EEUU
· Hoy a la 8:45 esperamos el reporte del PMI manufacturero de
octubre en 52.2 puntos.
· Trump continúa con su presión sobre la FED para seguir con su
reducción de tasas.
· La reacción de China por la interferencia de EEUU en los problemas
internos por lo pronto no ha sido en el terreno comercial, dice que llevará el
asunto a la Organización de Derechos Humanos y que suspende el atraco de
embarcaciones gringas en su puerto. En comunicado promete tomar medidas
adicionales sin señalar cuales serían.
· A través de su abogado Trump dice no a su participación en la
primera audiencia pública del comité de la judicatura del impeachment que
inicia el miércoles. Los abogados aconsejan a Trump que argumente que el
proceso le ha sido injusto.
· Trump viaja a Europa a la reunión del NATO.
· Black Friday registra un récord de crecimiento en ventas por
internet. Hoy en el Cyber Monday se espera un crecimiento de ventas de 19%.
· Los mercados de capitales abren con ligeras bajas ante poca
información sobre el acuerdo comercial y
la reacción de China en el plano geopolítico. El S&P 500 baja 0.05% y el
Nasdaq 0.15%.
·
Europa
· El PMI manufacturero de Alemania registra un alza a 44.1 puntos de
un esperado de 43.8 puntos e igual número para el mes de octubre. Se van
sumando buenas cifras en la actividad económica de este país que parece que
efectivamente ya toco fondo.
· El mismo indicador pero para el RU registra un nivel de 48.9 de
48.3 esperado y 48.3 registrado para el mes de octubre.
· En Alemania hay signos para pensar que la alianza del partido de
Merkel no seguirá más en el gobierno ante la fortaleza de la oposición y ante
la negativa del partido de Merkel a renegociar los términos de la alianza.
· Hoy Lagarde como presidenta del BCE tiene su primer encuentro con
los legisladores europeos. Su plan para analizar la misión de la institución
jugará un papel importante en la reunión.
· Daimler anuncia un plan de recorte de personal que involucrará la
desaparición de miles de plazas con la intención de enfrentar el cambio
tecnológico de la industria.
· Los mercados de capitales a la baja con ajustes de 0.2% en el FTSE
de 0.6% en el DAX y 0.8% en el CAC 40.
México
· Hoy a la 9:00 los resultados de la encuesta mensual de Banxico
sobre expectativas económicas. A las 12:00 se espera el PMI manufacturero el no
manufactureros elaborados por IMEF.
· México negocia fondos procedentes de sus contrapartes para
instrumentar los cambios en la leyes laborales del T-MEC.
· Ante la caída de los ingresos del sector público durante el mes de
octubre debido a la baja en la actividad comercial la SHCP tuvo que emplear
recursos del fondo de estabilización para cubrir el gasto. Los ingresos por IVA
caen 3.2% en tasa anual para el mes de octubre y los de ISR caen 1.2%.
· Como reflejo del mismo mal el crédito otorgado por la banca
comercial al sector privado registra su crecimiento más bajo desde septiembre
del 2010 con un crecimiento durante el mes de octubre de solo 2.6%. Los bancos
no ven una mejoría en el corto plazo para estos créditos. De manera
contradictoria el crédito al consumo sigue mejorando y registra su segundo crecimiento
más en el año durante octubre, en contra parte el crédito empresarial cae a sus
niveles más bajos desde el 2010 y el crédito personal tiene el registro más
bajo desde que Banxico inició el seguimiento de la variable.
· Airbnb analiza el impacto que tendrá la propuesta de incremento en
el impuesto de 3 a 5% que se cobre en la CDMX.
· Fallas en el sistema en línea de Santander el viernes 29 que se
arreglaron por la tarde del mismo día.
· Los desarrolladores piden al gobierno que su nuevo plan de vivienda
incluya más construcción de vivienda. Pues si.
Asia
y otros
· El índice PMI manufacturero en China al mes de noviembre registra
un repunte a 51.8 puntos después de haber recibido malas cifras en otros
indicadores. El estimado para este índice era de 51.4 puntos y el de noviembre
de 51.7 puntos.
· El reporte positivo de actividad económica en China da impulso a
los mercados de capitales de la región, el Nikkei 225 sube 1.0%, el Shanghai
Composite sube 0.1%, el Hang Seng 0.4% y el Kospi 0.2%.
·
Latinoamérica
· Trump anuncia vía tuits aranceles para el acero y el aluminio
provenientes de Brasil y Argentina.
Commodities
· Después del fuerte ajuste en el precio del crudo registrado en la
sesión del viernes hoy abre con una buena recuperación ante la posibilidad
renovada de que en la reunión de la OPEP+ incremente su reducción de
producción. El futuro del WTI sube 1.04 dólares a 56.21 dólares por barril
después de una caída de 2.94 dólares el black friday.
· No hubo precio para la mezcla mexicana de exportación de crudo.
· El oro y la plata a la baja, con ajustes de 0.4% y 0.5%.
· El cobre a pesar de los buenos resultados en las manufacturas en
China no registra alzas, en NY el precio del metal baja 0.4%.
Tasas
de interés y tipo de cambio
· Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo registran alzas
importantes a pesar de las bajas en los mercados de capitales, el bono a 10
años sube 7 pb a 1.84%, el bono a 5 años sube 5 pb a 1.68% y el bono a 2 años
sube 2 pb a 1.63%.
· Los bonos del gobierno federal cerraron la jornada del viernes con
movimientos mixtos, el DC21 baja 3 pb a 6.81%, el DC24 sube 4 pb a 6.97% y el
NV47 baja 1 pb a 7.35%.
· Los futuros de los bonos del gobierno federal prometen nuevas
alzas de tasas.
· El peso se mantiene estable en un nivel de 19.57 pesos por dólar.
Héctor Chávez Ríos
chavezrioshector@gmail.com
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