Trump nombra a otro anti-chino en la Secretaría de Comercio. Putin propone platicar con Trump sobre Ucrania. Tasas al alza, dólar se recupera y mercados de capitales sin mucho ánimo.
EEUU
• Trump nombra Howard Lutnick, CEO de Cantor Fitgerald, como nuevo Secretario de Comercio, Lutnick ha sido un férreo enemigo comercial de China, con lo cual se asegura que la guerra comercial contra ese país continuará y seguramente no será sólo en el intercambio directo sino también en el indirecto como en los proveedores de productos estratégicos a fabricantes chinos y consumidores de productos intermedios chinos que venden bienes a EEUU como México. Lutnik tiene una biografía interesante que además de su aversión a los chinos puede influir con otro tipo de políticas en el gobierno de Trump.
• Prácticamente todo el mundo está de acuerdo que la política económica de Trump es inflacionaria, ahora se piensa en cuáles nombres podrían ser acordes para sustituir a Powell tal que pudieran permitir una política no tan restrictiva en un ambiente de inflación por arriba del objetivo de 2%.
• Analistas sugieren que el apetito por las criptomonedas continuará.
• Hoy al cierre reporta Nvidia, reporte ampliamente esperado. Se espera una utilidad por acción de 0.74 usd con ingresos de 33,200 mdd. Hoy ya abrieron con una baja de 1.8%.
• Los mercados de capitales abren a la baja, el S&P 500 baja 0.35% y el Nasdaq Composite baja 0.5%.
México
• El Índice Oportuno del IGAE que genera el INEGI registra un estimado de crecimiento anual para el mes de octubre de 0.4% en su punto medio, con un margen de entre -0.5% y 1.3. Este estimado mejora ligeramente respecto al realizado para septiembre que preveía un crecimiento medio de 0.3%. En el desagregado para la industria se tiene un estimado de -1.1% de caída en su punto medio de 0.0% de septiembre y para los servicios de 1.1% de 0.4% de septiembre. La semana siguiente tendremos el dato definitivo del IGAE. Por el momento no aparece ninguna recuperación y el trimestre avanza para ser el peor del año.
• De acuerdo con cifras del Secretario de economía Marcelo Ebrard, la Inversión Extranjera Directa en el tercer trimestre del 2024 fue de 2,100 mdd que supera significativamente la registrada en el segundo de sólo 900 mdd. Considerando el dato de reinversión la IED del tercer trimestre fue de un total de 5,737 mdd 9% superior a la del 3er trimestre del 2023 y récord histórico trimestral.
Europa
• Inflación en el RU por arriba de lo esperado, 2.3% de 2.2% esperado y 1.7% de septiembre, fuerte repunte.
• Después del ataque de Ucrania a Rusia usando misiles de largo alcance de fabricación gringa y autorizados por Biden, Putin se muestra dispuesto a hablar con el presidente electo Trump para alcanzar un acuerdo sobre las regiones que Rusia empezó a anexarse a partir de febrero de 2022.
• Los mercados de capitales con ligeras ganancias, el FTSE sube 0.1%, el DAX 0.1% y el CAC 40 casi nada.
Asia y otros
• Las exportaciones de Japón al mes de septiembre registraron un crecimiento de 3.1% mientras que las importaciones sólo crecieron 0.4%.
• Los mercados de capitales cierran con movimientos mixtos, el Nikkei 225 bajó 0.2%, el CSI 300 subió 0.2% y el Hang Seng subió 0.2%.
Américas
• La cumbre del G20 realizada en Brasil pasó sin pena ni gloria ensombrecida por las discrepancias entre los miembros del grupo sobre varios asuntos, la situación en Oriente Medio, la guerra de Ucrania y el regreso de Trump a la Casa Blanca.
Commodities
• Los precios del crudo al alza, el futuro del WTI sube 0.6% a 69.65 dpb.
• La mezcla mexicana de crudo de exportación registró un precio de 64.90 dpb 83 centavos de dólar superior al registrado al cierre de la semana pasada.
• Metales
Tasas de interés y tipo de cambio
• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo después de las bajas del inicio de semana hoy registramos nuevas alzas y seguimos en el vaivén, el bono a 10 años sube 3 pb a 4.42%. el de 5 años sube 3 pb a 4.28% y el de 2 años sube 3 pb a 4.30%.
• Los rendimientos de los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer con buenos ajustes mejor que los registrados para los bonos del tesoro gringo, cierto optimismo por los activos mexicanos que, según Ramírez de la O, los que ponen el dinero si saben que están haciendo las autoridades mexicanas, y esos son los de Wall Street, eso dijo, que los analistas e inversionistas nacionales no tienen claro el foco.
• El dólar se vuelve a fortalecer por cierta calma ante el problema Rusia-Ucrania y la disminución de la aversión al riesgo, el euro pierde 0.51%, el yen pierde 0.69%, la libra pierde 0.20% y el real 0.36%.
• El peso mexicano después de que ganara algo de terreno ayer y alcanzara cotizaciones por debajo de 20.10 pesos por dólar, al momento cotiza en 20.25 pesos por dólar, sube 14 centavos respecto al cierre.
Héctor Chávez Ríos
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