Las
víctimas del coronavirus en China aumentan ya a 2,744 personas y las
autoridades declaran la extensión del año nuevo en tres días festivos más para
concluir el próximo domingo. La afectación en los mercados en muy grande. En
Europa y Japón se registran pérdidas en los mercados de capitales de más de 2%.
Tasas y commodities a la baja. Monedas de emergentes devaluadas.
EEUU
· Esta semana tendremos reunión de política monetaria de la FED
· Continúa el juicio político a Trump después de que Trump amenazara
al demócrata que encabeza el proceso del impeachment.
· El índice VIX de volatilidad del CME registra un nivel máximo de
las últimas 4 semanas.
· Entre los principales reporte corporativos al cierre del 2019
están los de Whirlpool y Sprint Corp.
· Los futuros de los mercados de capitales con bajas importantes
ante los nuevos reportes de coronavirus. El futuro del S&P baja 1.6% y el
del Nasdaq baja 1.9%.
Europa
· En contra sentido a algunos indicadores de actividad económica
registrados la semana pasada el índice de expectativas empresariales en Alemania
el mes de enero, el índice Ifo registra un nivel de 95.9 puntos de un esperado
de 97.0 y un dato para el mes de diciembre de 96.3
· Los mercados de capitales a la baja de manera significativas, el
FTSE baja 2.2%, el DAX 2.6% y el CAC 40 2.8%.
México
· Las ventas al menudeo al mes de noviembre usando cifras
desestacionalizadas registran una recuperación mes a mes de 1.7%, sin embargo, hay
que considerar que noviembre es el mes del “Buen Fin” y la cuenta en tasa anual
mantiene la tendencia de deterioro con un alza de solo 1.8%. Las ventas al
mayoreo registran una caída de 3.1%.
· Mañana tendremos el reporte de Balanza comercial al mes de
diciembre y el primer estimado del PIB al cuarto trimestre, después de los
resultados reportados con el IGAE la expectativa no es muy buena para el fin
del 2019.
· Barclay´s recorta su expectativa de crecimiento del PIB para el
año a solo 0.6%.
· Se insiste sobre la propuesta de reducción del número de semanas
de cotización para acceder a la pensión, sin embargo esta reducción por lo
pronto parece imposible ya que significaría una mayor erogación en pensiones
por parte de el erario público que ya se queja de que la carga actual de
pensiones es muy alta.
· Pemex reporta incremento de producción de crudo de 0.6% durante el
mes de diciembre y crecimiento de exportaciones de 0.1%.
· Prepara Aeroméxico emisión de deuda por 400 mdd. Los recursos se
emplearán en el refinanciamiento de pasivos de corto plazo y adquisición de
aeronaves.
· Mexder prepara el lanzamiento de dos nuevos contratos de futuros,
uno sobre la nueva tasa de Banxico de TIIE de fondeo a un día. El otro será
sobre los precios de electricidad que publica diariamente el Centro Nacional de
control de Energía que es el operador independiente del mercado eléctrico
mayorista y del Sistema Eléctrico Nacional.
· BlackRock fusiona sus dos filiales mexicanas.
Asia
y otros
· Los mercados de Japón a la baja, el Nikkei 225 baja 2%, en la
índice el índice Sensex registra una baja de 1.1%, los mercados de China, Hong
Kong y Corea cerrados por los festivos de año nuevo.
·
Latinoamérica
· La cuenta corriente en Brasil al mes de diciembre registra un
déficit de 5,690 mdd 2,166 mdd del mes de noviembre. La inversión extranjera al
mes de enero repunta respecto a los últimos 4 meses a un nivel de 9,430 mdd.
· Argentina se libra de los aranceles al acero y al aluminio que iba
a aplicar EEUU a sus importaciones.
Commodities
· Por efectos de la epidemia, los precios del crudo registran un
ajuste que ya lo lleva a mínimos de los últimos 4 meses, el futuro del WTI baja
2.8%. Esto a pesar del ataque a la embajada de EEUU en Bagdad.
· El precio de la mezcla mexicana de exportación de crudo registra
un ajuste de 1.18 dólares en la sesión del viernes con un precio de 51.09
dólares por barril, hoy tendremos un ajuste adicional.
· Los precios de los metales preciosos se recuperan ante el
incremento de la aversión al riesgo, el oro sube 0.7% y la plata 0.9%.
· Cobre muy afectado por lo que sucede en China, en NY registra un
ajuste de 2.01%.
Tasas
de interés y tipo de cambio
· Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo con bajas
importantes, el bono a 10 años baja 7 pb a 1.61%, el bono a 5 años baja 7 pb a
1.43% y el bono a 2 años baja 6 pb a 1.44%. Nuevamente la curva empieza a
invertirse.
· Los rendimientos de los bonos del gobierno federal cerraron la
jornada del viernes a la baja apoyados por la baja en los rendimientos de los
bonos del tesoro gringo, el bono DC21 baja 7 pb a 6.63%, el bono DC24 baja 3 pb
a 6.67% y el bono NV47 baja 3 pb a 7.09%.
· Los futuros de los bonos del gobierno federal en Mexder en sus
posturas marcan nuevas bajas en tasas.
· El peso presionado al igual que todas las monedas de los
emergentes registra un nivel de 18.91, sube 15 centavos respecto al cierre del
viernes.
Héctor Chávez
Ríos
chavezrioshector@gmail.com
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