EEUU
· Continúa el festivo en EEUU y los mercados cerrarán temprano. No
tenemos ningún dato económico.
· Trump firma la iniciativa de apoyo a los protestantes de Hong Kong
que según analistas la acción no solo influye, es parte las negociaciones
comerciales entre China y EEUU. Pronto debemos tener un desenlace ya que se
cumple la fecha de entrada de las nuevas tarifas para las mercancías chinas.
· Morgan encuentra un muertito en los cajones de 4 operadores de
divisas en Londres y NY por un monto que fluctúa entre 100 y 140 mdd. Ya
despidieron o reubicaron al personal la investigación se extiende al mercado de
derivados.
· Los mercados de capitales a la baja, el futuro del S&P baja
0.15% y el del Nasdaq baja 0.3%.
Europa
· La inflación en la eurozona mejora al mes de noviembre con un
crecimiento en tasa anual de 1.0% de un registro para octubre de 0.7% y un
esperado de 0.9%.
· En Alemania se registra una reducción en el desempleo de 16 mil
plazas durante el mes de noviembre, sorprende a analistas que estimaban en
promedio un incremento de 5 mil. Esta es la segunda mejor cifra del año. La
tasa de desempleo se mantiene en 5.0%.
· Por otra parte las ventas al menudeo al mes de octubre en Alemania
registran una baja de 1.9%, una de las bajas más acentuadas del año.
· Con los últimos resultados económicos en la UE parece que lo peor
ha pasado y que se visualiza una recuperación.
· Los mercados de capitales con movimientos mixtos, el FTSE baja
0.4% mientras el DAX sube 0.2% y el CAC 40 0.2%.
México
· CEPAL dice que México no está en recesión a pesar de los últimos
registros del PIB. Sostiene su crecimiento para el 2019 en 0.2%. Dice que hay
que entender el nuevo modelo que platea el presidente. Que esperan crecimiento
para el 2020.
· Parece que ya le empezó a entrar preocupación al presidente por la
caída de la actividad económica por lo cual en la semana se alcanzó el Acuerdo
Nacional de Inversión en Infraestructura
del Sector Privado, (chistoso nombre) y el Programa Nacional de Vivienda. Ahora
también la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, ha puesto a disposición del
sector privado 5 grandes proyectos para el Acuerdo de Infraestructura que
algunos de ellos se manejarán como APP (Asociación Público Privada) que la
actual administración apenas empieza a probar.
· Adicionalmente a esto AMLO ofrece mediación en el conflicto
Televisa-Interjet pero advierte que no habrá rescate.
· Mientras tanto las empresas que invirtieron en los pozos
petroleros alegan que ha cumplido metas y abogan por la reapertura de las
rondas.
· Esquivel y Heath insisten en que Banxico tiene espacio para bajar
más las tasas de interés. Pues podrá haber holgura en la economía pero si no
hay las suficientes condiciones internacionales que lo permitan como un acuerdo
China-EEUU o la aprobación final del T-MEC será muy difícil realizar esta
operación cuando las tasas de mercado en México repuntan 25 pb en una semana.
· Se cierra el caso “medidores de la CFE”. La COFECE concluye el
caso de prácticas monopólicas al determinar que IUSA y Conymed no se coludieron
para presentar sus ofertas, que estas no
fuero simultáneas.
· Los gasolineros invertirán 15,000 mdp en el 2020.
· Bimbo cierra planta en Montevideo, Uruguay por la difícil
situación que enfrenta actualmente el país.
· Fibra HD coloca bono a 10 años y recoge 810 mdp en mercado
mexicano.
·
Asia
y otros
· La situación del sistema bancario en China continua deteriorándose
y la actividad económica se mantiene débil.
· La actividad industrial en Japón al mes de octubre registra una
caída de 4.2% de una esperada de 2.1%. Además las previsiones para los próximos
meses no son muy favorables.
· Los mercados de capitales de la región muy afectados por todos
estos acontecimientos adversos, el Nikkei baja 0.6%, el Shanghai Composite baja
0.6%, el Hang Seng se pone un sentonazo de 2.0% y el Kospi baja 1.4%.
Latinoamérica
· La tasa de desempleo en Brasil mejora ligeramente a 11.6% de 11.8%
del mes de octubre.
·
Commodities
· Los precios del crudo con ligeras bajas ante incertidumbre
comercial y poca actividad de los mercados americanos. Aunque ya se registran
cuatro semanas consecutivas de alza. Hoy el WTI baja 0.2% a 57.98 dólares por
barril. Por otra parte parece que Arabia Saudita usará la próxima junta de la
OPEP+ para declara que no está dispuesta a compensar los excesos de producción
de Rusia, Iraq, Kazajistán y Nigeria.
· No hubo cotización para la mezcla mexicana de exportación de crudo
por el feriado gringo.
· Oro estable, plata a la baja, ajusta 0.3%. El precio de ambos
metales se ha mantenido estable en las últimas 3 semanas.
· Cobre hoy baja 1.1%. Las protestas en Chile vuelven a afectar los
precios del metal.
Tasas
de interés y tipo de cambio
· Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo se mueven entre
alzas y bajas, el bono a 10 años al momento sube 1 pb a 1.77%, el bono a 5 años
sube 1 pb a 1.64% y el bono a 2 años sin cambio cotiza en 1.63%.
· Los bonos del gobierno federal cerraron la jornada registraron
ayer bajas en sus rendimientos, el bono DC21 baja 1 pb a 6.84%, el bono a DC24
baja 5 pb a 6.93% y el bono NV47 baja 3 pb a 7.36%.
· Los futuros de los bonos del gobierno federal con posturas
abiertas entre compra y venta, el promedio entre estas no manifiesta mayor
movimiento respecto al cierre.
· El peso sube hoy 3 centavos después de una mejoría sustancial al
cierre del mercado ayer, al momento cotiza en 19.52 pesos por dólar.
Héctor Chávez
Ríos
chavezrioshector@gmail.com
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