de
3.5% del mes de septiembre y de 3.2% de octubre del 2018. La tasa de
subocupación disminuye en el mes a 7.5% de 7.8% del mes de septiembre.
· Los ministros de comercio de México, Canadá y Lighthizer se
reunirán próximamente para analizar los avances de T-MEC.
· El gobierno anuncia una primera fase del plan de infraestructura,
el resto se anunciará en enero del 2020. Por lo pronto este programa se llama “Acuerdo
Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado”. Cuenta con un
paquete inicial de 147 proyectos unos ya iniciados y otros por iniciar. El
total de la inversión es por 860,000 mdp de los cuales la mitad se ejecutará en
el 2020, 30% en el periodo 21/22 y el 20% en el 23/24. Parece un compromiso del
gobierno federal por reactivar la economía y mejorar la confianza sobre
inversión.
· Trump amenaza con designar a los carteles de la droga mexicana
como organizaciones terrorista. Aunque es necesario un procedimiento legislativo,
el presidente de EEUU podría intervenir en el territorio mexicano vía de la
investigación la acción encubierta y la acción militar.
· El impacto de las nuevas disposiciones en la emisión de
Certificados de Energía Limpias puede impactar hasta en 70% el precio de los
Certificados ya emitidos. Por lo pronto ya un juez federal concedió la
suspensión de las modificaciones realizadas por la SENER
· La CFE contrata crédito por 37.7 mdd para el desarrollo de 4
proyectos.
· Con la intención de reducir su deuda Cemex está por vender activos
no estratégicos en EEUU por un monto de 665 mdd.
· Fibra Nova toma en arrendamiento un inmueble de producción
manufacturera en Cd Juárez, Chi. A una empresa inmobiliaria gringa.
· Fira recaba 4,500 mdp con una colocación de dos bonos de largo
plazo a través de BIVA.
·
Asia
y otros
· El banco central de China ofrece operaciones hasta por 6,000 mdy
para capitalizar los bancos lo cual le dio ánimo a los mercados que se
encontraban golpeados por la publicación de la caída de las utilidades de las
empresas chinas. El Shanghai Composite baja 0.1%.
· Los mercados de la región con alzas en su mayoría ante cierto
optimismo por el acuerdo comercial, el Nikkei 225 sube 0.3%, el Hang Seng 0.2%
y el Kospi 0.3%.
·
Latinoamérica
· Nuevo paro nacional en Colombia convocado para hoy por los líderes
sindicales y líderes de las protestas.
Commodities
· Los precios del crudo relativamente estables a la espera del
reporte de inventarios semanal de EEUU. Al momento el futuro del WTI sin cambio
cotiza en 58.40 dólares.
· La mezcla mexicana de exportación de crudo registra un alza de 41
centavos en la sesión de ayer, el precio cierra en 51.68 dólares por barril.
· Los precios de los metales preciosos a la baja ante la mayor
posibilidad de que se alcance un acuerdo comercial entre China y EEUU, el oro
baja 0.4% y la plata 0.7%.
· Los precios del cobre con ligeras bajas en la apertura, en NY baja
0.1%.
·
Tasas
de interés y tipo de cambio
· Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo suben, el bono a
10 años sube 2 pb a 1.76%, el de 5 años sube 2 pb a 1.62% y el de 2 años sube 2
pb a 1.61%.
· Los bonos del gobierno federal cerraron la jornada de ayer con
alzas en algunos casos importantes, el bono DC21 sube 1 pb a 6.77%, el bono
DC24 sube 9 pb a 7.01%, este bono en menos de 8 días ya lleva un alza de 26 pb.
El bono NV47 sube 2 pb a 7.38%.
· Los futuros de los bonos del gobierno federal en Mexder sin
posturas, punto.
· El peso se mantiene presionado, ayer alcanzó cotizaciones
superiores a los 19.57, cierra en 19.51 y al momento está en 19.525.
Héctor Chávez
Ríos
chavezrioshector@gmail.com
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