EEUU
· El reporte de bienes durables al mes de diciembre registra un
crecimiento de 2.4% mejor al esperado de 0.4%, sin embargo sin considerar
bienes transporte se registra una baja de 0.1% de un estimado de crecimiento de
0.2%. Si además se excluye bienes de defensa la caída fue de 2.5%.
· A las 9:00 horas tendremos el reporte de confianza del consumidor
del Conference Board con un estimado de 128 puntos por arriba de reporte de
diciembre de 126.5 puntos.
· Mañana después de medio día tendremos la decisión de la FED
respecto a la política monetaria, no se esperan cambios, también tendremos la
conferencia de Powell.
· Hoy Trump dará a conocer su plan de paz en Medio Oriente.
· Hoy se presenta la defensa de Trump en el juicio político que se
lleva a cabo en el Senado mientras el líder de los republicanos trabaja por
mantener la mayoría republicana cohesionada ante este juicio para garantizar la
votación a favor del presidente.
· Hoy tendremos importantes reportes de empresas, después del cierre
reporta Apple, junto con eBay y Starbucks. Antes de la apertura ya reportan
Pfizer, United Technologies y Nucor, también reportará 3M. En el caso de Apple,
las expectativas para el primer trimestre serán importantes dada su fuerte
relación comercial e industrial con China.
· Hoy los mercados de capitales relativamente optimistas ante las
nuevas medidas tomadas para contener la epidemia, los bonos del tesoro con
ligeras alzas en tasas.
· Los futuros de los mercados de capitales con alzas, el futuro del
S&P sube 0.6% y el del Nasdaq sube 0.8%.
·
Europa
· La OMS corrige su evaluación de riesgo del coronavirus a “alto” de
“mediano” de su primera evaluación.
· El viernes 31 de enero el RU sale de la UE, en principio no
cambiarán mucho las cosas porque faltan muchas negociaciones, pero algunos
consideran que la pesadilla dará inicio.
· El gobierno alemán pronostica una expansión de solo 0.6% para el
PIN del 2020.
· Los mercados de capitales de la región con alzas, el FTSE, DAX y
CAC 40 suben alrededor de 0.5%.
México
· Hoy se reportó la balanza comercial al mes de diciembre con un superávit
de 3,068.3 mdd al mes de diciembre generado por un crecimiento en exportaciones
de 3.0% y una baja de importaciones de 0.3%. Todos los grandes rubros de las
exportaciones registran alzas, las exportaciones petroleras suben 4.3%, las no
petroleras 2.9%, agropecuarias con el mejor desempeño suben 7.5%, las mineras
crecen 5.7%, las automotrices crecen 2.7% y no automotrices 2.6%. De todos
estos desempeños destaca el crecimiento de las exportaciones petroleras que
todo el año habían bajado, el promedio en el año de éstas fue de una baja de
15.1%. Las exportaciones automotrices crecen a un ritmo bajo pero crecen contra
algunas expectativas de baja. Por el lado de importaciones las de consumo
crecen 4.1%, las de bienes intermedios caen 1.0% y las de bienes de capital
continúan con su caída, bajan 0.6%. La balanza comercial en todo el año
registra un superávit de 5,820 mdd. Po último mencionamos que el resultado de
la balanza fue muy superior al esperado por todos los analistas.
· Mañana el PIB al cuarto trimestre del año. Hay estimados con un
PIB anual para el 2019 de -0.1% y -0.2%
· Se desiste el presidente de obtener el padrón electoral del INE
ante la negativa de este órgano autónomo.
· Siguen los desacuerdos en Morena, Polevnsky impugnará ante el
tribunal electoral por la elección de provisional de Alfonso Ramírez Cuellar.
· Mattel muda a México y China la producción que tenía en su planta
de Montreal.
· El IFT multa con 1,312 mdp a Telenor subsidiaria de AMX. La multa
se da por el incumplimiento de reglas de preponderancia. Telenor y AMX rechazan
tanto el procedimiento como la resolución emitida por el IFT por lo que
apelarán.
· Adquiere Bimbo Lender´s Bagels de Conagra, Conagra es una empresa
estadounidense de alimentos empacados.
· Inicia obra de gasoducto que va de Veracruz a Yucatán.
· Los trabajadores podrán solicitar su cambio de Afore desde su
celular.
Asia
y otros
· Ahora China anuncia que parará los viajes individuales a Hong Kong
y cerrará algunos puntos de revisión. Ya se registran 106 muertes con 4,515
personas infectadas.
· Uno de los sectores más afectados en China será el comercial ante
las medidas tomadas en este año nuevo cuando los chinos registraban los mayores
gastos en comparación con todo el año.
· Los mercados de capitales registran bajas todavía, el Nikkei 225
baja 0.55%, el Kospi que abrió después de los festejos del año nuevo lunar
registra un ajuste de 3.1% y el Sensex indio baja 0.5%.
Commodities
· Los precios del crudo estables después del fuerte ajuste
registrado desde principios del año y acentuado por el coronavirus. Al momento
el WTI sin cambio respecto al cierre de ayer cotiza en 53.28 dólares por
barril.
· Los precios de la mezcla de crudo mexicano de exportación registran
ayer nueva baja acompañando la baja de los principales marcadores, se ajusta
1.29 dólares a 49.80 dólares por barril.
· Ante cierto optimismo en los mercados de capitales los precios del
oro y la plata a la baja, el oro baja 0.2% y la plata 1.7%.
· Cobre mantiene su tendencia de baja a pesar de el optimismo de los
mercados. Sin duda está más ligado a la evolución de la economía china, baja en
NY 0.4%.
Tasas
de interés y tipo de cambio
· Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo relativamente estables,
el bono a 10 años sube 1 pb a 1.61%, el de 5 años sin cambio cotiza en 1.44% y
el de 2 años baja 1 pb a 1.43%.
· Los bonos del gobierno federal cerraron la jornada con nuevas
bajas en sus rendimientos, el bono DC21 que bajo mucho en la jornada anterior
se mantiene sin cambio en 6.63% mientras que el bono DC24 baja 4 pb a 6.63% y
el NV47 baja 2 pb a 7.09%.
· Los futuros de los bonos del gobierno federal en Mexder registran
apertura al alza en sus rendimientos vista a través de las posturas de compra
venta.
· El peso alivia un poco su pesar y cotiza en 18.85, baja 6 centavos
respecto al cierre.
Héctor Chávez
Ríos
chavezrioshector@gmail.com
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