EEUU
· Hoy es día festivo. No abren los mercados.
· La situación con el famoso acuerdo comercial entre EEUU y China es
muy volátil ayer los mercados reaccionaron positivamente con los comentarios
del mismo Trump de que se ve cercano el acuerdo, ahora la reacción es
contraria, ya que Trump desafía a China al apoyar a los protestantes de Hong
Kong. Los mercados alrededor del mundo con registros negativos.
· Los futuros de los mercados de capitales que permanece abiertos
hasta el cierre de Europa registran bajas después de que ayer alcanzaron nuevos
máximos. El S&P baja 0.2% y el Nasdaq 0.2%.
Europa
· La inflación preliminar al mes de noviembre en Alemania vuelve a
registrar una caída significativa de 0.8% mes a mes, se esperaba una baja de
0.6%. En tasa anual se registra un nivel de 1.1% de un esperado de 1.3% y de un
dato previo de 1.1%.
· Los mercados de capitales a la baja, el FTSE baja 0.3%, el DAX
0.4% y el CAC 40 0.3%
México
· En su reporte trimestral Banxico baja su rango de estimado de
crecimiento para el 2019 de -0.2%-0.7% a -0.2%-0.2%. Para el 2020 el estimado
de crecimiento del PIB también se vio recortado de 1.5%-2.5% a 0.8-1.8%. Los
recortes particularmente el correspondiente al 2020 no es poco significativo.
Banxico remarca la inversión como un elemento importante para la recuperación y
espera que el Acuerdo nacional de Infraestructura podrá ayudar a recuperar
confianza empresarial y la inversión.
· Hoy se da a conocer la minuta de la última de política monetaria
de Banxico.
· Después de la reunión en Washington con Lighthizer y Freeland, Seade
en un comentario optimista dice que está cerca de que la Casa Blanca y los
demócratas lleguen a un acuerdo para la aprobación de T-MEC y que México aceptaría
los cambios propuestos, que se añadirán por separado al acuerdo.
· Se presenta el Programa Nacional de Vivienda que prevé una
inversión de 2,300 mdp desde el 2019 al 2024. Se enfocará en acciones de
mejoramiento y ampliación, 78%, y en menor medida a la construcción de nuevas
unidades, 22%. Las obras se centran principalmente en el sur-sureste del país.
· Slim destinará 200,000 mdp a conectividad telefónica. Dice que no
es asunto de confianza que se trata de atender la demanda del mercado. La
inversión se hará a través de Telmex y AMX.
· Total Play va por 5,000 mdp en su primera colocación bursátil que
la realizará a través de BIVA.
· También con BIVA Beel Infrastructure Partners colocará CKD por
8,000 mdp. Con los recursos se otorgarán créditos a empresas de
infraestructura.
· Orión, fideicomiso de inversión en energía e infraestructura,
coloca 610 mdp también con BIVA. Por lo pronto ya tiene amarrada la adquisición
del tramo de carretera Talismán- Tapachula a un CKD manejado por el gigante en
fondos de inversión BlackRock.
·
Asia
y otros
· Los mercados de capitales de la región se vieron afectados por las
declaraciones de Trump y registran bajas, el Nikkei 225 baja 0.1%, el Shanghai
Composite baja 0.5%, el Hang Seng 0.2% y el CAC 40 0.4%.
Latinoamérica
· En Colombia las movilizaciones logran cambios en la reforma
tributaria que actualmente se negocia.
·
Commodities
· Los mercados de crudo con precios a la baja ante pesimismo de
otros mercados y nubarrones en la relación política entre China y EEUU. El
futuro del WTI baja 0.5%.
· La mezcla mexicana de exportación de crudo baja 44 centavos a
51.24 dólares por barril.
· Oro y plata con movimientos mixtos, el oro sube 0.15% y la plata
baja 0.1%
· Los precios del cobre a la baja, en el mercado de futuros de NY
que si abre registra una baja de 0.5%.
Tasas
de interés y tipo de cambio
· Los bonos del tesoro gringo hoy no tiene operación.
· Los bonos del gobierno federal cerraron la jornada de ayer con
comportamientos mixtos, el bono DC21 que había registrado pequeñas alzas, ayer
registra una de 8 pb a 6.85%, el DC24 baja 3 pb a 6.98% y el bono NV47 sube 1 pb
a 7.39%.
· Los futuros de los bonos del gobierno federal sin posturas en
Mexder y no creo que haya mucho movimiento sin la operación de los mercados en
EEUU.
· El peso se vuelve a presionar ante la situación pesimista de los
mercados. Cotiza en 19.59, sube 7 centavos respecto al cierre.
Héctor Chávez
Ríos
chavezrioshector@gmail.com
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