Los republicanos ganan todo, presidencia, y mayorías en congreso y gubernaturas. Las tasas en el mundo al alza, el dólar super fuerte y los mercados de capitales suben en EEUU, RU y Japón. Metales a la baja.
SCJN permite la aplicación de Reforma Judicial. El peso se devalúa golpeado por esta noticia y por el triunfo de Trump.
EEUU
• Los republicanos ganaron todo, presidencia, Senado y Cámara de Representantes y 27 gubernaturas. Dólar con fuertes alzas al igual que las tasas y los mercados de capitales.
• Los movimientos de los mercados corresponden a la agenda económica del presidente Trump que impulsará la economía con una política de disminución de impuestos, aumento de aranceles a las importaciones, aumento del gasto, limitación de la inmigración que incrementarán la inflación y el déficit fiscal.
• Los mercados de capitales al alza, el S&P 500 sube 1.9% y el Nasdaq Composite sube 1.8%.
México
• Hoy la presidencia presenta el nuevo plan de energía. Veremos.
• La SCJN abre el paso a la aplicación de la Reforma Judicial recientemente aprobada, desestima acciones de inconstitucionalidad contra esta reforma interpuestas por partidos de oposición. Este hecho sin duda ha tenido impacto sobre el tipo de cambio peso-dólar, ya que esta era la última esperanza de detener la mencionada reforma.
• En un primer momento CS destacó la importancia de mantener una buena relación con los EEUU y con su presidente y señaló que hará todo lo posible por dar a conocer todos los esfuerzos que su sensei hizo y ella ha seguido haciendo para detener el flujo migratorio y todas las acciones para combatir el tráfico de drogas.
Europa
• El PMI compuesto de la Eurozona registró un nivel de 50.0 puntos de 49.7 esperados y 49.6 del mes pasado. Esta es la segunda lectura de los indicadores PMI y se reafirma su mejoría en octubre en la eurozona.
• Las órdenes de fábrica al mes de septiembre en Alemania crecen a una tasa mensual de 4.2% de sólo 1.6% esperado y después de una caída de 5.4% en agosto, otro buen dato para esta economía que parece que toma un ritmo de crecimiento. Para complementar este dato tenemos en PMI compuesto del cual ya se había dado un adelanto y que confirma el avance que se percibe en la economía, este indicador en octubre subió a 51.6 puntos de 51.4 esperados y de 50.6 de septiembre.
• Francia también muestra mejoría en sus indicadores PMI al igual que Italia.
• Los mercados de capitales de la región con comportamientos mixtos, en un principio había registrado alzas como los futuros de los mercados de capitales de EEUU, pero ahora los mercados de Francia y Alemania ya registran bajas afectados quizá por las expectativas de la nueva política comercial que impondrá el gobierno americano. El FTSE sube 0.2%, el DAX baja 0.6% y el CAC 40 baja 0.2%.
Asia y otros
• Los mercados en China y Hong Kong cerraron con bajas ante los temores de que las promesas de campaña de Trump sobre aranceles y otro tipo de limitaciones comerciales al movimiento de los bienes chinos se materialicen acentuando la mala situación económica por la que pasa el país se materialicen, el CSI 300 cerró 0.5% abajo y el Hang Seng 2.2%.
• Por el contrario, los mercados japoneses sufren el mismo efecto que los mercados en Europa y cierran con alza, el Nikkei 225 subió 2.6%.
Américas
• Hoy anuncio de política monetaria del Banco de Brasil, ahora se espera otra alza, ahora de 50 pb a 11.25%.
Commodities
• Los precios del crudo a la baja después del triunfo de Trump ya que se considera que el crecimiento económico mundial sufrirá con su política económica. El futuro del WTI baja 2.5% a 70.1 dpb.
• La mezcla mexicana de crudo de exportación registró un aumento de 50 centavos a 67.07 dpb
• Metales afectados por el triunfo de Trump.
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Tasas de interés y tipo de cambio
• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo con alzas importantes después del triunfo de Trump que anticipa mayor inflación e intromisión en la política de la FED, el bono a 10 años sube 13 pb a 4.46%, el bono a 5 años sube 9 pb a 4.30% y el bono a 2 años sube 5 pb a 4.28%.
• Los rendimientos de los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de
• El dólar con alzas muy fuertes frente a todas las monedas apoyado por el alza en las tasas denominadas en su moneda, el euro cae 1.98%, el yen cae 1.84%, la libra 1.4% y el real 0.46%, esta moneda no sube tanto apoyada por la expectativa del alza de 50 pb en la tasa de referencia del Banco de Brasil.
• El peso mexicano también cae fuerte, pierde 2.44%, 49 centavos cotizan al momento en 20.60 pesos por dólar. El peso además de verse afectado por el triunfo de Trump también resintió el golpe de la decisión de la SCJN comentada más arriba.
Héctor Chávez Ríos
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