EEUU
· Hoy a las 8:45 horas los reportes del PMI de manufacturas,
servicios y compuesto. Se esperan 52.5, 52.9 y 52.5 puntos, respectivamente.
· Continúan las presentaciones en el juicio de Trump en el Senado.
La defensa presentará el caso mañana. Se mantiene la expectativa de que Trump
librará el juicio político y que además no perderá mucho apoyo electoral para
su reelección en noviembre.
· Los mercados nuevamente dejan de lado los temores del coronavirus,
especialmente por las drásticas medidas tomadas por el gobierno chino, y se
presentan optimistas en la apertura. La Organización Mundial de la Salud
descarta declarar una emergencia mundial por el evento.
· Los futuros de los mercados de capitales con alzas, el futuro del
S&P sube 0.15% y el del Nasdaq 0.25%.
Europa
· El índice general del reporte PMI manufacturero en Alemania al mes
de enero con un resultado superior a lo esperado, 45.2 puntos de 44.5 esperados
y 43.7 puntos del mes pasado.
· En el RU los resultados de este índice son igualmente favorables
al recuperarse a 49.8 de 47.5 del mes de diciembre. El índice compuesto registra
un nivel de 52.4 de un reporte anterior de 49.3. Como es sabido todos estos
índice manifiestan situaciones de recesión cuando marcan resultados por debajo
de los 50 puntos. Las posibilidades de un recorte de tasas por parte del Banco
de Inglaterra se reducen con los resultados del PMI.
· Los mercados de capitales recuperan terreno perdido, el FTSE sube
1.5%, el DAX 1.5% y el CAC 40 1.1%.
México
· Hoy se reporta el Índice General de Actividad Económica, el IGAE
al mes de noviembre con un crecimiento en cifras desestacionalizadas mes a mes de 0.1% y una baja de 0.8% en tasa
anual. Aunque pequeña esta es la primera mejora mes a mes registrada desde
febrero del 2019. En tasa anual la baja se profundiza, en agosto tuvimos una
baja de 0.4%, en septiembre de 0.3%, en octubre de 0.7% y ahora en noviembre de
0.8%. En el desglose, en tasa anual, todas las actividades tuvieron bajas, el
sector primario baja 2.4%, el industrial 1.7% y el de servicios 0.3%.
· HR Ratings está a una semanas de revisar la calificación de la
deuda. Yo creo que por lo pronto no hay elementos para reducir la calificación.
· INE aprueba tope al financiamiento privado de partidos. Se avala
modelo de operación de casillas con urna electrónica.
· La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del
Estado, la FSTSE iniciará proceso de elecciones bajo nuevas reglas laborales.
· El Sindicato de Telefonistas de la República mexicana aplazan
huelga para el 25 de abril.
· Banorte presenta buenos resultados para el cierre del 2019 y tiene
buenas expectativas para el 2020. El banco invertirá 8,000 mdp, 6,000 para
tecnología y 2,000 para infraestructura. Marcos Ramírez dice “Somos optimistas
documentados. Vemos que va a ser un mejor año que el pasado” Banorte está
preparado para financiar lo que sea necesario, lo que queremos es invertir bien
el dinero de los que lo tienen.
· Kimber con muy buen reporte para el cuarto trimestre del año, sube
precios y baja precio de celulosa. Mejor imposible. La utilidad del cuarto
trimestre crece 22% respecto al cuarto del 2018.
· Fibra Prologis reactiva inversiones, antes de que concluya la
primer mitad del año adquirirá dos propiedades de usos industriales, esperan
invertir entre 60 y 80 mdd.
· Fibra Nova, creada por Grupo Bafar, arrendará inmueble industrial en
CD Juárez por 5 años.
· Pisa, una de las principales farmacéuticas de México próxima a recibir
sanciones del gobierno mexicanos por prácticas monopólicas.
· IUSA parece que evitaría concurso mercantil. Logra aceptación de
su propuesta por parte del 96% de sus tenedores de bonos.
Asia
y otros
· En China continúan los operativos para contener la expansión del
coronavirus. Las agencias de viajes ha sido obligadas a suspender la venta de
paquetes turísticos nacionales e internacionales. Ya son 25 los muertos. Ahora
empiezan a hacer cálculos de los impactos económicos de esta nueva enfermedad.
· Inician los festejos del año nuevo chino. No operan algunos países
de la región, China, Hong Kong y Corea cerrados. En Japón los mercados abren y
el Nikkei 225 sube 0.1%. Los mercados en la India abiertos, el Sensex sube
0.55%.
·
Latinoamérica
· El déficit fiscal de argentina concluye el 2019 en 0.4% del PIB en
línea con lo pactado con el FMI.
· El índice de confianza del consumidor en Brasil baja a 90.4 puntos
de 91.6 de diciembre.
Commodities
· La baja en los precios del crudo continúa a pesar del buen
comportamiento de los mercados de capitales, se ve afectada esperada en el
consumo de combustibles en China. El futuro del WTI baja 0.6% a 55.21 dólares
por barril.
· La mezcla de exportación de crudo mexicano registra otra fuerte
baja en la sesión de ayer siguiendo a los principales indicadores. Ajusta 1.16
dólares para quedar en 52.27 dólares por barril.
· Los metales preciosos con comportamiento mixto, el oro baja 0.4% y
la plata sube 0.7%.
· Los precios del cobre a la baja nuevamente, parecen marcar una
nueva tendencia de baja, es uno de los materiales más afectados por el
coronavirus y ya lleva 7 sesiones de baja, el precio en NY hoy a la apertura
baja 0.5%.
Tasas
de interés y tipo de cambio
· Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo con ligeras bajas,
el bono a 10 años baja 1 pb a 1.72%, el bono a 5 años baja 1 pb a 1.54% y el de
2 años baja ligeramente para cotizar en 1.51%.
· Los bonos del gobierno federal cerraron la jornada de ayer con
bajas en sus rendimientos a pesar de una inflación ligeramente más alta que lo
esperado. El bono DC21 baja 3 pb a 6.70%, el bono DC24 baja 1 pb a 6.70% y el
bono NV47 baja 3 pb a 7.12%.
· Los futuros de los bonos del gobierno federal en Mexder registran
ligeras bajas en tasas.
· El peso estable respecto al cierre, cotiza en 18.77 pesos por
dólar, sube en su cotización un centavo.
Héctor Chávez
Ríos
chavezrioshector@gmail.com
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