EEUU
Las órdenes de bienes durables al mes de
enero registran un alza mensual de 1.8%, en línea con expectativas. El dato del
mes de diciembre registra finalmente una baja a 0.8% de crecimiento respecto a
noviembre, originalmente se había reportado 0.4% de caída.
El viernes se reporta las ventas de casas
nuevas con resultados por debajo de expectativas, 555 mil contra un esperado de
576 mil.
Trump emitirá un presupuesto que
incrementa el gasto militar, elimina algunos gastos en programas ambientales y
el secretario Mnuchin dice que los programas de seguridad social u de cuidados
médicos muy posiblemente no sean tocados. Mañana Trump se presenta ante el
congreso por primera vez, no creo que salga muy bien librado. Mientras tanto
otro nominado como secretario le renuncia. El posible Secretario de la Armada, por
razones personales y familiares.
En una entrevista con Fox Business
Mnuchin dice que el NAFTA no se renegociará en los próximos meses.
Los mercados hasta el viernes mantienen
su rally alcista imponiendo nuevos máximos históricos en viernes pasado después
de dos días de ligeras bajas desde el máximo anterior.
Los futuros de los mercados de capitales
con ligeras bajas, el S&P baja 0.05%.
Europa
La libra cae debido a que el gobierno de
May tendrá que prepararse por la posibilidad de un nuevo referendo en Escocia
por su independencia del Reino Unido. Por supuesto, este evento se le viene a
juntar con la batalla que ya da frente al congreso por la salida de la Unión
Europea. La Casa de los Lores seguramente forzará a un segundo ronda de
votación en el parlamento para que May pueda empezar a hacer las negociaciones
de salida con sus contrapartes europeas. Esta votación se llevará a cabo el 13
de marzo.
En Francia el candidato independiente
Macron estrecha su diferencia frente al puntero del Frente Nacional Le Pen y ya
supera a republicano Francois Fillon
Las acciones de Intensa San Paoli al alza
5% después de anunciar que no se fusionará con Assicurazioni Generali Spa.
Deutsche Bank hará un recorte de 80% en
sus bonos lo cual afectará a más de 25,000 empleados. Sus acciones solo suben
0.5% después de conocerse el anuncio.
Los mercados de capitales con movimientos
mixtos, el FTSE sube 0.1% y el DAX 0.1%, el CAC 40 baja 0.1%.
México
El reporte de INEGI de ventas al menudeo
registra una caída en diciembre de 1.4%. Para el total del año queda en 9.2% de
crecimiento. En ventas al mayoreo se registra un crecimiento de 1.2% en el mes
de diciembre y de 16.4% en todo el año.
En el reporte del sector servicios las
cosas tampoco salieron tan bien durante el mes de diciembre, se reporta una
baja de 0.5% en los ingresos del sector y un alza anual de 8.6%.
La balanza comercial al mes de enero
registra un déficit de 3,294 mdd. El crecimiento de exportaciones fue de 11.4%
y el de importaciones de 10.0%. Las exportaciones manufactureras crecen 7.7%,
las agropecuarias 20.6% y las extractivas sin petróleo 16.6%. En importaciones
los bienes de consumo crecen 8.6%, los bienes intermedios 11.1% y los de
capital 4.4%.
Hoy tendremos el reporte de empleo.
De acuerdo a Banxico en el 2016 la salida
de capitales se duplicó respecto a la del 2015 con una cifra total de 24,438
mdd. Desde el 2013 crece la inversión de capital mexicano en el extranjero.
El 6 de marzo será la primera colocación
de los ya famosos forwards de Banxico. Se emitirán hasta 20,000 mdd. El
registro deberá hacerse esta semana.
Analistas dudan y yo también que el
gobierno logre reducir sus niveles de deuda este año lo cual incrementará la
posibilidad de una baja en la calificación de deuda acentuando el círculo
vicioso.
La producción de petróleo se debilitará
por Cantarell. La extracción bajó otro 10.5% este año.
Hoy se dará el conocedor del ganador del
concurso por el tramo III del tren México Toluca.
ICA nuevamente pospone la entrega de su
reporte trimestral.
Grupo Carso reporta un alza de 66.1% en
su utilidad neta durante el cuarto trimestre del 2016.
Las utilidades de Soriana crecen 17.2%
con crecimiento de ingresos de 31.8% impulsados por la adquisición de la
tiendas de Comercial Mexicana.
Televisa invertirá 1,000 mdp en el 2017.
Asia
y otros
Los mercados de capitales de la región
registran bajas en casi todos los mercados, el Nikkei 225 baja 0.9%, el
Shanghai Composite baja 0.8%. esa baja se da a pesar de la devaluación en el
yen por 0.15%.
Commodities
Los precios del crudo abren al alza y se
mantienen dentro de la línea de alza, hoy sube 0.9%, a 54.50 dólares por
barril.
La mezcla mexicana registra el viernes
una baja da 25 centavos a 45.75 dólares por barril.
El viernes el oro toco máximos desde la
elección de Trump, hoy abre con una ligera baja de 0.1%. La plata baja muy
poco. El cobre baja 0.15.
Tasas
de interés y tipo de cambio
Las tasas de los bonos del tesoro gringo
con alzas, el bono a 10 años sube 2 pb a 2.33%, el bono a 5 años sube 2 pb a
1.82% y el bono a 2 años sube 1 pb a 1.16%.
Los rendimientos de los bonos del tesoro
mexicano el viernes registran alzas, el bono DC18 sube 5 pb a 6.74% y el DC24
sube 3 pb a 7.17%.
Los precios de los futuros de los bonos
en Mexder relativamente estables respecto al cierre del viernes.
El peso se revalúa nuevamente después de
las pérdidas sufridas el viernes, cotiza en 19.78, baja 11 centavos
Héctor Chávez
Ríos
chavezrioshector@gmail.com
